液冷服務器概念拉升，截至發稿，銳捷網絡、佳力圖、光迅科技漲停，高瀾股份、潤澤科技、申菱環境、英維克等漲幅居前。
液冷服務器概念股早盤集體回調，朗威股份跌超6%，精研科技跌超5%，工業富聯、飛榮達、中石科技等跌幅居前。
根據TrendForce集邦咨詢觀察，服務器需求將在第二季至第三季呈現增長態勢，其中Enterprise OEMs出貨拉動最為顯著，包含Dell、HPE與Lenovo均受益明顯。除已知的AI服務器訂單需求暢旺外，近期更受惠于招標項目所驅動，以及AI所牽引的儲存服務器(storage server)需求助力，推升第二季出貨表現，動能將延續至第三季，預估第三季季增約4-5%。
據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新調查顯示，由于通用型服務器需求復蘇，加上DRAM供應商HBM生產比重進一步拉高，使供應商將延續漲價態度，第三季DRAM均價將持續上揚。DRAM價格漲幅達8~13%，其中Conventional DRAM漲幅為5-10%，較第二季漲幅略有收縮。第二季買方補庫存意愿漸趨保守，供應商及買方端的庫存水平未有顯著變化。觀察第三季，智能手機及CSPs仍具補庫存的空間，且將進入生產旺季，因此預計智能手機及服務器將帶動第三季存儲器出貨量放大。
中信證券研報表示，中國移動2024年PC服務器集采已開標95%左右，從中國移動招標可見，當前信創服務器招標規模持續擴大，中國移動總部新服務器國產化率目前已達70%左右，其中龍頭企業份額穩固。我們認為未來服務器招標規模和國產化率仍有望持續提升，核心企業產品生態、性能優勢持續，份額有望維持。建議關注海光信息產業鏈、珠峰芯片產業鏈、信創服務器核心廠商等。
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