海通證券：車路云一體化引領我國新型基礎設施建設助力高級別自動駕駛落地(20240716/11:05)

2024-07-16 11:05:16報告大廳(www.kcice.cn) 字號：T| T

海通證券發(fā)布研報認為，當前車路云建設是我國高級別自動駕駛汽車的實質上路的重要保障，政策層面：鼓勵試點，路徑明確，力度大級別高;產(chǎn)業(yè)層面：技術已充分驗證，產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，標準制定不斷深入;應用層面：示范建設下的應用日趨成熟，示范應用明顯，應用可落地性強。設備供應商有望最先受益，軟件和云供應商、運營商等環(huán)節(jié)也將充分受益。重點關注已有充分技術儲備，項目經(jīng)驗豐富的公司以及相關的國央企。

中信建投：預計國產(chǎn)算力基礎設施占比將持續(xù)提升，建議重點關注服務器/算力芯片、交換機/交換芯片、光模塊等環(huán)節(jié)(20240514/07:51)

中信建投研報表示，國產(chǎn)AI大模型正快速迭代，今年有望成為AI應用爆發(fā)的元年，阿里通義千問 2.5、視頻大模型Vidu、商湯“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展現(xiàn)出優(yōu)秀的性能。應用爆發(fā)也將促進算力基礎設施建設，從供應鏈安全以及性價比角度考慮，預計國產(chǎn)算力基礎設施占比將持續(xù)提升，建議重點關注服務器/算力芯片、交換機/交換芯片、光模塊等環(huán)節(jié)。服務器：AI 服務器高增，芯片國產(chǎn)化滲透提升帶來競爭格局變化；交換機：以太網(wǎng)支撐高性能計算場景已經(jīng)逐步得到驗證，RoCE交換機有望取代IB交換機成為國內大模型廠商首選，國內交換機廠商 400G、800G 相關訂單預計將實現(xiàn)高速增長，國產(chǎn)高速交換芯片也有望開始放量；光模塊：2024 年國內預計 400G 需求大幅增長，部分頭部 CSP 可能將采購800G 產(chǎn)品。

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