銅高速連接器概念延續強勢，沃爾核材6天3板，神宇股份漲超6%續創歷史新高，瑞可達、凱旺科技、精達股份、兆龍互連等漲幅靠前。
凱旺科技20CM漲停，華豐科技、神宇股份漲超10%，沃爾核材漲停，精達股份、勝藍股份、意華股份、鼎通科技等漲超5%。
近期OpenAI發布全新AI大模型o1，通過更長的推理過程來顯著提高大模型在復雜問題中的表現，我們認為其有望推動推理測算力基礎設施的加速部署。同時國際光電博覽會（CIOE 2024）近期在深圳舉行，會上我們看到1.6T產品目前已具備放量基礎，此外硅光/CPO/LPO/LRO等新技術廣受關注，代表了未來AI網絡的發展趨勢。我們建議關注推理測算力爆發帶來高速光模塊增量需求，重點關注在高速光模塊以及硅光、LPO等低成本/低功耗等新型方案上布局領先的公司。
楚天高速公告，公司控股子公司漢宜高速收到湖北省發改委批復，核準滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴建工程項目。項目全長約266公里，估算總投資430.36億元，資本金占20%，由漢宜高速自籌，其余部分申請銀行貸款。項目收費年限和收費標準將按法律法規規定審核后報省政府審定。
高速公路、電力、銀行等紅利板塊持續調整，寧滬高速跌超5%，華能水電、國電電力、粵高速A、山東高速、招商公路、建設銀行、工商銀行等多股跌超3%。
中金公司發布研報稱，隨著英偉達推出新一代Blackwell GPU、配套升級NVLink 5.0/NVSwitch 4.0 GPU互聯技術及ConnectX-8 InfiniBand SuperNIC網絡通信能力，并創新性提出NVL72/NVL36*2架構，中金公司認為其正引領總線傳輸速率提升、服務器架構升級兩大行業發展趨勢，并對通信總線底層硬件提出了更高要求，帶動連接器及線纜價和量兩個維度的需求拉動。
中信證券表示，近期海外科技巨頭陸續發布CY24Q2財報，海外各大云廠商都認為AI在推動其收入增長中起到了關鍵作用。云廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態度，并計劃加大投資以應對未來持續旺盛的AI需求。同時英偉達也發布了未來“一年一代”的GPU及配套設備的Roadmap。我們認為在AI發展進程加速的背景下，光模塊與液冷設備作為AI重要的配套設施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業績也在不斷兌現。建議關注在高速光模塊、相干光技術以及液冷等方向上布局領先的廠商。
沃爾核材發布投資者關系活動記錄表公告，公司已完成了多款單通道224G高速通信線樣品的開發，目前部分樣品已通過客戶的測試，小批量已完成交付，尚需配套客戶產品進行驗證；后續供貨情況需視客戶需求而定，暫未形成批量銷售。公司目前在越南建有電線生產基地以滿足海外客戶的需求，基地規模尚不大。未來公司將根據海外客戶的拓展情況以及海外市場的業務需求，結合各地區的產業政策、營商環境及各項成本等因素，綜合考慮海外投資計劃與工作，并將按要求及時履行信息披露義務。
2024 第十六屆中國汽車藍皮書論壇今日繼續進行，華為智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志出席并發表演講。靳玉志表示，當前國內對 L3 級智能駕駛非常重視，到今年 6 月份，工信部已公布了 9 家首批進入 L3 試點車企，從今年開始到明年將進入正式的道路實測。“我們希望 L3 能夠盡快實現商用，希望明年在高速上至少能夠放開，真正讓用戶放心使用。在這里面，我覺得大家停留在 L2 的時間太長了，實際上我們的‘L2’已經遠遠超出現在 L2 的能力了。”
中原證券研報指出，大模型API陸續降價為開發者提供選擇的多樣性，有助于開發者加強AI大模型開發，帶動AI應用百花齊放。AI與算力發展相輔相成，光模塊作為云計算數據中心重要部件，隨著行業景氣度的持續提升，全球市場對高速率光模塊產品的需求大幅度增加，高速率光模塊的市場前景廣闊。建議關注：新易盛、中際旭創、天孚通信等。
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