2022年動(dòng)力煤行業(yè)市場發(fā)展

      目前，我國的動(dòng)力煤消費(fèi)主要集中在電力、冶金、化工等行業(yè)。2021年動(dòng)力煤供需矛盾持續(xù)體現(xiàn)，動(dòng)力煤價(jià)格走勢波動(dòng)較大。那么2022年動(dòng)力煤行業(yè)市場發(fā)展如何呢？

      我國動(dòng)力煤消費(fèi)集中在電力、冶金、建材和化工行業(yè)。我國發(fā)電能源構(gòu)成一直是以動(dòng)力煤為主，煤化工行業(yè)動(dòng)力煤主要用來作原料生產(chǎn)化工品，建材和冶金行業(yè)動(dòng)力煤主要做供熱燃料，電煤消費(fèi)占比保持較穩(wěn)定，長期在60%以上。我國動(dòng)力煤需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動(dòng)市場。
      據(jù)中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)顯示，2021年煤價(jià)峰回路轉(zhuǎn)。1-9月份，電力需求雙位數(shù)增長伴隨供應(yīng)端產(chǎn)能瓶頸，煤價(jià)一路上行至最高2500元/噸。10月份后，保供增產(chǎn)疊加價(jià)格審查，煤價(jià)在短短1個(gè)月內(nèi)急速下跌至1100-1200元/噸。
      在7月份之后，由發(fā)改委、國家能源局等部門積極推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供政策。8月-10月份期間，共累計(jì)批復(fù)煤炭核增產(chǎn)能2.3億噸。疊加2022年大約2000萬噸在建產(chǎn)能投放，2022年全年新增產(chǎn)能2.5億噸，全年煤炭總產(chǎn)能約45.8億噸。
      從煤炭下游需求中了解到，動(dòng)力煤主要60％為電力行業(yè)，40％為建材、冶金、化工等非電力行業(yè)。2022年，我們預(yù)估非電力行業(yè)用煤需求零增長，火電需求增長2.7％，對(duì)應(yīng)全年煤炭需求增速1.6％。在產(chǎn)能核增不變，進(jìn)口煤維持3億噸條件下，若煤炭開工率全年維持85％以上，2022年國內(nèi)煤炭約過剩6000萬噸。  
      進(jìn)口煤上看，進(jìn)口煤作為國內(nèi)煤炭市場的補(bǔ)充之一。長期以來，國內(nèi)煤炭充裕，進(jìn)口煤僅僅起到沿海電廠和終端補(bǔ)充的作用。2020年年底開始，隨著國內(nèi)煤炭市場供需趨緊，進(jìn)口煤市場成為側(cè)面驗(yàn)證國內(nèi)下游心態(tài)的重要指標(biāo)。
    2021年1-11月，中國進(jìn)口煤炭2.92億噸，同比增長10.6％。澳大利亞煤炭禁止進(jìn)口后，進(jìn)口煤來源更多轉(zhuǎn)向印尼、俄羅斯等其他國家。其中，印尼進(jìn)口占比31％，俄羅斯煤占比近20％。海外煤炭市場，供應(yīng)端主要集中在印尼、澳大利亞、俄羅斯、哥倫比亞、南非和美國。受海外疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、歐洲等新能源發(fā)電不足影響，2021年海外煤炭市場同樣供需偏緊。印尼3800大卡FOB報(bào)價(jià)由年初50美金最高上漲至175美金，12月初跌回75美金附近。
       目前，在雙碳背景下行業(yè)投資新產(chǎn)能意愿較弱。預(yù)計(jì)2030年碳達(dá)峰之后至碳中和的30年時(shí)間內(nèi)，煤炭消費(fèi)總量或?qū)?huì)呈現(xiàn)下降趨勢，受此影響，行業(yè)投資新增產(chǎn)能的意愿減弱。煤炭行業(yè)固 定資產(chǎn)投資位于低位，產(chǎn)量難以大規(guī)模釋放
       且隨著供應(yīng)端增量釋放，電力等需求增速下滑，今年煤炭供需轉(zhuǎn)向?qū)捤蓭缀醭啥ň?。考慮2022年長協(xié)基準(zhǔn)價(jià)在700元/噸，預(yù)計(jì)煤價(jià)在550-850元/噸政策指導(dǎo)區(qū)間波動(dòng)。但保供增產(chǎn)政策銜接、煤電聯(lián)動(dòng)改革等或?qū)?022年市場價(jià)格造成較大擾動(dòng)。
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