2016年最新CDN行業分析：傳統企業腹背受敵 CDN駛入變革期

　　著視頻直播的崛起，一直不溫不火的CDN也有了新的變化，從網宿、藍汛、帝聯等傳統廠商壟斷到阿里云、騰訊云等相繼在CDN上發力，星域等一批新興CDN服務商也迅速崛起，共享CDN等新模式被提出，CDN行業似乎迎來了新生。以下是宇博智業小編整理的2016年最新CDN行業市場分析。

　　CDN行業現狀分析：傳統CDN企業腹背受敵

　　1、傳統CDN廠商弊端日益暴露

　　據調查，隨著互聯網視頻化的發展，CDN成本占互聯網整體平臺成本比例逐年上升，該比例在視頻類公司中超過70%。CDN行業上市公司相關財報顯示，帶寬和服務器的成本占CDN成本也已達70%。

　　過去十幾年，以網宿、藍汛為代表的傳統CDN廠商伴隨著互聯網業務而崛起，并依靠先發優勢，積累了廣泛的客戶群體和資源，幾乎壟斷了整個CDN市場。中國信息通信研究院發布的報告顯示，從CDN行業的營收看，2014年網宿市場份額約為43%，藍汛約為37%，二者合計占據CDN市場的80%左右。

　　數據來源：中國信息通信研究院根據公開資料整理

　　但在移動互聯網環境下，視頻直播興起，面對新的變化，傳統CDN廠商的弊端日益暴露，似乎被逼到死角：

　　1）抱殘守缺

　　安全穩定可靠是視頻直播首要考慮的因素，這決定了用戶體驗。據了解，自CDN引入國內以來，傳統廠商大都采用Squid、Nginx等國外開源架構搭建CDN系統，多年未進行過技術升級改造。同時，開源系統存在很大的安全隱患，比如內容被篡改、攻擊等安全問題。

　　2）創新乏力

　　傳統CDN廠商大都興起于2000年左右，行業的爆發主要來自網絡游戲、網絡視頻、電子商務等在線業務的興起。蠻荒時代，傳統廠商走的是典型的資源驅動型模式，通過與電信運營商合作，購買大量網絡節點、帶寬資源建立行業壁壘。但是，成也蕭何，敗也蕭何，占據資源往往導致技術創新乏力，跟不上市場的新需求。

　　3）暴利vs虧損矛盾

　　CDN成本在網絡視頻平臺的成本中居高不下，視頻網站和直播平臺難以承受高昂的費用而舉步維艱，國內視頻網站普遍虧損；而另一方面，部分傳統CDN廠商坐收漁利，兩者產生嚴重矛盾，剛興起的直播行業更是叫苦不迭。

　　2、云服務商、新興CDN服務商vs傳統廠商

　　相對于傳統CDN，新興服務商本身也具有一定的優勢，比如：

　　服務意識提升。傳統CDN以商業為主導，新興服務商更重視服務，畢竟是市場的新進入者，必須在服務、技術、價格等方面取得競爭力，才能站穩腳跟。

　　市場適應能力強。比如面對熱火朝天的視頻直播行業，客戶的需求重心也已發生轉移，CDN基礎服務（分發加速）的價值呈現下降態勢，深入垂直領域的增值服務和個性化服務（連麥、face you等）所占份額越來越高。傳統CDN多數不了解這個行業，也缺乏應有的技術能力。

　　成長速度更快。據稱，金山云、云帆加速、星域等只用了1年時間就走完了網宿五六年走過的路。

　　一方面傳統CDN廠商吃盡資源壟斷紅利積重難返，另一方面新興服務商有備而來，市場必起風云。

　　事實上，這一幕正悄悄上演，網宿的財報依然亮麗，但昔日巨頭藍汛似乎遭受了史無前例的競爭壓力。財報顯示，藍汛毛利率在2016年將驟然下降，管理層已出現巨幅震蕩，總裁張墾于2015年8月31日離職。

　　上市CDN廠商毛利率變化比較：

　　數據來源：公司年報、廣發證券發展研究中心

　　凈利潤上，藍汛連年出現虧損，并且虧損缺口有增無減，根據2015年財報，藍汛全年凈虧損8870萬元，相比于2014年全年凈虧損680萬進一步擴大。

　　而另一側，新興服務商虎視眈眈，順勢崛起，這里暫列幾例。

　　2014年3月阿里云的CDN業務正式商用（事實上，早在2006年阿里云CDN的前身——淘寶CDN就已經開始研發了），而到了2015年，其營收同比增長了800%、增速為傳統CDN的20倍，CDN客戶數也突破十萬。

　　2016年3月，阿里云發布了新一代CDN版本：極速CDN 6.0，并將CDN定義為內容分發+邊緣計算，也就是把云計算的更多應用場景從中心節點推到CDN邊緣節點上。

　　這是阿里云CDN試圖從內容分發走向云計算分發，主打云計算、大數據和CDN結合的一站式解決方案，提供對視頻類應用一站式視頻點播、直播服務，集內容采集、上傳加速、存儲、碼轉/截圖、鑒黃服務、CDN分發及播放器等功能服務。2016年芒果TV跨年晚會直播、《超級女生》海選都采用了阿里云CDN。加上阿里的背書，阿里云CDN毫無爭議的成為傳統CDN的最大威脅之一。

　　獲得亞太CDN年度盛典“2016亞太CDN產品創新獎”的網心科技旗下產品星域CDN則是以無限節點、星域調度、動態防御、弱網加速4大核心技術針對直播行業客戶，并創新推出了全網探測、智能組網、并行傳輸、（直播）弱網加速4項優勢技術，還推出了“星域CDN·直播旗艦版”和“星域CDN·直播極速版”。

　　此外，星域CDN還推出了五大直播場景解決方案，發布“星耀計劃”，以撬動市場。根據網心科技CEO、迅雷聯席CEO陳磊在發布財報時披露的數據，星域CDN業務本季度增長迅猛，與上一季度相比，其中，“CDN帶寬銷售季度環比增長47.5%，而直播業務增長達203%。”

　　目前小米、愛奇藝、熊貓直播、陌陌、觸手TV、bilibili、大朋VR、戰旗等均在使用星域CDN。

　　在GFIC-亞太CDN年度盛典上榮獲“全年最佳商業模式創新獎”，緊接著又在GITC全球互聯網技術大會上獲“2016互聯網最佳合作伙伴獎”的云帆加速又是另外一條路子。云帆加速建立的是CDN+P2P+SDK共享新模式，即提供CDN加速外的P2P技術，和流媒體引擎、美顏、連麥等組件功能SDK。據了解，云帆加速CDN系統完全自主研發，P2P技術源自原快播，曾承載快播4億活躍用戶，目前為日均5000萬活躍用戶進行P2P加速，服務量級可達1.5T。

　　CDN+P2P融合分發模型結合云帆加速自主研發的智能調度系統，一方面降低了企業在流媒體業務上的成本，另一方面也提升了用戶體驗。

　　這背后有一套核心算法，用戶播放器先從CDN獲取數據，緩存足夠數據之后，P2P再獲取數據，如果P2P獲取數據的速度小于播放速度，導致緩存數據達到下限閥值，則從CDN獲取數據。云帆加速近期在CDN+P2P的基礎上推出共享CDN計劃，融合進更多企業自建CDN、商業路由等冗余資源，為其提供新的價值變現方式。據悉，這是國內首個網絡層企業資源優化平臺，有點Uber分享的味道。

　　另外，金山云是第一家提供商用H.265技術的云服務商，可以保證在同等清晰度的情況下，降低視頻編碼碼率，進而為客戶節省帶寬費用。它不僅是云CDN、云主機、云存儲服務，金山云還為直播客戶提供美顏、美聲功能，以及編碼優化、推流優化和其他多樣化玩法。

　　總之，當今的中國CDN市場，正被阿里、騰訊等互聯網巨頭以及其他幾家擁有核心能力的創業級公司攜技術、資源優勢快速搶奪蛋糕，傳統CDN企業腹背受敵。

　　CDN行業市場分析：正在駛入快速變革期

　　互聯網+新時期、新挑戰下，CDN行業正在進入快速變局期。新時期下，來自市場發展、技術變革、價格成本和用戶體驗四大新需求，正倒逼CDN市場駛入快速變革期。

　　首先，隨著視頻、游戲、智能硬件、跨國傳輸等新興移動互聯網應用的興起，CDN行業面臨著如何為互聯網企業提供運營便捷、體驗完善和成本合理服務的新挑戰。但傳統的CDN市場卻普遍存在著價格不透明、技術創新力不足及售后服務體驗差的情況。

　　其次，當下和未來對CDN技術變革的強烈需求——6.5億移動智能手機用戶觀看1080P視頻需要3兆起帶寬、4千萬4K互聯網電視傳輸1路需30兆起帶寬、潛在4.5億VR網絡觀看需G級起帶寬，這些對現有CDN技術模式提出了嚴峻挑戰。

　　此外，市場對CDN需求量的增大，讓高昂的CDN費用成為互聯網企業不堪重負的巨大成本支出，更低更透明的CDN價格勢在必行。同時，新時期的用戶體驗需求也遠高于以往，調研顯示用戶對視頻流暢度、首屏打開速度、互動實時性均要求極高，且對網絡延遲容忍度極低。

　　CDN行業市場趨勢：

　　1、CDN價格再次腰斬 最低或同比下降7/8

　　去年陳磊痛陳CDN行業“三宗罪”，其中之一就是傳統CDN行業價格“貴、黑、亂”。隨后數月內，阿里云、騰訊云等云服務商先后下調其CDN服務的價格。2015年6月，網心科技推出星域CDN，售價直接比市場主流價格低3/4，“超額”實現了價格腰斬的預言。“降價潮”一直持續至年末，絕大多數CDN廠商包括藍汛等傳統CDN巨頭也陸續加入降價大軍。

　　但陳磊對眼下這個價格現狀顯然還“不夠滿意”，他的預測比去年更加大膽：“在去年腰斬之后，2016年CDN價格將再次腰斬”。若他的預測又一次被證實，那么按照去年星域CDN比市場主流價格降低3/4的基礎計算，今年CDN市場的最低價格將極有可能同比下降7/8！

　　陳磊的信心在于共享經濟CDN的進一步發力。以“充分利用現有資源”為最大特征的共享經濟已經進入CDN行業，直至目前已有3~4家初創企業正在探索，而且星域CDN已成功實現商業化。這些新興的CDN力量，將借助共享經濟的方式，極大降低CDN成本，實現技術突破后，必定可以將CDN行業價格再次“腰斬”。

　　2、突破技術瓶頸 “SDK+P2P+共享經濟”將大行其道

　　在去年無限節點、星域調度、弱網加速和動態防御等四大創新技術成功商業化基礎上，今年，共享經濟CDN將再次突破技術瓶頸，進一步精深化技術變革力度，“SDK+P2P+共享經濟”將大行其道。

　　目前“SDK+P2P+共享經濟”模式優勢較之傳統CDN優勢非常明顯，在質量和價格方面均優于傳統CDN模式。例如，與傳統SDK模式不同，未來的SDK模式可以在不影響企業原有CDN調度體系前提下接入使用，而且可以實現并行多路接入，技術優勢非常明顯。此外，未來SDK模式可實現算法與協議的持續優化、100%防盜鏈、防劫持，一旦推出市場，對企業的吸引力將是巨大的。

　　共享經濟在CDN行業的成功應用，以星域CDN的成功商業化為標志。自去年6月推出市場以來，星域CDN不僅迅速接入了千余家客戶，同時也獲得了較高的行業評價。短短一年時間里，已實現零故障承接“猴年春晚”和“元宵晚會”等重大在線直播項目。更重要的是，共享經濟CDN已成功布下一片天地：星域CDN通過智能終端——迅雷賺錢寶和賺錢寶Pro，已實現超過30萬的節點規模，而擁有近300萬的預約粉絲則意味著，共享經濟CDN的節點容量，可無限量想象。

　　3、內外利好 行業空間或迎倍數級增長

　　去年至今，有兩個現象不容忽視——共享經濟的多行業應用和視頻直播行業的爆發。陳磊指出，這兩大行業的崛起，是CDN行業的內外利好，將為CDN行業帶來倍數級的增長機遇。

　　2016年，視頻直播行業將開啟颶風風口，數據顯示，至2020年視頻直播行業市場空間將從2015年的120億增加至1060億，這將直接帶動CDN行業市場空間擴大近10倍。陳磊認為，視頻直播行業和共享經濟CDN在過去一年醞釀期后，兩者將相隨相伴于今年迎來爆發式增長，進而推動CDN整體行業空間上漲，并極有可能是規模級增長。

　　2016-2021年中國CDN行業市場需求與投資咨詢報告分析認為，在“寬帶中國”戰略的推進和“互聯網+”行動計劃的實施，各類新型“互聯網服務”們向CDN提出了更高需求。CDN行業正朝往振奮人心的良性預期，值得各方期待。