東數西算政策加持下 數字基建領域掀漲停潮

      近日，“東數西算”工程正式全面啟動，機構估算將至少拉動千億級投資，相關上市公司也在積極布局。機構及業內人士表示，隨著“東數西算”工程的啟動，疊加數字經濟確定的發展方向，數字基建領域全年有望發力，相關產業鏈將實現不斷受益。

      2020年1月12日，國務院發布《“十四五”數字經濟發展規劃》，新增定量目標，到2025年，千兆寬帶用戶數達6000萬（2020年底為640萬）；2月17日發改委發文同意在京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，標志著東數西算工程全面啟動。

      根據國家發展改革委高技術司，截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

      我國西部的電力成本遠低于東部，與其將電力“西電東送”于耗電的數據中心，不如直接將數據中心向西遷移。我國西部地區發展數據中心產業具有氣候適宜、能源充足、土地租用價格低廉等優勢條件，在西部地區建設數據中心，將能源消費地與生產地重疊，可以極大地減少能源運輸的消耗。而相較于能源運輸，光傳輸可解決時延、傳輸帶寬的問題，且投入的成本沒有特高壓那么大。

      加強西部地區的數據中心建設，有望消弭中西部地區數字基建的水平差異。經過工業化、互聯網經濟兩次浪潮后，我國東西部地區數字基建相對發展不平衡，通過“東數西算”工程適當超前基建，有望反哺西部，通過發展數字經濟實現整個國土的均衡發展。

      目前，我國數據中心大多分布在東部地區，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規模發展數據中心難以為繼。而我國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。

      國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局再次聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動建設國家算力樞紐節點，規劃了10個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

      綜合來看，數字經濟政策春風勁吹，去年年底至今，《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》《“十四五”數字經濟發展規劃》《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》等重磅文件相繼發布，以數據中心、千兆入戶、通信基站、工業互聯網為代表的數字基建方向有望迎來基本面改善。