最近,麥肯錫公司和英國媒體時裝商業(yè)評論Business of Fashion在聯(lián)合發(fā)布了一份報告The State of Fashion 2017。對全球時尚行業(yè)在過去一年出現(xiàn)的問題、趨勢進(jìn)行了盤點,并對2017年的市場走向進(jìn)行了預(yù)測。
在這份基調(diào)不算積極的報告里,我們發(fā)現(xiàn)了一些過去幾年都在延續(xù)的變化,比方說中國市場撲朔迷離和電子商務(wù)地位日益重要。而新的不確定因素也變多了起來,比方說政治對時尚的沖擊、中東市場的興起等等。
“不確定”、“改變”和“挑戰(zhàn)”,2016年的三個關(guān)鍵詞
歐洲接連不斷的恐怖襲擊、英國公投決議退出歐盟、特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)引發(fā)的游行,以及就在最近,意大利總理倫齊因修憲公投失敗而宣布辭職,這些直接或間接打擊著時尚行業(yè)的事件在過去一年密集地發(fā)生,BoF-麥肯錫也因此把2016年稱為“史上最難的一年之一”。
在BoF-麥肯錫對1600名時尚從業(yè)者的調(diào)查里,有67%的受訪者都認(rèn)為在過去12個月,時尚行業(yè)的行情變得更糟糕,而認(rèn)為變更好的比例則只有19%。讓我們來看看數(shù)字,也許會讓恐怖襲擊等一系列國際因素所帶來的負(fù)面影響更具象。如我們此前的報道,全球 60%的奢侈品消費都來自歐洲地區(qū),但去年末至今年發(fā)生在巴黎和布魯塞爾等地的一系列流血事件,讓原本計劃去歐洲旅游的顧客打消念頭,其中為旅游消費貢獻(xiàn) 36%的中國游客大幅縮水。而特朗普當(dāng)選之后,聚集在第五大道附近游行的示威者還讓開在特朗普大廈旁邊的Tiffany莫名躺槍。
然而生意仍然要繼續(xù),當(dāng)然也要想辦法因?qū)?,奢侈品牌的一系列措施可以分為“開源”和“節(jié)流”兩大類。新的生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)正試圖被建立起來——“即秀即賣”成為2016年時尚公司掛在嘴邊的熱門詞,而順應(yīng)顧客購買習(xí)慣的變化,開辟電子商務(wù)也是BoF-麥肯錫調(diào)查中最多時尚行業(yè)受訪者提到“機(jī)遇”所在。
而節(jié)流也不能避免。從2014年到2016年,壓低生產(chǎn)鏈條上采購成本已經(jīng)不足以解決成本問題。終于一波波更狠的手段還是到來了,2016年,越來越多的時尚公司開始重新組織架構(gòu)、裁員和關(guān)店。
輕奢和運(yùn)動產(chǎn)品最好賣
當(dāng)我們談?wù)摃r尚生意,它可以是不到100元一件上衣的H&M,也可以是數(shù)十萬一個包的愛馬仕。BoF-麥肯錫報告指出,在這個單價跨度極其廣的行業(yè)里,不同價位的表現(xiàn)有明顯的差異,其中奢侈品牌和中檔品牌規(guī)模增長最為緩慢,前者的增長只有0.5%-1%,而后者的增長在1.5%-2%之間。
而增長相對出色的是輕奢品牌,BoF-麥肯錫統(tǒng)計2016年這些品牌的規(guī)模增長率會在3%-3.5%之間。值得注意的是,謀求轉(zhuǎn)型的Coach已經(jīng)頗見成效,截至2016年7月2日第四財政季度,Coach的銷售凈額均上升15%至11.5億美元,大中華區(qū)(包括內(nèi)地、香港及澳門)的銷售額同比增長5%。其中,中國內(nèi)地銷售總額持續(xù)錄得雙位數(shù)增長。
如果按照用途來分類時尚產(chǎn)品,那么根據(jù)BoF-麥肯錫的統(tǒng)計,增長最為矚目的是運(yùn)動產(chǎn)品,規(guī)模增長為8%-8.5%;而最糟糕的則是衣服和鞋履,增長率都分別只有1%-1.5%。時裝界的運(yùn)動風(fēng)已經(jīng)持續(xù)了好幾年了,目前看仍然沒有退熱的跡象。
當(dāng)在中國變得不再容易,新的增量市場需要被開拓
而除去中國游客數(shù)量減少,曾經(jīng)是業(yè)績驅(qū)動器的中國國內(nèi)市場也成了新的煩惱來源。BoF-麥肯錫認(rèn)為,中國股票市場的波動和持續(xù)低迷影響了奢侈品的銷售——沒人會在自己在股票市場虧了一大筆錢后仍然有心情去買奢侈品。而另一方面,根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,中國2016年前三季度GDP增長都為6.7%,而2015年和2010年,中國的GDP增長分別為6.9%和10%。
但是也不能完全把中國市場問題歸咎于經(jīng)濟(jì)增長——即使有所放緩,中國的GDP增長仍然處于高位水平,而中國至今也仍然是時尚品牌最重要和最大的市場。不過,中國顧客的變化同樣不容忽視,BoF-麥肯錫認(rèn)為,他們在支出上變得更加挑剔,愿意把更多錢花在服務(wù)和體驗上,也正在經(jīng)歷從購買大眾產(chǎn)品到更高品質(zhì)產(chǎn)品的過程。
不過考慮到風(fēng)險分散等因素,時尚品牌積極尋找新的淘金點,而印度和中東地區(qū)被寄予厚望。不久前,全球最大的奢侈品電商Yoox Net-A-Porter集團(tuán)宣布將會以合資的形式,正式開拓中東市場,一系列舉措包括2017年底前在迪拜開設(shè)運(yùn)營辦公室,以及建立配送中心。
2017年會復(fù)蘇,但幅度很小
盡管國際政治局勢仍然不明朗,但2016-2021年時尚行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報告樂觀估計2017年全球時尚產(chǎn)業(yè)會迎來輕微復(fù)蘇,增長率大約在2.5%-3%。報告中的受訪者對前景的估計也是喜憂參半——有40%的人認(rèn)為情況會好轉(zhuǎn),有37%的認(rèn)為情況會更糟,兩者勢均力敵。
而裁員和關(guān)店可能還會繼續(xù),因為有66%的時尚公司受訪管理層認(rèn)為,他們會采用成本優(yōu)化的方法來改善公司業(yè)績表現(xiàn)。