2016年中國對二甲苯（PX）行業市場分析

2016-10-17 15:38:51報告大廳(www.kcice.cn) 字號：T| T

　　中國不只是全球最大的聚酯供應來源，也是最大的精苯二甲酸（PTA）生產基地。因此，中國引領著全球對二甲苯（PX）的需求，約占總額的50%。在過去的五年中，中國對二甲苯的進出口貿易已經從適度的順差轉變為進口全球產量的30%以上。

中國對二甲苯進出口順差

　　那么中國對二甲苯行業在2016年如何發展呢？以下是報告大廳所做的中國對二甲苯（PX）行業市場行業分析。

　　中國對二甲苯（PX）行業市場供需現狀

　　據報告大廳《2016-2021年中國對二甲苯行業市場供需前景預測深度研究報告》顯示，截至2015年底，國內PX生產能力達1379.7萬噸/年，新增產能171萬噸/年，較上年增長14.1%。由于行業效益變差，多數在役的PX裝置負荷有不同程度的下降。特別是騰龍芳烴在檢修中發生爆炸并長期停車，更是拉低了行業開工率。2015年國內PX產量929萬噸，同比提高3.3%；裝置平均負荷為67.4%，較上年下降7.1個百分點。由于下游需求保持快速增長，而國內供應始終無法滿足需求，2015年國內PX進口量增長迅速，達到1164.9萬噸，首次突破千萬噸大關，同比增長16.8%，創歷史新高。由于國內PX仍存在一定量的加工出口貿易，因此盡管國內供應嚴重不足，但PX仍保持一定出口。2015年國內PX出口量為13萬噸，較上年增加了27.2%。全年國內PX表觀消費量達2080萬噸，較上年增長10.2%，但增速較上年放緩了2.6個百分點。

　　中國對二甲苯（PX）行業主要生產企業

　　報告顯示，2015年，國內PX生產企業共17家，有24套裝置，新增和擴能各一家。截至年底，隸屬于中國石化集團公司的生產企業共9家，生產能力合計為483.9萬噸/年，占國內總產能的35.1%；隸屬于中國石油天然氣股份有限公司的企業共3家，能力合計為240.8萬噸/年，占國內總產能的17.4%；其他企業能力合計655萬噸/年，占國內總產能的47.5%，份額持續上升。

　　中國對二甲苯（PX）行業進口狀況

　　2015年，受國內新增PTA裝置需求拉動及國內PX開工率較低的共同作用，國內PX供給缺口過大，導致進口量大幅增加。全年累計進口PX達1164.9萬噸，同比增加16.8%。

　　2015年，中國PX進口量超過40萬噸的國家及地區增至7個，占總進口量的90%，進口來源比較集中。其中，從亞洲地區進口的PX量達1021萬噸，同比增長20%，占總進口量的88%，較上年增加3個百分點。近年來，在國內PX建設受阻的情況下，韓國、新加坡及沙特紛紛建設PX裝置，主要出口中國市場；即使像印度這樣的PX凈進口國也在新建PX裝置，并加大對中國市場的出口。

　　由于韓國新建裝置規模較大，且目標出口中國，所以2015年中國來自韓國的PX進口增長十分明顯，達到535.9萬噸，同比增長42.2%，在進口量中的占比從上年的38%增至46%。來自中東各國的PX進口量也在激增，其進口量大增一方面是由于中國國內下游裝置的生產需求，另一方面是為了擠占其他PX傳統出口國及地區在中國的市場份額，如日本、中國臺灣省、美國、泰國、馬來西亞等，上述國家及地區在國內PX進口來源中的占比均出現下降。2015年，國內PX進口量排名前三位的依次為韓國、日本及中國臺灣，來自阿曼的PX進口量增長明顯，增速達到8%，已超過泰國躋身于進口量排名第四位。

　　中國對二甲苯（PX）行業消費現狀及預測

　　2015年國內PTA產量達3130萬噸，約消費PX2090萬噸，較上年增長10.8%。但受效益下滑的影響，除新投產裝置外，多數企業產量有所減少。

　　PX消費仍集中在浙江、江蘇、遼寧、福建、廣東及上海。預計2015–2020年，國內還將新增1200萬噸/年的PTA產能，由于新建裝置具有“后發優勢”，負荷較高，對PX的需求量將持續增長。預計到2020年，PX需求量將達2710萬噸，“十三五”期間PX需求年均增速將降至5.2%。屆時PTA供應將略有過剩，同時聚酯及滌綸的凈出口量仍保持在150～250萬噸。預計2020年PX的當量需求量將達2530萬噸，繼續低于表觀需求量，當量需求與供應的缺口仍保持在1000萬噸左右。預計2020–2025年，國內PTA、聚酯及滌綸的產業優勢仍然存在，但略有下降，生產將以滿足國內需求為主，凈出口量有所回落。國內城鎮化及產業應用領域的開拓仍將有力拉動PX-PET行業穩定增長，但增速明顯放緩，預計將回落至3%左右。