中國網絡交換芯片市場分析：機遇與挑戰并存

　　網絡芯片與系統是電子信息產業中的核心環節，是新一代信息產業與信息化戰爭的戰略制高點。在該領域，美國長期走在世界的前列，并通過知識產權、法律等途徑來控制與限制中國在該領域的發展。雖然當前中國網絡通信系統整機能力通過多年的發展已經具備了和國際巨頭競爭的能力，涌現了如華為、新華三、中興、烽火、銳捷、邁普等國際性企業，在國內市場也已開始占據主導地位，但是這些企業當前交換機使用的核心芯片仍然依賴國外進口，基本還是采用美國博通的通用交換芯片，核心技術仍受制于人，導致產品沒有足夠的差異化，路標發展和供貨都嚴重依賴于美國公司。

　　2014年統計數據顯示，思科占據全球交換機市場62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷售額的29%（2014年思科全球收入460億美元）。

　　思科交換機的芯片基本上都采用自研芯片，思科自研芯片達到13.6億美元規模。除思科外的其他廠商占交換機市場38%，即約84億美元規模。這84億美元交換機市場帶來約15.48億美元芯片市場，其中博通占據該芯片市場約75%（11.6億美元左右）。

　　在除思科外的全球交換芯片市場中，百兆芯片、千兆芯片、萬兆芯片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。盡管千兆芯片占據主流，但是增長最快的是萬兆芯片，萬兆芯片蘊含巨大機遇，但是該市場95%以上被博通占據。

　　網絡交換芯片處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場競爭主要在這兩家廠商之間。而對其他交換芯片廠商而言，市場機遇就在“除思科外”的惠普、戴爾等網絡廠商的芯片需求上，因為這些網絡廠商的設備主要依托博通芯片，可替換性相比更高。

　　機遇與挑戰并存

　　目前大數據、云計算和網絡功能虛擬化需求催生了軟件定義網絡（SDN）的實踐與成熟。SDN以集中控制、動態優化、業務融合的技術趨勢支撐應用需求，是一場前所未有的技術和商業變革。在新時期熱門的SDN芯片領域，各芯片廠商幾乎站在同一起跑線上。

　　產業的變革引發了網絡應用、網絡操作系統、網絡硬件及芯片領域新一輪投資熱潮，特別是網絡芯片領域多年來第一次涌現大量新興廠商。

　　博通的商業重心正從“支持思科競爭者”轉向“支持思科”。也就是說，博通將優先、大量為思科供貨，因此可能會降低給其他網絡企業供貨速度和服務質量，這就給其他芯片廠商留下市場空檔。

　　與此同時，Avago收購博通，戰略從“產品驅動”轉向“財務驅動”，其毛利訴求大幅提升，而相應的卻大幅調低了研發與市場支持的投入，以換取更高的利潤率。這不可避免地造成了其產品布局的缺口，給包括盛科在內的競爭者帶來了機遇。

　　從內因來看，越來越多的國內市場出于國家安全的需要，有著強烈的網絡設備國產化需求。只有大力發展核心芯片，我國的通信產業才能掌握主動權，我國的網絡信息安全才能得到保障。

　　2016-2021年中國網絡交換機行業市場需求與投資咨詢報告預計，未來5年自主交換機產品的市場容量平均每年將達到至少80億元，若自主芯片至少占銷售額10%，即市場容量至少為8億元。

　　但博通在技術、市場方面擁有多年積累，其他芯片廠商挑戰博通市場地位，需要跨越巨大“鴻溝”；同時，芯片行業本身具有高技術、高投入、高風險且需長期發展積累的特征，我們看到許多芯片項目由于資金鏈斷裂而夭折于研發過程中。

　　因此，芯片行業的突破與趕超，并不是想象中那么容易。可喜的是，如今信息行業技術轉型和市場環境變化，給挑戰者搭建了實現目標的橋梁。

　　數據顯示，國家主導行業的交換機市場已達110億元人民幣，對應的芯片市場達11億元。因此，中國芯片廠商只要抓住“安全可靠”及“SDN”兩大市場機會，就有很大機會實現市場“彎道超車”，達到跨越式發展的目標。