開(kāi)源證券研報(bào)指出，國(guó)家大基金三期落地以及下游需求復(fù)蘇，助力國(guó)內(nèi)邏輯、存儲(chǔ)晶圓廠堅(jiān)定持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)信心，半導(dǎo)體核心設(shè)備及零部件國(guó)產(chǎn)化有望加速滲透。建議關(guān)注：1）先進(jìn)制程關(guān)鍵設(shè)備相關(guān)公司：北方華創(chuàng)、中微公司等；2）其他先進(jìn)制程關(guān)鍵設(shè)備受益公司：精測(cè)電子、中科飛測(cè)等；3）半導(dǎo)體核心零部件相關(guān)受益公司：富創(chuàng)精密、漢鐘精機(jī)等。
中微公司跌超10%，波長(zhǎng)光電、芯源微、茂萊光學(xué)、拓荊科技、中科飛測(cè)均跌超4%。
中信證券研報(bào)指出，美國(guó)擬長(zhǎng)臂管轄日、荷企業(yè)，限制其向中國(guó)提供先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)。日本和荷蘭在光刻、涂膠顯影、刻蝕、薄膜沉積、爐管、量檢測(cè)等設(shè)備領(lǐng)域占有領(lǐng)先或優(yōu)勢(shì)地位。ASML發(fā)布24Q2季報(bào)，中國(guó)大陸已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度成為ASML的第一大收入來(lái)源。光刻機(jī)的持續(xù)采購(gòu)，未來(lái)國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)需求有望保持穩(wěn)健，同時(shí)外部限制之下半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望快速提升，我們持續(xù)看好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司近幾年的訂單高速增長(zhǎng)。
半導(dǎo)體設(shè)備板塊拉升，芯源微午后漲超10%，中微公司、華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)等走高。
5月30日，瑞銀證券中國(guó)科技硬件行業(yè)分析師俞佳就國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期的成立表示，考慮到實(shí)際募資規(guī)模可能大于注冊(cè)資本，大基金三期所能帶動(dòng)對(duì)于中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)?；蛑辽僭?000億至5000億元人民幣或更高。芯片制造領(lǐng)域很可能仍是大基金三期重點(diǎn)投資領(lǐng)域，其中，存儲(chǔ)、相對(duì)較先進(jìn)的邏輯、以及與中國(guó)優(yōu)勢(shì)下游產(chǎn)業(yè)（如電車等）相關(guān)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈端最有可能獲得國(guó)內(nèi)政府資金持續(xù)的支持。在瑞銀覆蓋的A股板塊中，半導(dǎo)體設(shè)備將是大基金三期最收益的子行業(yè)。
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