2008-2016年,六大終端藥品規模從4835億元增長至14909億元,年均復合增長15.1%。2016年網上藥店總體銷售規模達235億元,比上一年增長50.9%,其中藥品規模達45億元,占比為27.1%。下面進行藥店市場規模分析。
近年來,隨著各項政策落實力度不斷加大,處方外流已呈現出較明顯的趨勢。2011-2016年,零售藥店處方藥銷售規模復合增速為15.61,高于非處方藥的增速。新特藥方面,2016年,國內DTP模式銷售規模約為105億元,同比增長31.3%。2013-2016年,DTP模式銷售規模增速逐步提升,處于快速發展期。
通過對藥店市場規模分析,2016年,國內零售藥店市場規模為3,377億元,其中藥品(不含藥材類)銷售規模為2,447億元,非藥品銷售規模為930億元。其中RX(處方藥)銷售規模為1,196億元,占比48.9%,OTC(非處方藥)銷售規模為1,251億元,占比51.1%。而在醫院終端,我國處方藥的規模尚有1.22萬億元,是零售終端處方藥規模的9.25倍,仍然具有非常大的外流空間。
從全球經驗看,醫藥分家是必然趨勢。美國實行較為徹底的醫藥分家,約有60-70%的藥品通過非醫院渠道銷售(藥店、PBM郵購);日本實行醫藥分家40余年,目前70%左右的處方藥在院外渠道銷售。美國和日本的經驗為我們測算國內處方外流規模提供了一定參考。
通過對藥店市場規模分析,目前,我國藥品市場以城市公立醫院、縣級公立醫院為主,零售藥店為輔,其他渠道占比較少。據米內網數據,2016年我國藥品市場規模約1.5萬億,同比增長8.3%。醫院渠道合計占比77.4%,藥店渠道僅占藥品市場的22.2%,網上藥店僅占藥品市場0.3%。
如果藥品市場規模保持8-9%左右的增速,那么預計2018年藥品市場規模將至1.76萬億。若30%左右的藥品在院外渠道銷售,則意味著院外渠道將至5300億左右。扣除院外渠道的自然增長,處方外流的規模是1300億左右。當然,也可由醫院藥占比下降的規模來計算處方外流的規模。
據國家衛計委統計年鑒,2015年公立醫院總收入為20843億元,藥占比為36.2%。若公立醫院收入保持8-9%的年均增速,則2018年總收入將至2.66萬億左右,藥占比保持不變的情況下,藥品收入為9629億元,若藥占比控制到30%,則有約1650億的處方將流出。以上便是藥店市場規模的所有分析了。
本文來源:報告大廳
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