華源證券研報指出,建議關注軟磁和銅合金材料的投資機會:1)軟磁材料:持續受益電子電力行業發展趨勢,電力方面,新能源和電網投資景氣度持續傳導,合金軟磁粉芯站穩光儲電車樁終端應用,非晶合金受益配電變壓器景氣度及海外出口需求;電子方面,AI算力產業推動高性能軟磁材料需求釋放,高功率低損耗的芯片電感在算力顯卡得到應用拓展。2)銅合金材料:基本盤受益順周期經濟復蘇,算力產業趨勢下銅纜、銅連接器有望創造增量需求,GB200產業鏈逐步催化。建議關注:沃爾核材、鉑科新材、云路股份等。
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