2023年社區(qū)養(yǎng)老市場持續(xù)擴容 養(yǎng)老生態(tài)圈融合發(fā)展態(tài)勢顯著

  中國報告大廳網訊，政策推動社區(qū)養(yǎng)老實現(xiàn)品牌化發(fā)展，社區(qū)養(yǎng)老支持養(yǎng)老事業(yè)高質量發(fā)展。當下，養(yǎng)老服務是一項重要的民生工作，直接關系著人民群眾的福祉。我國政策在居家社區(qū)養(yǎng)老服務設施基本實現(xiàn)全覆蓋的基礎上，持續(xù)加快服務體系建設。

  2023年社區(qū)養(yǎng)老市場持續(xù)擴容

  近年來，養(yǎng)老市場展現(xiàn)出巨大增長潛力，險企正加速從多角度切入養(yǎng)老產業(yè)。一方面，社區(qū)養(yǎng)老頻繁落地，以此促進與保險主業(yè)的協(xié)同;另一方面，居家養(yǎng)老正成為越來越多險企發(fā)力探索的新領域。

  2022-2027年中國養(yǎng)老服務行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告指出，為應對如今的老齡化問題，國家提倡“9073”的養(yǎng)老目標，即90%居家、7%社區(qū)、3%集中養(yǎng)老的多層次養(yǎng)老服務體系，居家養(yǎng)老是指老年人在家中居住，它是以家庭為核心、以社區(qū)為依托、以專業(yè)化服務為依靠，為居住在家的老年人解決日常生活問題的方式。在子女均在外工作的情況下，社區(qū)和社區(qū)所提供的增值服務就在這樣的解決方法下扮演著非常重要的角色，養(yǎng)老地產順勢而生。

  小編注意到，大型險企社區(qū)養(yǎng)老擴容正呈加速之勢。截至去年底，市場上已有13家保險機構投資近60個社區(qū)養(yǎng)老項目，布局全國20多個省市。開年以來，險企亦動作頻頻。例如，太平人壽三亞“海棠人家”開業(yè);中國太保旗下養(yǎng)老社區(qū)太保家園在滬的第三個項目落地上海靜安;泰康人壽出資逾千萬元投資北京燕園社區(qū)養(yǎng)老項目等。

  從現(xiàn)有的社區(qū)養(yǎng)老項目來看，險企投資模式有較大差異，總體來看有重資產、輕資產、輕重資產結合三種模式。重資產模式一般是自建社區(qū)，早期進入社區(qū)養(yǎng)老領域的大型險企大多采取重資產模式。輕資產模式一般是與第三方簽約合作或股權投資養(yǎng)老機構，中小險企大多采取輕資產或輕重資產結合模式。

  模式不同，養(yǎng)老社區(qū)的定位也不同，重資產項目多為高端養(yǎng)老社區(qū)，其準入門檻也較高，需達到的保費規(guī)模在百萬元以上;而輕資產模式下的養(yǎng)老社區(qū)門檻則較低，保費門檻通常在幾十萬元左右。

  養(yǎng)老生態(tài)圈融合發(fā)展態(tài)勢顯著

  在養(yǎng)老產業(yè)的賽道上，顯然不止保險這一個行業(yè)。不過，在業(yè)內人士來看，養(yǎng)老服務與保險業(yè)務和外延服務相契合，無論在負債端還是資金端都有著天然的匹配性。

  保險資金具有長期性和負債經營的特征，決定了保險資金必須采取均衡投資模式——關注長期收益與短期回報、兼顧相對收益與絕對收益，這恰與養(yǎng)老風險的管理要求是一脈相承的。一方面，“保險+養(yǎng)老”模式可以將多層次的養(yǎng)老服務與保險產品有機結合，促進大額保單銷售，有助于高端客戶經營;另一方面，險企資金規(guī)模大、周期長，需要尋找穩(wěn)定的投資回報，而養(yǎng)老社區(qū)經營現(xiàn)金流穩(wěn)定，需要低成本、大規(guī)模的資金支持，特征匹配。

  目前，各大險企正在往養(yǎng)老“生態(tài)圈”融合發(fā)展的方向發(fā)展。保險公司可以以養(yǎng)老保險產品作為核心，發(fā)揮養(yǎng)老金支付端的特殊優(yōu)勢，驅動養(yǎng)老服務和養(yǎng)老社區(qū)的發(fā)展，打通社區(qū)養(yǎng)老、護理和傳承的完整養(yǎng)老服務鏈條，推動建設大養(yǎng)老“生態(tài)圈”。

  從大型險企的業(yè)務形態(tài)來看，旗下通常包含多個板塊，保險、養(yǎng)老金管理、養(yǎng)老服務、健康管理之間可形成“生態(tài)圈”的布局，用保險和養(yǎng)老金管理解決養(yǎng)老資金支付問題，用養(yǎng)老社區(qū)及其他養(yǎng)老服務滿足養(yǎng)老需求，而用健康管理和健康服務來解決“長壽時代”下的健康問題;同時，養(yǎng)老社區(qū)也可反哺保險業(yè)務，健康管理則可在幫助客戶同時降低理賠風險。由此，各個板塊之間可形成相互促進的協(xié)同作用。

  從數(shù)據(jù)上可以直觀地看到養(yǎng)老社區(qū)對保費的推進作用。截至2022年三季度，太保壽險已發(fā)放養(yǎng)老社區(qū)入住資格函18400份，對應新保單首年保費逾106億元。相關人士在此前亦表示，在上海的養(yǎng)老社區(qū)申園開業(yè)運營，直接拉升了上海分公司的保費收入和件均保費等指標。

  不過，也有不少業(yè)內人士表示，在險企投資及運營養(yǎng)老社區(qū)過程中，依然存在一些挑戰(zhàn)。整體來看，社區(qū)養(yǎng)老所對應的產品門檻較高，費用較高使得受眾群體仍舊較少，養(yǎng)老社區(qū)的配套醫(yī)療設施也不夠充足。優(yōu)質的普惠性養(yǎng)老服務供給欠缺，好的養(yǎng)老社區(qū)一床難求。此外，專業(yè)服務人員嚴重不足。

  另外，在“9073”的傳統(tǒng)養(yǎng)老格局規(guī)劃下，目前光靠中高端養(yǎng)老社區(qū)也被認為無法解決大部分民眾的養(yǎng)老需求。因此，部分險企在進行養(yǎng)老社區(qū)布局的同時，也在發(fā)力居家養(yǎng)老市場。例如，在中國平安的養(yǎng)老戰(zhàn)略中，居家養(yǎng)老就是其中的重要內容。去年其發(fā)布了自身的居家養(yǎng)老服務品牌，涵蓋10大養(yǎng)老服務產業(yè)。招商證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，平安居家養(yǎng)老服務已覆蓋全國32個城市，超1萬名客戶獲得服務資格，4000余名客戶開啟服務體驗，并計劃2023年覆蓋全國40余城市。

  國內社區(qū)養(yǎng)老產業(yè)進一步完善基礎設施建設，社區(qū)養(yǎng)老供給能力明顯增強。未來針對日益增長的多樣化、多層次老年消費需求，適老產品與養(yǎng)老服務的市場規(guī)模將進一步提升，保險行業(yè)通過不斷增加高質量產品和服務的供給，以保險+綜合養(yǎng)老服務為核心的差異化競爭優(yōu)勢越發(fā)明顯，行業(yè)護城河將不斷加深，并有望站上銀發(fā)經濟發(fā)展的新風口。