閃存價格的上調,導致MP3播放器價格的上揚。但是在9月份,這種上升的勢頭被遏制,整體市場價格開始走向平穩。而由于9月份是傳統銷售旺季的開端,尤其是對于針對學生用戶的MP3產品來說,廠商打好開門紅的戰役顯得尤為重要。
雖然MP3市場發展進入成熟期,但是廠商之間的激烈爭奪并沒有被產品發展狀況所掩蓋。在2007年9月份,MP3市場品牌格局出現較大的震蕩。為進一步了解關注格局狀況,互聯網消費調研中心ZDC對MP3市場進行調查。
通過本次調查,ZDC總結得出MP3市場存在的主要分布特征:
從市場的角度看:
• MP3市場步入成熟期發展緩慢,9月銷售契機影響甚小,關注指數僅出現輕微的上揚。
從品牌的角度看:
• 魅族仍保持冠軍排名不變,關注比例為15.8%。
• 八家廠商組成的第二陣營不穩定,9月MP3市場品牌排名震蕩。
從產品的角度來看:
• 9月關注向中低端市場傾斜,500元以下產品關注比例均呈現上漲勢頭。
• 1GB與2GB產品關注度集中程度繼續提升,同比高出上月3個百分點以上。
• 產品的日漸豐富,分流了不同平面尺寸產品關注,大屏幕產品市場尷尬。
一、整體市場調查
在經過數年的發展之后,MP3市場已經進入了發展的成熟期,市場驟然膨脹的現象已經不復存在。尤其是在其替代品音樂手機與MP4的沖擊下,市場前進更是緩慢。為了進一步呈現MP3市場關注狀況,ZDC統計2007年1~9月其關注指數變化,具體見下圖。
(圖) 2007年1月-9月MP3市場關注指數走勢動態監測
由上圖可見,進入2007年9月份之后,MP3播放器市場并沒有出現驟然升溫的現象,從7月至9月,其關注指數僅保持緩慢上升的步伐。據這一變化狀況來看,一方面反映傳統的“金九銀十”銷售旺季對成熟的MP3市場帶動作用并不突出。另一方面,由于可替代產品的出現及市場爭奪,當前MP3市場發展的步伐放緩。
二、品牌關注調查
1、整體市場品牌格局
2007年第3季度當中,由于閃存價格的上調導致眾多產品出現價格上漲的現象,尤其在8月份表現最為突出。而在9月份,這種上漲的勢頭被遏制。價格的變化,促使消費者對產品價格去向的關注,并導致品牌排行榜的波動。下圖是9月份最受關注的15大品牌分布狀況。
(圖) 2007年9月最受用戶關注的15大MP3品牌排行榜
由上圖可見,MP3市場品牌林立的現狀仍在延續,除了魅族獲得10個百分點以上的關注比例外,其余廠商關注比例均在10個百分點以內。
在最受消費者關注的MP3產品當中,魅族 miniplayer(2GB)與魅族 Music card(1GB)排名均處于前五位,這就為魅族的奪冠奠定了堅實的基礎,也鞏固了魅族在MP3市場上獨處一級的市場格局。
從位居第二的OPPO到居于第九的臺電這八家廠商關注比例處于6-9個百分點之間,雖然只有3個百分點的懸殊,但是這八家廠商的關注比例卻極為靠近,關注比例相差較小。由此可見,這一陣營所表現出來的是分散且競爭激烈的市場現狀。
其余廠商關注比例均降至5個百分點以內,ZDC將其視為第三陣營。這些廠商關注比例相對較低,且彼此之間的差距懸殊不大。
2、8月與9月廠商對比
8月十大MP3品牌排行 |
9月十大MP3品牌排行 | ||||
排名 | 廠商 | 關注比例 | 排名 | 廠商 | 關注比例 |
1 | 魅族 | 15.7% | 1 | 魅族 | 15.8% |
2 | 紐曼 | 9.5% | 2 | OPPO↑ | 8.7% |
3 | 蘋果 | 8.40% | 3 | 昂達↑ | 8.5% |
4 | OPPO | 8.36% | 4 | 藍魔↑ | 8.0% |
5 | 三星 | 8.0% | 5 | 蘋果↓ | 7.69% |
6 | 臺電 | 7.02% | 6 | 三星↓ | 7.65% |
7 | 藍魔 | 6.99% | 7 | 紐曼↓ | 7.3% |
8 | 愛國者 | 6.9% | 8 | 愛國者 | 7.0% |
9 | 昂達 | 6.3% | 9 | 臺電↓ | 6.6% |
10 | 艾利和 | 5.0% | 10 | 艾利和 | 4.7% |
其一,穩定格局被打破,三甲易位。
與上月對比可見,魅族繼續高居榜首。但是亞軍與季軍排名均出現變化,OPPO取代紐曼排名由上月第四升至本月第二;昂達增長勢頭強勁,憑借昂達 VX818(1GB) 昂達 VX878(2GB)這兩款產品的熱賣,關注驟然上升1.9個百分點,取代蘋果入圍三甲。
雖然魅族排名不變,但是第二和第三排名的易主,使得整體市場上這種穩定的格局被打破。
其二,第二陣營八家廠商七家變化,9月MP3市場大震蕩。
在位居第二至第九的八家廠商當中,除了愛國者外有七家出現上下波動,這使得MP3市場品牌排名出現較大的震蕩。其中,OPPO、昂達、藍魔這三家表現上升勢頭,蘋果、三星、紐曼與臺電排名則表現下滑。
從這變化反映出,由第二至第九的廠商所組成的第二陣營具有不穩定性。雖然七家廠商排名出現變化,而從關注比例的角度來看,波動幅度最高的僅為2.2個百分點。由此可見,MP3市場品牌分散及林立的現象較為突出,市場有待于繼續洗牌。
三、區域市場關注調查
1、七大區域分布對比
(圖) 2007年9月全國七大區域市場MP3關注比例分布
由上圖可見,本月華北市場贏得近三成關注度,這也反映出華北市場作為IT數碼通訊產品的中心在市場上的影響作用大。華南、華東、華中與東北四大區域市場關注度處于11-20個百分點之間,相對而言,經濟較為發達的華南與華東市場稍占優勢。西北與西南市場關注比例相對較低,這是由市場經濟發展狀況與用戶的消費習慣所決定的。
2、十大廠商區域關注對比
根據品牌排行榜分布,ZDC監測前十大廠商在全國七大區域市場關注比例對比狀況,具體見下表。
廠商 | 華北 | 華南 | 華東 | 華中 | 東北 | 西北 | 西南 |
魅族 | 14.2% | 15.0% | 16.4% | 16.8% | 16.0% | 16.4% | 14.8% |
OPPO | 7.3% | 7.8% | 8.9% | 12.0% | 8.4% | 8.7% | 9.7% |
昂達 | 8.6% | 10.8% | 7.6% | 9.1% | 10.1% | 9.2% | 9.0% |
藍魔 | 7.1% | 7.5% | 8.3% | 8.3% | 9.1% | 9.4% | 8.5% |
蘋果 | 2.8% | 7.9% | 8.0% | 5.1% | 5.7% | 5.4% | 7.3% |
三星 | 5.9% | 5.5% | 8.0% | 6.1% | 7.3% | 6.5% | 6.3% |
紐曼 | 5.8% | 5.8% | 7.1% | 8.1% | 6.5% | 7.7% | 8.5% |
愛國者 | 7.7% | 4.5% | 6.6% | 7.7% | 7.9% | 7.1% | 6.3% |
臺電 | 15.2% | 13.8% | 6.9% | 7.1% | 6.4% | 8.2% | 7.1% |
艾利和 | 6.6% | 3.8% | 5.5% | 3.8% | 4.8% | 3.2% | 3.5% |
魅族:魅族在全國七大區域市場的關注均較高,其中表現較為突出的是華中市場,達到16.8%。但是在其他區域懸殊也不大,這反映了魅族區域市場戰略較為均衡。
OPPO:OPPO在整體市場上已經晉升亞軍的位置,從其在各個區域市場上的分布狀況來看,華中市場表現最為突出,關注比例達到12.0%。但是,在IT產品消費集中的華北市場上,OPPO仍需努力。
昂達:昂達主要依賴于區域市場拉動,促使其在9月份躍居排行榜三甲之列。從關注比例分布狀況來看,其在七大區域市場表現較為均衡,其中,華南與東北市場更為突出。
藍魔:藍魔校園行活動在學生用戶當中樹立了一定的形象,帶來其關注提升,排名上升至整體市場第四的位置。從這一具有針對性的活動來看,藍魔市場推廣效果表現較好。
在區域市場當中,藍魔在東北與西北區域市場表現不俗。華東、華中與華南市場也有著不錯的表現,這五個區域市場同時發力,但在競爭激烈的華北市場,其還有一定的提升空間。
蘋果:在8月,蘋果 iPod shuffle 2(1GB) 與蘋果 iPod nano 2(2GB)等3款產品價格上調,導致9月份消費者對蘋果產品的關注驟然下跌,尤其在華北市場表現最為突出,其將蘋果在整體市場上的關注比例下拉,導致其關注下跌,排名下滑。在其他區域市場當中,蘋果表現也有欠缺,除了華中市場外,關注比例均在8個百分點以內.
四、產品關注調查
1、不同價位產品關注對比
9月在時間上具有特殊性,主要針對的市場用戶轉向學生,這導致了產品價格區間關注的變化,以下是2007年8月與9月不同價位區間產品關注對比狀況。
(圖) 2007年8月與9月不同價位區間產品關注比例對比
9月份學生開學以及十一前期的市場預熱行為,均帶動MP3市場關注向中低端市場轉移。與上月對比可見,300元及以下產品關注比例漲幅接近2個百分點,達到27.5%。
處于市場主流的300-500元之間的產品關注變化不大,僅上調了0.8個百分點,使得關注比例超過整體市場的三分之一。在其他價位區間當中,除了1001-1500元之間的產品輕微上調外,均呈現出下滑的態勢。
此外,在本月MP3市場關注向低端市場傾斜還主要表現在,300元以下產品關注比例在9月份超過了501-800元之間的產品,并將二者的關注比例差距拉大到1.2個百分點。而在上月,501-800元之間的產品則高出300元及以下產品2.6個百分點。
2、不同容量產品關注對比
在成本、市場需求和競爭的三重矛盾下,MP3容量的升級顯得極為尷尬。這也迫使容量1GB與2GB產品在市場上壟斷地位不變,二者關注比例超過整體市場的八成。下圖是2007年8月與9月MP3市場上不同容量產品關注對比狀況。
(圖) 2007年8月與9月不同容量產品關注比例對比
從關注比例分布狀況來看,1GB與2GB產品分別出現1.8與1.4個百分點的升幅,同時也使得二者累計關注比例達到整體市場的86.3%,同比高出上月3.2個百分點。由此可見,1GB與2GB產品的關注集中態勢仍在上演。其他容量產品關注比例相對較低,即使變化對整體市場影響不大。
需要指出的是,雖然2GB產品是市場發展趨勢,且魅族 miniplayer(2GB)高居排行榜榜首,但是相對于價格占優勢的1GB產品來說,其競爭力稍弱,且加上OPPO D19L(1GB)、蘋果 iPod shuffle 2(1GB)等產品助陣,更是提升1GB產品的市場競爭力。
3、不同屏幕尺寸關注對比
以下,ZDC對不同屏幕尺寸產品進行關注調查,8月與9月不同屏幕尺寸產品關注比例分布如下圖。
調查結果顯示,屏幕尺寸為2.4英寸的產品分占三分之一強市場關注度,但是同比上月仍下跌4個百分點以上。關注比例在10個百分點以上的還有1.5英寸與2.0英寸產品,分別為16.0%與11.2%。其他屏幕尺寸產品的關注比例均保持在10個百分點及以下。
而與上月對比結果可見,本月除了2.8英寸產品關注出現1.3個百分點上揚外,其余不同尺寸產品關注比例均全線下滑。而導致這一下滑的主要因素ZDC認為主要有兩個方面:其一,市場關注向中低端市場傾斜;其二,不同平面產品的豐富化,分流了部分市場關注度。
總的來看,9月MP3市場出現品牌排行榜出現震蕩,三甲排名易位,OPPO與昂達分別獲得亞軍與季軍之稱。此外,市場銷售契機的到來,促使產品關注向中低端市場轉移,1GB與2GB產品容量繼續走高,大容量產品寸步難行;不同屏幕尺寸產品關注幾乎全線下跌,產品豐富化分流市場關注。
本文來源:CNET中國·ZOL
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