2022年通信行業市場

       通信行業在我國的定義指的是人與人或人與自然之間的通過某種介質或者行為進行的相互之間的信息交流與信息傳遞的行業。隨著國家不斷推進通信數字化轉型以及5G商用建設，2021年我國電信業務收入達到1.31萬億元，同比增長0.8%。

       2021年我國電話用戶凈增1.37億戶，總數達到17.5億戶，比上年末增長8.5%。全年凈增移動電話用戶達到1.49億戶，總數達到15.7億戶，移動電話用戶普及率達到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全國已有24個省市的移動電話普及率超過100部/百人。固定電話用戶總數1.82億戶，比上年末減少1151萬戶，普及率為13.1部/百人。

       2021年，我國移動電話基站數累計達到841萬個。其中4G基站數也達到了544萬個。同時，2021年，5G商用是通信業的大事件。2021年12月底5G正式商用，我國5G用戶規模與網絡覆蓋范圍同步快速擴大。根據工信部數據顯示，截至2021年底，我國5G基站數超13萬個，用戶規模以每月新增百萬用戶的速度擴張。

       截至2021年12月底，三家基礎電信企業的固定互聯網+寬帶接入用戶總數達4.07億戶，全年凈增5884萬戶。其中，光纖接入(FTTH/O)用戶3.68億戶，占固定互聯網寬帶接入用戶總數的90.4%，較上年末提高6.1個百分點。寬帶用戶持續向高速率遷移，100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶總數達2.86億戶，占固定寬帶用戶總數的70.3%，占比較上年末提高31.4個百分點。

       龍頭效應更加明顯，TOP10公司占行業利潤64%。從2021Q3歸母凈利潤體量看，TOP10公司占行業凈利潤的63.9%，TOP20/TOP30占比達到80.5%/90.4%，相比上半年更加集中。凈利潤體量排名前列的公司，增速也明顯高速行業平均水平，其中：（1）中興通訊管理提升邊際改善，推動聚焦戰略，出售努比亞股權獲得額外收益；（2）亨通光電/中天科技受益光棒緊缺和運營商集采，光纖光纜量價齊升；（3）中國聯通觸底反彈，傳統信息服務經營逐漸回歸，云計算等新業務持續推進；（4）紫光股份主要是新華三并表，向ICT綜合服務延展和升級。

       代表公司，中興通訊：（1）2021年前三季度營業收入765.80億元（YoY7.01%），歸母凈利潤39.05億元（YoY36.58%）。（2）新管理層聚焦核心業務、提升管理效能、加大高端產品推廣，在運營商整體資本開支縮減背景下，實現營業收入同比增長7.01%，各項業務收入均同比上升。（3）運營商低頻重耕和4.5G網絡建設有利于填補4G投資下滑的缺口，中國聯通900MHz頻段已經獲準開展物聯網部署，若規劃落地將帶來數百億元的設備投資需求。

       三大運營商密切配合地方政府，加快推動智慧城市等重大工程和項目建設，積極提供5G、物聯網、大數據、云計算、人工智能等新興業務，為政府注智、為行業賦能，固定增值及其他業務逐漸成為行業發展新動力。2021年下半年，三家基礎電信企業完成固定和移動數據及互聯網業務收入分別為1157億元和3185億元，同比增長7.6%和3.2%，在電信業務收入中占比分別為16.7%和46%，同比提高0.7個和0.1個百分點，拉動電信業務收入增長1.2個和1.5個百分點，是電信業務收入穩定增長的主要支柱。

       在信息化時代下，通信行業作為一個新興的科學技術類行業，在具有長遠的發展潛力的同時也面臨著激烈的競爭。我國就重占發展基礎傳輸網和光傳輸網建設、通信業務網、通信制造業、5G通信業，我國的通信行業才能得到更加完善的發展。

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