國泰君安研報表示,特斯拉FSD入華,鲇魚效應下智能駕駛行業發展將再加速。2019年特斯拉上海工廠投產,開啟國產化,加速中國新能源汽車行業的產業化,帶動本土造車新勢力和傳統車企轉型,培育了大量國產新能源汽車供應商。特斯拉FSD入華,有望復制電動車的鲇魚效應,促進國內智能駕駛行業的產業化,帶動本土智能駕駛整車廠和供應鏈。2023—2024年國內高階智駕快速放量,蓋世汽車研究院配置數據顯示,2023年國內NOA功能累計搭載量已經達到了94.5萬輛,其中高速NOA和城市NOA搭載量分別為70.7萬輛和23.8萬輛。FSD入華有望加速高階智駕的搭載,推動自動駕駛的產業化發展。
平安證券發布研報稱,“蘿卜快跑”在武漢“爆單”,預示著高級別自動駕駛的商業化進程將加速推進。政策端上看,一方面政府發力“車路云一體化”建設以助推相關基礎設施完善,另一方面高級別自動駕駛監管空白逐漸補齊。技術端上看,激光雷達價格下探,以及輕量級地圖的誕生,使得“融合感知+輕地圖”成為“純視覺+端到端”普及之前可行的過渡方案。市場端上看,蘿卜快跑2025年全面進入盈利期的目標釋放利好信號。Robotaxi作為高級別自動駕駛的重要場景,將率先形成商業閉環,我國高級別自動駕駛的商業化進程有望加速推進。
中信證券研報指出,近期,高級別自動駕駛迎密集催化。政策方面,國家和各地方正在有序推進立法和試點工作,其中北京經信局發布的《北京市自動駕駛汽車條例(征求意見稿)》為L3/L4自動駕駛運行提供了一套較為完整、清晰、可預期的制度規范,有望發揮首都示范效應。產業方面,百度蘿卜快跑在武漢大規模鋪開,計劃年內完成千臺部署,并有望于2025年進入全面盈利;成本下降+效率提升+規模效應下,Robotaxi在特定區域的商業模式有望得到初步驗證。同時,無人配送車也已開啟規模化交付,頭部公司年內訂單量達數千臺,多家大型快速物流公司合作采購態度積極。社會影響力方面,無人車隊的擴張帶來了廣泛的社會關注。
國泰君安證券研報認為,蘿卜快跑在武漢的商業模式成功有望異地復制,自動駕駛或將挑戰出租車網約車行業,投資方向主要有三個。1、掌握自動駕駛技術的互聯網公司;2、為互聯網公司代工整車及零部件或IT服務的產業鏈企業;3、自動駕駛基礎設施車路云相關企業。
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