2023年氨基酸行業競爭格局：氨基酸市場企業競爭激烈

  中國報告大廳網訊，氨基酸生產技術壁壘高市場相關企業數量并不多，國內氨基酸市場主要是龍頭企業占據主導地位。氨基酸市場產能主要在黑龍江、吉林等第五為主，行業集中度較高。以下是2023年氨基酸行業競爭格局。

  氨基酸行業產能格局

  據統計，2021年全球賴氨酸(折算98.5%賴氨酸，下同)產能為386.1萬噸，同比減少4.9%，而國內賴氨酸產能284.5萬噸，同比增加6.2%，全球產能下降主要因ADM(賴氨酸產能近20萬噸/年)的退出。國內產能增加主要因公司白城工廠30萬噸賴氨酸新建產能投產。氨基酸行業競爭格局顯示截至目前，全球賴氨酸生產廠商有19家，CR3上升至56.5%，梅花生物以年產100萬噸的規模，占全球賴氨酸產能的26%，居行業第一。

  從以下四個氨基酸廠商收入對比來看，其中遠大醫藥在氨基酸領域深耕20余年，現擁有產品近50種，原料藥文號24個，是國內氨基酸原料藥注冊文號最多的企業，核心產品半胱氨酸系列市場地位和產能規模居世界第一，牛磺酸產能規模居世界第二。遠大生物擁有全方位的產品注冊和全球化的質量體系認證，中國市場全覆蓋，在海外擁有穩定多元化的優質客戶群，如雀巢、可口可樂、紅牛等優質客戶。

  氨基酸行業整體格局

  我國生產的氨基酸主要包括如谷氨酸、賴氨酸、蛋氨酸和蘇氨酸等處于穩定增長期的大品種氨基酸，以及如丙氨酸、纈氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、異亮氨酸等處于快速成長期的小品種氨基酸。為實現產業的可持續發展，科研人員將生物制造技術引入傳統的氨基酸生產方式中，有效解決了氨基酸行業面臨的環保和能源壓力。

  目前，中國氨基酸市場目前處于競爭激烈的狀態，市場格局主要由國內外多家企業競爭而成。隨著全球經濟一體化的發展，歐洲、美國、日韓等發達國家的企業紛紛進入中國，日本味之素公司在中國設立了多家企業。德國化工企業贏創工業集團(原德固賽)在進入中國20多年后擁有了10多家獨資或合資企業。希杰公司也在中國山東聊城建廠生產賴氨酸和蘇氨酸，而且其氨基酸產品的種類和產能也逐步增加。國內氨基酸企業主要有：梅花、伊品、大成、東曉生物等，其中，梅花生物市場占有率高達36.93%。

  氨基酸行業競爭分析

  在我國氨基酸市場產能分布情況來看，大規模產能主要集中于黑龍江、吉林和遼寧等玉米生產地區，在2021年黑龍江、吉林和山東省的氨基酸市場產能占比分別為26%、22%和12%，其次是內蒙古和新疆省分別占比11%和9%，此外其他省份的氨基酸市場產能占比合計為20%左右。

  氨基酸行業競爭格局從我國氨基酸行業內各企業的市場占有率角度來看，以氨基酸市場產能作為劃分依據，截止到2021年末，國內氨基酸生產企業達到20家以上，其中梅花生物、伊品和金玉米三家企業的氨基酸產能占比位列前三，在2021年同期三者的氨基酸產能占比分別達到25.5%、21.8%和8.6%，其次是希杰和味之素的產能占全國市場的7.2%和6.9%，此外其他氨基酸生產企業的產能占比合計達到約30%。

  在市場集中度方面，根據氨基酸行業競爭格局顯示，2020年中國氨基酸行業CR3約為45.8%，2021年這一數值上升至55.9%，同比提高10.1個百分點，由于氨基酸行業有著較高的生產技術壁壘，隨著行業內中小型企業逐步被淘汰，未來我國氨基酸市場集中度將有望繼續提高。

  總體看來，氨基酸市場規模逐漸擴大，國內生產企業主要以梅花生物和伊品企業占據主要市場份額。技術壁壘的不斷提高企業集中度有望繼續提高。