核電板塊開盤走高，南風股份漲超13%，克萊特、杭州高新、科新機電、天力復合等跟漲。消息面上，國常會核準江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。
早盤核電板塊震蕩拉升，融發核電漲停，南風股份一度逼近漲停，中核科技、蘭石重裝、江蘇神通、寶色股份等快速沖高。
核電審批常態化、全行業景氣度攀升之際，國家電力投資集團有限公司謀劃將其核電資產借殼上市。近十年來，其核電資產的上市計劃幾經延宕，終迎破冰。若一切順利，國內核電行業三大巨無霸即將在A股會師。
中泰證券發布研報稱，當前總量政策的定力和金融監管等方向的力度并未變化，本周A股整體企穩，市場主要指數小幅回暖。中泰證券表示，維持下半年市場整體以穩健為主的思路不變，配置上推薦關注：核電、電信運營商等公用事業、核心軍工、有色等方面的機會。工程機械、電力設備等全球制造業擴張相關的出口細分，可以逐步逢低布局。
9月5日，中國核能行業協會核能公眾溝通委員會主任王炳華在該協會2024年夏季核能公眾溝通交流大會上建議，從核電項目選址階段開始，核電企業就要與地方政府共同探索經濟融合發展模式。參股核電項目是地方政府共享核能發電收益的長效穩定合作機制。建議探索推進核電企業引入地方資本參股機制，共享核電發展成果。通過核電項目建設和全壽期的生產運營，夯實地方經濟穩定增長的基礎，通過引進核電相關產業帶動傳統產業升級，通過采購核電配套服務促進當地民眾就業。
華泰證券研報表示，2019年中國重啟核電審批，19-21年每年核準機組4-5臺，2022年和2023年每年核準10臺。截至2024年8月，新增核準11臺，核準常態化腳步漸進。核電閥門作為核電站核心設備有望受益。2024年中性預測下新建和維保電站將帶來62億需求，新增與維保需求占比約為75%和25%。華龍一號和高溫氣冷堆等新技術也將增加核電閥門需求。在國產化率快速提高的背景下，高昂的試錯成本使核電企業慎重考慮新晉供應商，核電生產企業傾向于和有長期供貨經驗的企業合作，資質與經驗壁壘下競爭格局保持穩定。
東吳證券研報指出，新型電力系統的基荷電源，核準提速+四代突破，再次彰顯核電長期成長性。經營要素穩定，長久期資產盈利提升。項目進入投運期，ROE進入上行通道。自由現金流轉正，分紅比例提升價值彰顯。建議關注：中國廣核、中國核電等。
招商證券8月20日研報表示，8月19日，國常會決定核準江蘇徐圩一期工程等5個核電項目。本次共有10臺三代核電機組以及1臺四代機組獲得核準。2019年起我國核電核準提速，2022、2023年我國分別新增核準10臺核電機組，截至2023年底，我國在建核電機組增加至26臺，裝機容量為30.3GW。本次共核準11臺機組，保持高核準量，再次表明政策對核電發展的支持力度加強。據中國核能行業協會預計，到2035年，我國核電發電量在總發電量中的占比將達到10%，當前我國核電發電量占比不足5%，仍有較大提升空間。預計未來一段時間我國核電保持每年6-10臺的核準節奏，假設單臺120萬千瓦機組投資額為200億元，將帶來1200-2000億元的年均建設投資，核電全產業鏈有望迎來高景氣周期，長期看好核電投資價值。
中信證券研報表示，8月19日，國常會決定核準江蘇徐圩一期工程等五個核電項目（包括中廣核6臺、中核2+1臺等），年內核準預期基本落地。其中徐圩核能供熱廠一期工程擬建設1臺HTR-PM600S高溫氣冷堆機組及配套設施，這也是全球首臺核準的四代氣冷堆機組。建議關注核電設備（壓力容器、核電閥門、特種電機）、乏燃料循環、核電建設等細分環節的投資機會。
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