在2014年經濟下行壓力之下 中國鋼管業呈現兩極分化

　　本文回顧了2014年中國鋼管基本情況，指出：能否適應新常態，中國鋼管出現了兩極分化，從宏觀和微觀層面詳細剖析了鋼管行業和企業兩極分化狀況；分化促進了優化，中國鋼管要同中國經濟一樣，從數量轉向質量發展。地方政府在淡化單一的GDP增長，由此，我們得到啟示，要以新的視角審視中國鋼管增長速度放緩，要把工作重點放到優化結構上來，努力產品創新、市場場新和管理創新，2014年中國鋼管在創新的差異化、個性化取得重大進展，為消化過剩產能創造了良好機遇。

　　1、2014年我國鋼管基本概況

　　2014年我國GDP增速為7.4%（原設定為7.5%），為24年來最低增長速度，但仍然是世界上一個很高的增長速度。經濟下行壓力也傳導到各個省、區、市，約有20多個省、區、市GDP增速同比下降，大概在7%左右，例如我國經濟最發達的上海市GDP為7%，同比回落0.7個百分點，遼寧省GDP約為6%，黑龍江省為5%等等。在這種大氣候的氛圍中，中國鋼管業的運行態勢也不例外，增速也在回落。

　　據統計，2014年我國共生產鋼管8898萬噸，比去年同期增加459萬噸，增長5.44%，仍高于鋼材增速（4.5%），占我國鋼材產量的比例為7.9%。鋼管增長速度低于國民經濟增長速度。鋼管表觀消費量8006萬噸，比上年同期增加426萬噸，增長5.62%。鋼管表觀消費量增速比產量增速高出0.18個百分點，這說明鋼管總體上產銷處于平穩狀態，意味著我國國內市場需求已經趨于峰值的平臺區。鋼管出口量為938萬噸，比上年同期增加38萬噸，增長4.24%，占鋼材出口量約10%。2014年12月份份管材綜合結算價格環比下降52元/噸，降幅為1.16%，其中國內價格由降轉升，升幅為0.29%；出口價格繼續下降，降幅為9.24%。

　　2、能否適應新常態，中國鋼管業呈現兩極分化。

　　2.1鋼管行業在宏觀層面上的兩極分化

　　表現有兩個方面：一是無縫鋼管業與焊管業的分化，二是國有企業與民營企業的分化。

　　2.1.1無縫鋼管業與焊管業的兩極分化

　　表現在四個方面：一是無縫鋼管增速下降較多，幾乎為零；而焊管增速保持較高增長。2014年我國無縫鋼管產量3137萬噸，比上年同期增加5.93萬噸，增幅為0.19%；而焊管為5760萬噸，比上年同期增加453萬噸，比上年同期增幅8.84%；二是無縫鋼管表觀消費量下降，焊管表觀消費量增加。2014年無縫鋼管表觀消費量2633萬噸，比上年同期減少8.73萬噸，降幅為0.33%；焊管表觀消費量5373萬噸，比上年同期增加435萬噸，增幅為8.81%；三是無縫鋼管產量在鋼管總產量的比例在下降，而焊管產量在鋼管總產量的比例在上升。2013年鋼管產量8439萬噸，無縫鋼管產量3131萬噸；無縫鋼管產量占鋼管總產量的比例為37%；焊管產量5038萬噸，焊管產量占鋼管總產量的比例為63%；而2014年無縫鋼管產量占鋼管總產量的比例為35%，焊管產量占鋼管總產量的比例為65%。四是無縫鋼管綜合結算價格環比下降，焊管綜合結算價格環比上升。2014年12月份無縫鋼管綜合結算價格環比下降77元/噸，降幅為1.67%，焊管綜合結算價格環比上升181元/噸，升幅為4.77%。此外，無縫鋼管價格指數為8大鋼材品種中的最低者。那么，為什么會出現這種分化呢？一是國家經濟微刺激政策是重點投資“鐵、公、基”，有利于焊管市場的開拓；二是焊管有些品種例如HFW/ERW高頻焊管在油套管、管線管等品種逐漸取代一些無縫鋼管。例如：中石化每年使用油套管的總量為70萬噸（其中套管50萬噸），其中J55、N80、P110占70%均可用焊管HFW/ERW。

　　2.1.2國有鋼管企業與民營鋼管企業的兩極分化

　　國有焊管企業的產量在焊管總產量中的比例在下降，而民營焊管企業產量在焊管總產量中的比例在上升。2013年我國焊管5038萬噸，其中國有焊管企業（包括石油、鋼鐵、冶建等系統）產量約350萬噸，國有焊管企業產量占焊管總產量的比例約7%，民企焊管企業產量4688萬噸，民營焊管企業產量占焊管總產量的比例93%；而2014年由于石油系統因故推遲天然氣長輸管線工程建設，導致一些國企（如中石油焊管企業等）產量下降較多，約200多萬噸，國有焊管企業焊管產量占焊管總產量的比例為3.5%左右，民營焊管企業產量5560萬噸，民營焊管企業焊管產量占焊管總產量為96.5%。

　　2.2鋼管行業在微觀層面上的兩極分化

　　2.2.1國有大中型鋼管企業效益普遍下降，也有少數國企效益較好

　　2014年國有大中型鋼管企業經營狀況普遍不佳，經濟效益下降，多數處于微利乃至虧損邊沿。國企效益問題是國內經濟的共性問題，據新華社2015年2月7日文章透露，“2014年國企利潤僅比上年增長3.4%，而負債超過66萬億元”。當然，國有大中型鋼管企業效益問題有自身的個性的一面，技術裝備水平雷同，產品同質化競爭成為“紅海洋”。也有國企搞得比較好的，例如湖北新冶鋼大冶鋼廠是國內大中小阿塞爾機組比較集中的企業，有國際上最大的Φ460mm阿塞爾機組，以生產出口的合金機械結構管、合金結構管為主導產品，在同類企業中仍取得較好的效益。江蘇常寶鋼管公司兩套CPE頂管機組生產石油套管，產品質量穩定，尺寸精度較高，年產量可達50萬噸，40%出口。2014年產量雖有下降，但效益好于2013年，源于降本增效。可見無縫鋼管國企之間也在向兩極分化方向演變。

　　2.2.2民營鋼管企業經營狀況進一步分化

　　2.2.2.1民營無縫鋼管企業的分化

　　2013年以來民營鋼管企業經濟狀況陸續分化，中小型無縫鋼管企業停產，破產，倒閉或被接收的有30多家，地區分布在江蘇、山東、河北、天津和上海等省市，例如江蘇無錫市原西姆萊斯鋼管公司，原振達鋼管（集團）公司，常州市有常州立新鋼管集團公司等5家。當然，民營中小型鋼管企業經營狀況比較好也有不少，例如在江蘇的蘇州，常熟和張家港等地以及上海市以生產冷拔，冷扎無縫鋼管和精密焊管為主的中小型企業，他們沒有盲目擴張規模，而是將鋼管產品適應市場的變化，因而企業效益依然可觀。例如：為國內外汽車用戶生產精密焊接鋼管的張家港中友精密制管公司，豐立精密制管公司和生產無縫鋼管汽車配件管的常熟市無縫鋼管公司，以及生產航天、汽車和精密儀器等高端無縫鋼管產品的上海天陽鋼管公司等，同樣取得較好的經濟效益。

　　一些生產大直徑無縫鋼管民企受到困境的同時，也有以生產大直徑的無縫鋼管產品的日子過得順心的民企，例始無錫德新（中國）鋼管公司以生產大直徑、薄壁、非標準產品為特點的鋼管深加工企業，貼心為用戶服務，可接受幾噸乃至1-2根鋼管的小訂單，做非標準鋼管，拾遺補缺，干別人不想干不愿干和不會干的鋼管產品，2014年這家企業6條熱擴徑減壁鋼管生產線基本上滿負荷生產，效益很好。另一家生產大直徑厚壁無縫鋼管產品的企業揚州誠德鋼管公司，以小批量、多品種、多規格的鍋爐管以滿足特殊用戶的要求，開發了高端特厚壁管產品，填補了市場空白，因此，2014年仍保持盈利水平有小幅增長。

　　2.2.2.2民營焊管企業的分化

　　民營焊管企業有螺旋埋弧焊管，直縫埋弧焊管和高頻直縫焊管，都在處于分化之中。民營螺旋埋弧焊管企業中，有單純是生產螺旋埋弧焊管的企業，河北省滄州有市此種企業因長期拿不到訂單而停產，在山東有此種企業因訂單不足而虧損嚴重的；但也有此種企業產品差異化而充滿生機的，例如天津博愛鋼管公司生產大直徑螺旋焊管產品中Φ3000mm×25.4mm和Φ406mm×16mm用于出口，生產Φ1820mm、Φ2200mm×18mm、Q345B鋼級用于輸水，鋼管企業效益也不錯。

　　民營直縫埋弧焊管企業中，相當一部份企業因產量達不到盈虧平衡點而虧損，有的企業已在考慮停產，待售資產，但也有直縫埋弧焊管產品成為企業的主導盈利產品，例如廣州番禺珠江鋼管公司、江蘇玉龍鋼管公司等，珠江鋼管公司2014年中期業績顯示，營業額約14.8億元，同比上升23.7%，利潤2.45億元，同比上升9.9%。

　　民營高頻直縫焊管企業也在分化，在上海有HFW355機組因長期停產而打算出售資產，也有HFW610機組虧損嚴重的，但也有不少高頻焊管企業效益較好的，例如天津友發鋼管公司、浙江金洲科技管道公司的鍍鋅焊管、江蘇徐州光環鋼管公司的汽車傳動軸管、河北滄州地區一批生產中小方矩形、異形斷面焊管的中小焊管企業等，日子過得也好。

　　3、分化促進優化，中國鋼管在分化中優化產品結構。

　　中國鋼管行業正在走向分化，如上所述，有三種情況：一種是企業頻于停產，倒閉、破產；二種是企業繼續產量和效益保持增長；以上是兩極分化。三種是中間層企業，即生產增長率下降了，利潤增長率下降了，但能生存下來，正在調整結構，謀求新的發展。這個中間層的企業，還占多數。因此，如何從增長率放緩，來評判企業或行業的狀態？要有新的思路。

　　3.1地方政府淡化GDP增長目標的啟示

　　2015年1月份以來，大部分省、區、市已召開地方兩會并公布2015年的政府工作報告。從這些政府工作報告來看，降低或淡化單一的GDP增速目標，成為地方適應經濟新常態的共同行為。其中，超過70%的省、區、市下調了2015年GDP增長目標，或與上年持平，上海則沒有明示GDP增長目標。這些變化折射出新常態下中國經濟的發展由強調數量向強調質量的重大轉變。從發展趨勢來看，淡化GDP增長目標是大勢所趨。從這里我們可以得到啟示，我國鋼管的增長速度放緩（仍高于鋼材的增長速度），不要由此得出比較失去信心的結論，而是應當看到中國鋼管正在分化中向前發展，正在向強調質量轉變，產品創新、市創新、管理創新呈現出差異化，個性化的特點。

　　3.2盤點2014年中國鋼管產品創新成果，顯示出中國鋼管發展的正確路徑。

　　2014年中國鋼管產品創新成果是市場發展“逼”出來的，這是因為國內外市場不振，需求消費下降，但質量要求提高。中國鋼管行業必須要創新，才能適應市場需求的新常態。

　　3.2.1中國焊管業的產品創新

　　3.2.1.1高頻直縫焊管HFW/ERW

　　①寶鋼鋼管HFW610機組為了適應加拿大油田集輸油管低溫環境的要求，開發了低溫用HFW焊管；溫度-40℃，管徑Φ508mm×11.97mm；加拿大方還要求施工時焊管對口焊接要快，寶鋼鋼管HFWΦ610機組就開發了“內徑為基準”的控制技術。

　　②中石油寶雞石油鋼管專用管公司適應土庫曼斯坦油井鉆探的要求，開發了偏梯形螺紋SEW焊管石油套管；管徑Φ139.7mm×10.54mm，鋼級P110。所謂SEW法，就是在HFW基礎上，即“F、F、X+張減機+全管熱處理”，這是HFW發展的正確技術方向。

　　③武鋼江北公司HFW660焊管廠開發了HFWΦ273mm×12.7mm×18000mm，鋼級X70礦漿長輸焊管，出口巴布亞新幾納亞。由于HFW焊管的焊縫（熱影響區）經過中頻熱處理，又清除了內外毛刺，所以國外礦漿輸送管線首選HFW焊管。

　　3.2.1.2螺旋埋弧焊管SAWH

　　①中石油寶雞石油鋼管寶世順管廠開發SAWHΦ1219mm×22mm鋼級X80焊管用于西氣東輸三線工程。當鋼級X80，壁厚達到22mm，這是極限壁厚，在國內是首創。

　　②中石油寶雞石油鋼管寶世威管廠開發了SAWHΦ864mm×22mm和Φ764mm×22mm，鋼級X52，用于輸水，出口沙特阿拉伯。SAWH的中直徑厚壁管，達到22mm壁厚，在國內也是首創。

　　③天津博愛鋼管公司生產SAWHΦ3000mm×25.4mm，鋼級Q345B輸水管用于出口，壁厚25.4mm是極限。

　　3.2.1.3直縫埋弧焊管SAWL

　　①江蘇玉龍鋼管公司開發了復合不銹鋼SAWL焊管，材質L415N+316L，規格Φ508mm×22mm，（19+3mm），用于塔里木油田集輸管線。此復合不銹鋼SAWL焊管，是兩種材質L415N+316L先焊后軋成板材，再制成焊管，此種復合管是一種新工藝的產品。

　　②江蘇玉龍鋼管公司開發了合金鋼SAWL焊管，材質是11/4cr，規格是Φ813mm~Φ914mm×18mm，Φ1067mm~Φ1118mm×22mm，用于遼寧省某石油化工企業。

　　③寶鋼鋼管UOE機組開發海洋鉆井用SAWL隔水套管Φ559mm×28mm，鋼級X52，用于我國東海某油田。

　　④中石油寶雞鋼管寶世順管廠開發了海洋用SAWL管，Φ1016mm×36.5mm，鋼級X70，還開發了薄壁SAWL焊管Φ508mm×7.9mm，鋼級X70。（按：用ERW成型工藝開發SAW焊管與此種SAWL產品重復了。）

　　⑤中石油渤海裝備巨龍鋼管公司開發了SAWL焊管Φ1422mm×24mm，鋼級X80，用于西氣東輸三線工程。

　　⑥寶鋼鋼管UOE機組首次開辟加拿大天然氣長輸管線市場，開發了SAWL焊管Φ1067×13.7mm，鋼級X70，共7.6萬噸；首次打入中亞一歐洲天然氣長輸管線市場（土爾其區段），開發SAWL焊管Φ1422×18.4mm~32mm，共27萬噸，總長度378公里。（按：寶鋼UOE焊管在國際招標中與西方發達國家SAWL產品先進水平能夠匹敵，獲得中標，意味著中國UOE焊管已經達到世界前列）。

　　⑦江蘇沙鋼金洲管道公司開發了雙抗（抗HIC氫致裂、抗SSC硫化氫應力腐蝕）SAWL焊管，Φ508mm~Φ121mm×10~20mm，鋼級X70，出口委內瑞拉。

　　⑧江蘇沙鋼金洲管道公司開發了輸電鐵塔用SAWL焊管，Φ426mm~Φ965mm×10~20mm，鋼級Q235B，中標國家電網淮上線，用量1萬噸。

　　3.2.1.4焊管設備

　　①山東省四方技術開發公司開發HFW焊管機組用大型高鉻合金鑄鋼軋輥9套千余件，由德國SMS-Meer公司為俄羅斯天然氣管線制造HFW成套設備采用，中國自主品牌設備逆向出口發達國家。

　　②山東省四方技術開發公司為寶鋼UOE機組開發彎邊機下模備件，由高鉻合金鑄鋼制造，替代國外鍛鋼件，這一個科技成果有力支撐UOE機組產品打入國際市場。也可用于JCO機組彎邊機下模備件。

　　3.2.1.5科技體制

　　①中石油寶雞石油鋼管公司組建“國家石油天然氣管材工程技術研究中心”，通過了由國家科技部主持的“2014年度國家工程技術研究中心綜合評定驗收”。該中心組建三年來，建設了4個研發試驗平臺，2條中試線，6個工業化基地，開發15種新產品，受益鋼管企業40余家，新增營業收入20億元。

　　3.2.2中國無縫鋼管的產品創新

　　我國無縫鋼管在產量上和在增長速度上雖然放緩較多，但不能掩蓋我國無縫鋼管在質量上的強勢地位，我國無縫鋼管離世界強國的差距只有“最后一公里”，請看2014年的產品創新成果就能見其高技術含量。

　　①石油油井管方面突飛猛進；2014年以來，無縫鋼管業在不銹鋼，鎳基耐蝕合金油套管，以及非標準特殊扣，特殊螺紋接頭油井管等產品的研發取得重大成果的基礎上，又一個抗腐蝕性能更 好的，引領型產品——鈦合金管、頁巖氣開發用抗擠毀氣密封套管等高端產品（TP110T鋼級、特殊扣氣密封螺紋TP—CQ2）的研發應用取得突破性進展。

　　②海洋工程用高鋼級（X100/X100Q）、大直徑、大壁厚（Φ324mm×64mm/Φ168mm×28mm）海洋鉆井平臺樁腿無縫鋼管已大批生產。

　　③厚壁超低溫用無縫鋼管和超超臨界電站用（T92、P92）無縫鋼管已實現國產化和產業化。

　　④工程機械履帶式起重機臂架用無縫鋼管，得到用戶良好評價，并已遠銷東南亞等國。

　　⑤在成功研制第三代核電蒸汽發生器用690/800合金U形傳熱管的基礎上，2014年又成功研發出新一代690合金U形管，表明我國核電用管達到國際先進水平。

　　⑥成功開發高端建筑用熱扎無縫方矩形鋼管，并實現批量供貨。

　　⑦不銹鋼無縫精密鋼管開發核給水加熱器管和熱交換器管、機車用精密管、鎳基合金管、鈦及鈦合金管、覆銅管、航天航空等軍工用管。

　　⑧江蘇省常熟市無縫鋼管企業開發小型無縫鋼管水壓機可同時試驗4根無縫鋼管打水壓，生產效率提高了4倍。這種水壓機技術的開發，為精密焊管小型機組也適用。

　　4、中國鋼管走向分化，為化解產能過剩矛盾提供了機遇。

　　前已指出，中國鋼管2014年發生最重要的變化之一，就是中國鋼管消費進入峰值平臺區。這意味著從某種程度上我國鋼管產能過剩已經由階段性、結構性轉變為長期性、全面性過剩。按照“四個一批”化解產能過剩矛看的思路，其中“轉移一批、整合一批、淘汰一批”這三種方式變得越來越難；可以轉移一批產能到國外，但企業員工大多數仍留在本地，就業安置有難度；通過兼并重組可以整合一批產能，但要壓減產能的難度很大；按照“設備大小來界定是否落后產能”的做法不適用于鋼管行業。因此，“消化一批”仍然是值得期待的途徑。所謂“消化”，實質是“分化”，因而促進了優化。市場對過剩產能進行分化，“大浪淘沙”，不適應新常態的企業淘汰出局；適應新常態的企業優化產品結構，提升質量和效益，產能過剩的矛盾就逐漸在消化中解決了。當然，這是一個漫長的過程，也許5-6年，也許8-9年了。

　　更多中國鋼管行業市場信息查閱中國報告大廳發布的2015-2020年中國鋼管制造行業市場需求與投資咨詢報告。