算力租賃概念盤初活躍，電光科技7連板，群興玩具漲停，城地香江、奧飛數(shù)據(jù)、弘信電子、云賽智聯(lián)等集體高開。
算力硬件股盤中持續(xù)回升，共進(jìn)股份、銘普光磁直線漲停，太辰光漲超15%，仕佳光子、光庫(kù)科技、兆龍互連、源杰科技等多股漲超5%。
算力概念股盤初調(diào)整，電光科技跌停，數(shù)據(jù)港逼近跌停，數(shù)字認(rèn)證、立昂技術(shù)、曙光數(shù)創(chuàng)跟跌。
海通證券指出，國(guó)內(nèi)下游資本開支步入AI加速期，25年資本開支有望進(jìn)一步加速。字節(jié)AI用戶數(shù)大增，豆包在9月率先成為國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模破億的首個(gè)AI應(yīng)用，11月份豆包在DAU和增速上已超越ChatGPT。產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)已現(xiàn)拐點(diǎn)，重視需求爆發(fā)下業(yè)績(jī)更大成長(zhǎng)空間。2024年以來(lái)，受益下游互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商資本開支增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)迎來(lái)拐點(diǎn)，尤其步入下半年，業(yè)績(jī)明顯加速，光模塊、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、PCB等公司均在24Q3收獲亮眼表現(xiàn)。我們預(yù)計(jì)，隨著AI相關(guān)收入占比逐步提升，25年AI帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)彈性將更為顯著，業(yè)績(jī)有望盈利全面向上機(jī)會(huì)。
算力股震蕩拉升，依米康漲超15%，電光科技此前漲停，奧飛數(shù)據(jù)、湖北廣電、南凌科技、城地香江、創(chuàng)業(yè)黑馬等跟漲。
算力概念股持續(xù)爆發(fā)，數(shù)據(jù)中心電源、柴油發(fā)電機(jī)方向大面積補(bǔ)漲，濰柴重機(jī)走出5天4板，科士達(dá)、派諾科技、科泰電源、天正電氣、泰豪科技、神馳機(jī)電、蘇常柴A等十余股漲停。
國(guó)盛證券研報(bào)稱，從當(dāng)下來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)以“豆包”為代表的大模型應(yīng)用加速放量，各廠商需要的是能夠快速部署，搶占業(yè)務(wù)入口與用戶的通用型算力，也就是GPGPU。同時(shí)對(duì)于以運(yùn)營(yíng)商，地方智算的建設(shè)者來(lái)說(shuō)，通用算力代表著更好的用戶接受度與投資回報(bào)率。應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)海外以博通、AMD為主導(dǎo)的“UA-Link”聯(lián)盟的經(jīng)驗(yàn)，以及博通提倡的從封裝開始的算核標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)服務(wù)，憑借過往中國(guó)電信巨頭的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)產(chǎn)交換機(jī)芯片，封裝技術(shù)的革新，組成適用于所有國(guó)產(chǎn)算力的自主版“UA-Link”和算核封裝標(biāo)準(zhǔn)。雖然在地緣政治下，中國(guó)的芯片制程和單芯片能力受到限制。但在國(guó)產(chǎn)算力建設(shè)過程中，基建與電子制造能力將是中國(guó)算力最重要的底牌之一。建議關(guān)注計(jì)算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大環(huán)節(jié)核心標(biāo)的。
12月22日，晶科能源股份有限公司董事長(zhǎng)李仙德在第八屆世界浙商上海論壇暨2024上海市浙江商會(huì)年會(huì)上表示，光伏不僅為企業(yè)家創(chuàng)造了投資機(jī)會(huì)，還深度融入了算力經(jīng)濟(jì)，隨著AI和大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展，算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)也將推動(dòng)光伏市場(chǎng)空間迅速擴(kuò)大。（上證報(bào)）
城地香江午后漲停，錦雞股份、海光信息、瑞斯康達(dá)、科華數(shù)據(jù)漲超5%，光環(huán)新網(wǎng)、利通電子、潤(rùn)澤科技、中科曙光等跟漲。
民生證券最新研報(bào)稱，當(dāng)前字節(jié)AI模型豆包月活已成為全球Top2，國(guó)產(chǎn)AI未來(lái)可期，同時(shí)也注意到在豆包優(yōu)秀的數(shù)據(jù)背后是對(duì)AI算力的大力投入。當(dāng)前字節(jié)已經(jīng)購(gòu)買了英偉達(dá)約23萬(wàn)張，成為全球僅次于微軟的大廠。字節(jié)不僅在國(guó)內(nèi)，也同步在海外建設(shè)了算力中心。作為AI算力從0到1的升級(jí)，液冷及相關(guān)運(yùn)維有望同步受益高景氣。
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