國泰君安：維持龍凈環(huán)保“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.65元(20250103/15:02)

國泰君安研報(bào)指出，龍凈環(huán)保(600388.SH)收購湖南創(chuàng)遠(yuǎn)15.87%股權(quán)，進(jìn)一步完善公司在新能源礦山裝備業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局，維持目標(biāo)價(jià)16.65元，維持“增持”評(píng)級(jí)。本次交易完成后，龍凈聯(lián)暉將直接持有湖南創(chuàng)遠(yuǎn)15.87%的股權(quán)。公司控股股東紫金礦業(yè)所控制的紫地投資現(xiàn)持有湖南創(chuàng)遠(yuǎn)7.69%的股權(quán)。湖南創(chuàng)遠(yuǎn)2023年度及2024年1-8月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2366、471萬元。另外，公司新能源轉(zhuǎn)型積極推進(jìn)，沿著紫金的資本開支和成本支出方向發(fā)展。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面：儲(chǔ)能電芯第一條生產(chǎn)線產(chǎn)能逐步爬升，良品率穩(wěn)步提升。儲(chǔ)能PACK 及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)同步拓展國內(nèi)外市場，加快大容量電芯儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)，取得積極進(jìn)展。