2014年我國環氧樹脂行業現狀及發展前景分析

　　據宇博智業市場研究中心了解到：環氧樹脂以優異的力學性能、電性能和黏結性能而著稱，已被廣泛應用于多種金屬與非金屬的黏結，耐腐蝕涂料、電氣絕緣材料、玻璃鋼復合材料的制造；環氧樹脂在電子電氣、機械制造、化工防腐、航空航天、船舶運輸等工業領域中起著重要的作用，是熱固性樹脂中應用較大的品種。

　　據統計，2013年全球環氧樹脂產量達到230萬噸，預計2015年全球環氧樹脂產量將達到250萬噸；分析我國環氧樹脂行業現狀了解到，從國內市場看，我國環氧樹脂消費量達到全球消費量的40%以上。中國已成為全球最大的環氧樹脂消費市場。據預測，未來幾年，我國環氧樹脂需求量年復合增長率可達到10%.2015年需求量將達到130萬噸，占全球環氧樹脂消費市場的50%以上。

　　我國環氧樹脂行業現狀

　　我國環氧樹脂的工業化生產始于1958年，至今已有50多年的歷史，但在上世紀80年代以前，發展較為緩慢。改革開放以后，特別是巴陵石化從日本東都化成公司引進年產3000噸環氧樹脂裝置、無錫樹脂廠從德國貝克萊特公司引進年產3000噸環氧樹脂裝置后，我國環氧樹脂產業得以快速發展。2001年我國環氧樹脂產能約為18萬噸，2011年已經擴展到184萬噸，10年間的復合年均增長率達到26％。中國已經成為全球最大的環氧樹脂生產國。

　　2007年以來，國內的環氧樹脂行業出現了一輪擴張潮，這段時期以來，國內環氧樹脂的擴能熱度始終未減。據中國環氧樹脂行業市場調查報告顯示，截至2011年底，我國環氧樹脂生產廠已經超過100家，產能非常分散，平均規模小，其中年產能超過10萬噸的僅有4家，分別是南亞環氧樹脂（昆山）有限公司、江蘇三木集團、中國藍星集團和建滔化工集團。但我國環氧樹脂產能的地域分布較為集中，有近80％的生產企業分布在華東地區，11％分布在華南地區，華北、東北及華中地區為數不多。近幾年來，受全球經濟持續低迷的影響，下游涂料行業對環氧樹脂的需求降低，導致環氧樹脂行業整體開工率逐漸下滑。

　　我國環氧樹脂行業應用狀況

　　環氧樹脂按化學結構可分為5大類：縮水甘油醚類、縮水甘油脂類、縮水甘油胺類、脂環族類及環氧化烯烴類環氧樹脂。目前使用量最大的環氧樹脂品種是縮水甘油醚類，而其中又以酚A型環氧樹脂為主，約占總量的85%。

　　環氧樹脂優良的物理力學和電絕緣性能、與各種材料的粘結性能及其使用工藝的靈活性是其它熱固性塑料所不具備的。因此，它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料。主要終端市場包括汽車、建筑和航空航天等行業，在國民經濟的各個領域中得到廣泛的應用。

　　目前國內環氧樹脂的消費領域中所占比例最大的是涂料行業，約占總消費量的40％。環氧樹脂涂料包括純環氧樹脂涂料和環氧樹脂復合涂料，具有耐腐蝕、耐水耐熱、耐沖擊、附著力強等優點。

　　目前，亞太市場已成為世界涂料市場的焦點，并成為推動全球涂料行業不斷發展的強大引擎。預計今后幾年全球對工業涂料的需求將以3％的速度增長，其中中國的增長速度將達到7％。在涂料行業的帶動下，預計未來5年環氧樹脂的需求量也將以年均7％的速度快速增長。

　　固化劑

　　環氧樹脂因其結構上特有的環氧基、羥基和醚鍵而具有優異的粘著性、絕緣性、防腐性和耐化學品性，成為最具代表性的、用量最大的高性能防腐涂料樹脂品種之一。但是，環氧樹脂只有配套使用特定的固化劑，才能發生交聯反應生成網狀大分子，從而顯示出優異的性能。固化劑是環氧樹脂涂料體系中不可或缺的組分，起著至關重要的作用。

　　目前，國內對環氧樹脂涂料的研發偏重于環氧樹脂，而對固化劑的開發則落后于國外，主要停留在脂肪胺及其改性產品上。與國外相比，國內環氧樹脂涂料固化劑不僅在品種數量上，而且在性能質量上，如產品顏色、干性、物性、耐蝕性、耐熱性及施工應用性等方面都有較大差距，這也是今后應該研究的重點和改進的方向。

　　影響我國環氧樹脂行業發展的因素

　　一、環保因素

　　國家環保部近期頒布的《環境經濟政策配套綜合名錄》中，環氧樹脂被列為高污染、高環境風險的“雙高”產品，其中與環氧樹脂有關的品種有：447號環氧氯丙烷（丙烯高溫氯化工工藝生產的1-氯-2，3環氧丙烷）、57號環氧涂料（含乙二醇醚及醚脂的環氧樹脂涂料）、428號環氧粘合劑（以環氧樹脂為基本成分的粘合劑）、429號含溴環氧樹脂（初級形狀的環氧樹脂，溴重量≥18%）430號無溴環氧樹脂（初級形狀的環氧樹脂，溴重量《18%）。根據名錄的表述，大多數環氧樹脂被列入“雙高”產品范圍。

　　《環境經濟政策配套綜合名錄》的頒布給環氧樹脂行業的發展帶來重大影響，除可能取消出口退稅、禁止加工貿易外，對諸如企業的貸款、產能的擴大產品的儲運、產品的應用、三廢處理的標準等等，都會提出更高的要求。

　　二、技術因素

　　目前，我國環氧樹脂行業呈現低端產品過剩、高端產品不足的狀態。前些年來，我國環氧樹脂開始大幅擴能，但整個行業發展局限于單純的速度、規模、數量的增長，沒有從質量的提高、品種的更新換代、科技進步上做文章，導致開工率不足50％，而真正為市場急需的特種環氧樹脂僅占總產量的 10%。大量高附加值、高技術含量的產品仍然依賴進口，例如電子級環氧樹脂、阻燃環氧樹脂、液晶環氧樹脂、多官能團環氧樹脂等，嚴重阻礙了我國環氧樹脂行業及下游產業的健康發展。

　　三、市場因素

　　目前，國外公司已經不再供應單一的樹脂產品，而是根據客戶需求，配制好混合料提供體系化服務，這種混合料包括樹脂、固化劑、稀釋劑、助劑等。這樣既可形成產品鏈優勢，鞏固市場，又可充分擴大利潤空間。專門開發的產品品種針對性強、性能專一，能夠更好地適應客戶需求，因此盈利水平更高，客戶忠誠度也更高。而國內環氧樹脂由于產能發展過快，基礎固化劑裝置發展緩慢，配套能力不足，難以滿足客戶的要求。

　　我國環氧樹脂行業發展前景分析

　　一、淘汰和整合

　　據中國報告大廳發布的2014-2018年中國環氧樹脂行業發展前景預測報告顯示，目前國內環氧樹脂生產企業有100多家，平均規模小，10萬噸級以上企業有4家，5萬噸級以上企業有12家，而特種環氧樹脂生產企業更少，不足10家，且大多未實現規模化生產，環氧樹脂生產企業難以做大做強，主要是因為治污成本過高，小企業無法在短時間內發展起來。“十二五”期間，國家把清潔生產放在重要位置，今后在國家政策和市場競爭的雙重壓力下，環氧樹脂行業將會有大部分小微企業面臨倒閉的困境，淘汰落后產能，增加行業集中度是未來環氧樹脂行業的發展趨勢。

　　二、開發高端產品

　　隨著電氣、電子材料及復合材料的飛速發展，對環氧樹脂的特性要求也越來越高，除要求快速固化、低應力、耐熱性外，還對產品在高純度、低粘度、阻燃性、透明度等精細化方面提出更高要求；環氧當量、水解氯、粘度等指標范圍要求越來越窄，這就對生產工藝、控制手段、人員素質和檢測水平提出了更高要求。

　　環氧樹脂正由通用型產品向著高功能性、高附加值產品系列的方向轉化，開發耐熱、阻燃、水性、高純、環保型環氧樹脂及其配套產品，是未來國內外環氧樹脂生產企業的研發重點。

　　三、注重服務配套

　　雖然中國大陸環氧樹脂的消費量和生產量均是兩位數增長，但在全球環氧樹脂產大于需的大背景下，進口量也是兩位數增長，競爭越演越烈。在激烈的競爭中，環氧樹脂生產企業除了要提供性能優良、使用方便的產品外，服務的競爭也日顯重要；加快建立穩定的物流鏈，為客戶提供定制服務，加強與上下游的戰略合作關系，才能保證企業沿著良性、高效運作的方向前行。