中國汽車市場 SUV已經(jīng)是紅海一片

　　2015年SUV銷量為622.03萬輛，同比增長52.39%，其中自主品牌SUV以313.3萬輛的銷量占到半壁江山。

　　目前，SUV在乘用車市場占比已達到1/3，在整體車市中占比也已逼近30%，而SUV市場占比最高的美國市場不過是30%~35%。國內的SUV市場熱潮還能持續(xù)多久備受關注。

　　“SUV市場雖然還會增長，但增速已放緩，隨著越來越多的車企加入，SUV市場已經(jīng)是紅海一片”

　　隨著自主車企和合資車企蜂擁推出SUV新品，這一細分市場競爭不斷加劇。未來鹿死誰手不好判斷，但可以預見的是，向下容易向上難，自主品牌在SUV領域上攻難度非常大。

　　2010年，中國市場上自主品牌汽車的占有率最高峰時曾經(jīng)達到45%，但隨后一路下滑，A級轎車市場被合資品牌快速蠶食。

　　運動型多用途乘用車（SUV）是當前汽車行業(yè)繞不開的最大熱點，戰(zhàn)火不斷升級。

　　全球第一大SUV品牌Jeep正在華發(fā)起猛烈的攻勢，半年多時間里已分別于長沙與廣州兩座工廠各自推出一款SUV車型，如此快的節(jié)奏，在跨國品牌中極為罕見。

　　廣汽菲亞特克萊斯勒汽車銷售有限公司（下稱“廣菲克銷售”）總經(jīng)理鄭杰，5月28日在SUV全新Jeep自由俠上市發(fā)布會上的發(fā)言，多少彌漫著彈藥味：“入門級SUV，可以說是目前最火熱的一個細分市場，看似門檻不高，每一個品牌，似乎都可以輕松地在小型轎車上做一個增高手術，迅速把產品推向市場，入門級SUV在今天的市場，似乎意味著沒有門檻?！?

　　不過，鄭杰強調，一輛專業(yè)的入門級SUV，不是“小型轎車+SUV外殼”的單純物理疊加，而應該是融合小型轎車的操控性和專業(yè)SUV能力的化學反應。

　　在某種程度上，Jeep品牌突出其“根正苗紅”，將更具優(yōu)勢在中國SUV饕餮盛宴上搶食。自由俠是尺寸最小的Jeep車型，Jeep品牌欲借助這款國產SUV，向眾多入門級SUV車企發(fā)出“戰(zhàn)書”。

　　由于種種原因，Jeep品牌在中國起了個大早，趕了個晚集。而此前，眾多車企已在SUV領域展開多輪激戰(zhàn)，熟悉中國國情和消費者喜好的自主品牌，趁早在SUV產品上布局，一度在SUV戰(zhàn)役中處于上風，但因為目前合資品牌猛增“彈藥”，頻頻向SUV市場發(fā)起進攻，戰(zhàn)局又在開始發(fā)生變化。

　　自主逆襲

　　SUV持續(xù)多年高速增長，今年以來熱度不減，依然是增速最快的細分市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會（下稱“中汽協(xié)”）數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月，我國汽車銷量為865萬輛，同比增長6.11%，其中乘用車銷量為744.81萬輛，同比增長6.69%。同期，SUV銷量為257.31萬輛，同比增長46.3%，在乘用車市場中的占比上升至34.55%，而2014年和2015年在乘用車中的占比分別是20.70%和29.42%。

　　SUV市場異軍突起，讓自主品牌找到救命稻草。曾慘遭“十二連降”的自主品牌，趁著合資品牌還未來得及在中低SUV布局的情況下?lián)屜纫徊竭M攻SUV產品，并因此于2014年9月開始成功逆襲，步步為營。2015年，自主品牌乘用車銷售873.76萬輛，同比增長15.27%，占乘用車銷售總量的41.32%，占有率比上年同期提升2.86個百分點。值得注意的是，這一年SUV銷量為622.03萬輛，同比增長52.39%，其中自主品牌SUV以313.3萬輛的銷量占到半壁江山。

　　“得SUV者得天下”，2015年中國品牌主流車企表現(xiàn)充分驗證了這一點。記者梳理自主品牌去年銷量發(fā)現(xiàn)，包括長安、長城、奇瑞、江淮、廣汽傳祺以及北汽等自主品牌的銷量中，SUV都占有絕對的支撐性作用。其中長城的乘用車銷量中有90%是由SUV貢獻，旗下哈弗H6以37.32萬輛年銷量穩(wěn)坐SUV市場頭把交椅；長安自主乘用車銷量去年銷量突破100萬輛，自主板塊經(jīng)營首次扭虧為盈，這與長安CS35和CS75兩款SUV的拉升密不可分，這兩款SUV占比超三成；江淮得益于瑞風S3、S2、S5等SUV車型熱銷，以75%的增速成為2015年自主品牌陣營增長最快的車企，其全年35萬輛的銷量，超過七成是由SUV車型貢獻。

　　嘗到SUV甜頭的自主車企，紛紛加快推出SUV產品。較早嗅到SUV商機的廣汽傳祺，憑借SUV車型GS5的熱銷迅速扭虧為盈，并乘勝追擊于去年推出GS4.2016年4月，上市剛滿周年的GS4躍升SUV銷量榜的第二名。今年1~4月，廣州乘用車銷量為9.95萬輛，同比增長144.92%，其中廣汽傳祺GS4銷量為9.87萬輛，占比超過九成，廣汽投重金打造的GA6等轎車則難以有起色。在廣汽乘用車工廠內看到，生產線上基本是清一色的GS4車型。

　　在SUV火爆的大背景下，自主車企都頻頻推出SUV新車。以北汽紳寶為例，從2015年3月推出首款紳寶SUV車型X65至今，短短一年多時間里又推出X25以及X55兩款SUV。據(jù)北汽股份有限公司總裁李峰透露，在2015年至2016年，紳寶品牌主要工作是把SUV布局擴大化，而為了保證SUV車型的供應，北汽已經(jīng)在調整產能，將銷量較差的車型讓位于銷量較好的車型，搶占市場先機。

　　吉利也在加快推出SUV。此前，吉利由于車型布局方面存在疏漏，從SUV市場獲利不大，但從今年開始，吉利密集對SUV布局。在博越之后，吉利又推出了帝豪GS。吉利汽車總裁安聰慧稱，在這兩款產品之后，吉利今年還將推出兩款SUV產品，包括一款跨界SUV和NL-4。未來吉利SUV要形成A0級、A級、A+級和B級的全系布局。

　　長安繼CS35和CS75之后，今年4月推出小型SUVCS15，今年內還將推出CS95。而比亞迪也在4月推出全新小型SUV元，與已上市的比亞迪唐和宋一起組成“三叉戟”矩陣，共同征戰(zhàn)中級、緊湊級及中小型SUV市場?！岸嗌⒆雍么蚣堋?，幾乎所有自主品牌都在打造SUV陣隊。

　　搜狐汽車的數(shù)據(jù)顯示，2015年有超過40款自主SUV車入市，而這些車都集中在小型和緊湊型市場。據(jù)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年，自主SUV市場車型僅為60款左右，到2015年，這一數(shù)字已經(jīng)超過110款，而在2016年還將有超過20款全新SUV加入自主SUV陣營。

　　合資反擊

　　就在自主品牌在SUV車道上努力奔跑時，形勢卻在發(fā)生微妙的變化。

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2016年1~3月，中國品牌乘用車共銷售255.33萬輛，同比增長11.12%，占乘用車銷售總量的45.04%，占有率比上年同期提升1.77個百分點。其中，3月份自主品牌乘用車銷售89.17萬輛，市場占有率為43.38%，中國品牌乘用車共銷售89.17萬輛，環(huán)比增長39.37%，同比增長8.50%，占乘用車銷售總量的43.38%，占有率比上月下降3.10個百分點，同比下降0.5個百分點，這是15個月以來自主品牌乘用車市場份額首次同比下跌。到4月份，中國品牌乘用車銷售74.76萬輛，環(huán)比下降16.15%，占乘用車銷售總量的42.02%，占有率比上月再下降1.35個百分點。

　　自主品牌開始遭遇合資品牌阻擊。經(jīng)歷戰(zhàn)略及產品調整后，合資品牌正在打響反擊戰(zhàn)。據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計，今年第一季度SUV市場銷量前十名的車型依次是哈弗H6、寶駿560、傳祺GS4、長安CS75、瑞風S3、途觀、昂科威、長安CS35、瑞虎以及中華V3，自主品牌占八個席位，且包攬了前五，并將去年排名第二的大眾途觀擠至第六名。

　　然而，到了4月份，局面卻迅速被反轉。SUV市場銷量前十名的車型依次是哈弗H6、傳祺GS4、寶駿560、昂科威、途觀、XR-V、本田CR-V、繽智、CS35和奇駿，在長安CS75、瑞風S3、瑞虎以及中華V3被擠出前十之后，自主品牌車型僅剩四個席位。4月，上汽通用昂科威同比大增68.3%超越途觀，而日系車型XR-V、CR-V、繽智、奇駿等四款車型也快速躋身前十榜單，其中XR-V、CR-V的增幅都超過50%。排名的更迭，被業(yè)內解讀為開始出現(xiàn)不利于自主品牌的苗頭。

　　緊湊型SUV是國內SUV主流的細分市場，起初由本田CR-V、大眾途觀、豐田RAV4、日產奇駿等合資車型占據(jù)。但隨著自主品牌依托高性價比以及更懂得國內消費者需求的優(yōu)勢，迅速從合資品牌口中奪食，向合資品牌發(fā)起一場防不勝防的SUV襲擊戰(zhàn)。長城哈弗H6、長安CS75、傳祺GS4等車型快速蠶食緊湊型SUV市場。

　　但是，合資品牌也并非省油的燈，也在快速加緊布局緊湊型及小型SUV。其中，本田2014年底在華一下推出繽智和XR-V兩款小型SUV，經(jīng)過一段時間市場孕育后，正快速蠶食年輕消費者市場。韓系現(xiàn)代起亞也在不斷加大在華SUV產品在總銷量中的比重。今年1~4月，現(xiàn)代起亞在中國市場SUV銷量約為18.74萬輛，占同期現(xiàn)代起亞在華銷量的36.3%，創(chuàng)歷史最高，而2005年這一比重僅為2.6%。

　　目前，自主品牌和合資品牌皆在推出SUV新車型上火拼。繼今年4月多款SUV密集上市之后，5月依然勢頭不減，粗略估計大約平均3天多就有一款全新或改款SUV車型上市，這其中不乏之前被市場普遍看好的華晨寶馬X1和Jeep自由俠。

　　此前，廣汽集團和菲亞特克萊斯勒雙方在Jeep品牌國產問題上曾存在一些分歧，但為了趕上SUV熱潮最終相互讓步，使Jeep品牌國產化落地。Jeep品牌自去年11月首款SUV車型自由光國產以來，迅速拉動合資公司廣汽菲亞特克萊斯勒銷量激增。今年1~4月，廣汽菲亞特克萊斯勒以高達211%的增幅成為廣汽集團旗下增速最快的子公司。Jeep品牌于5月推出第二款國產SUV自由俠，14萬元的起步價，相比起步價20萬元的自由光在沖刺銷量上有更大的想象空間。

　　自主品牌之所以在SUV市場上快速成長起來，與抓住合資企業(yè)在10萬元左右SUV這個區(qū)間存在產品空檔有一定關系，使得部分原本打算購買合資企業(yè)A級轎車的消費者，轉而購買自主品牌SUV。其中，品牌較弱的韓系品牌就被自主品牌分流走一些客戶。

　　不過，合資品牌也已逐漸意識到價格問題并放下身段。從去年開始，韓系SUV開始利用低價的手段，向自主領地碾壓。早在2015年7月，現(xiàn)代就將旗下的圣達和途勝的價格調低了10%左右，緊接著在8月，起亞又將智跑和獅跑的價格分別下調了2萬和5萬元，由此使得獅跑的價格逼近自主品牌10萬~15萬元的領地。今年4月中，廣汽三菱SUV車型新勁炫ASX全系調整售價為10.98萬~17.98萬元，相當于在市場指導價下調了1.5萬~3.9萬元不等。這被視為今年合資品牌向自主SUV反擊的信號?！兜谝回斀?jīng)日報》記者了解到，多款合資SUV都紛紛加入降價潮，北京店繽智裸車近日全系降價3.5萬元，北京本田CR-V最新優(yōu)惠5萬元，而福特翼搏、東風標致2008等車型在上海促銷力度達到15%甚至更高。

　　與自主品牌相比，合資品牌具有更強的品牌力優(yōu)勢，而一旦后者在價格上變得更“親民”，必然會受到更多消費者的青睞。不僅如此，多家合資品牌都計劃將在中國推出低價SUV進一步擴大地盤。韓國現(xiàn)代起亞日前宣布，未來兩年內，將在中國市場推出三款廉價SUV車型，售價將在10萬元以內。大眾和通用也公布推出廉價SUV的規(guī)劃。

　　鹿死誰手？

　　隨著自主車企和合資車企蜂擁推出SUV新品，這一細分市場競爭不斷加劇。最早飽和的緊湊型SUV市場價格戰(zhàn)越演越烈，而原本還是小藍海的小型SUV市場，現(xiàn)在促銷力度也不小。

　　面對合資品牌步步緊逼，以及自主品牌陣營內部競爭加劇，2016款哈弗H6、2016款長安CS75等熱門SUV車型在價格上也難以扛住，在今年3月剛上市時就罕見地采取官降的方式，直接參與削價競爭。因為競爭加劇，長安CS75今年4月銷量比去年同期減少3719輛，同比下滑25.86%。鑒于銷量承壓，一些長安4S店近日甚至推出CS75降價4萬送大禮包的促銷活動。

　　目前，SUV在乘用車市場占比已達到1/3，在整體車市中占比也已逼近30%，而SUV市場占比最高的美國市場不過是30%~35%。國內的SUV市場熱潮還能持續(xù)多久備受關注。

　　“SUV市場雖然還會增長，但增速已放緩，隨著越來越多的車企加入，SUV市場已經(jīng)是紅海一片?！奔囦N售公司總經(jīng)理林杰如是說。

　　泰博英思汽車行業(yè)總監(jiān)孫木子日前接受記者采訪時認為，從目前SUV車型持續(xù)升溫的情況看，不久的將來，SUV在中國乘用車中所占份額將沖破40%，很快與轎車平分秋色。不過，孫木子也指出，未來SUV將出現(xiàn)分化，并非像這幾年一樣普漲。面對年輕消費者的小型SUV尚有一定空間，加上油耗政策日益嚴格，連奧迪、寶馬、奔馳等豪華車都紛紛加速推出A0級小型SUV。已全面放開的二孩政策，也將給7座中大型SUV帶來不少商機。此外，限購城市越來越多，這些城市的消費者往往力爭以一輛車來滿足更多的需求，對多功能車型的SUV需求也更旺盛。

　　汽車分析專家張志勇近日接受采訪時也談到，SUV市場未來還將保持一定增長，但隨著眾多車企密集投放SUV，這一細分市場未來將會像當下轎車市場一樣競爭格外激烈，自主品牌和合資品牌全線交鋒不可避免。

　　此前，合資品牌主要集中在15萬元以上的中高SUV市場，而自主品牌主要集中在15萬元以下的中低端SUV市場。不過，隨著市場逐漸趨向飽和，原先無形的“三八”線將會被打破，合資品牌已開始圍剿自主品牌的中低端SUV陣地，而長安、廣汽也將分別推出CS95和GS8等中高端SUV產品來力求品牌向上。對于兩大陣營將再次全線短兵相接，一些業(yè)內人士擔憂自主品牌是否會在SUV領域遭遇類似在轎車領域的悲慘命運。

　　起初，自主品牌與合資品牌在轎車細分市場也是彼此井水不犯河水，但之后合資逐漸采取產品價格下探和渠道下沉等戰(zhàn)術，逼得自主品牌節(jié)節(jié)敗退。2010年，中國市場上自主品牌汽車的占有率最高峰時曾經(jīng)達到45%，但隨后一路下滑，A級轎車市場被合資品牌快速蠶食，直至2014年底憑借SUV產品才開始扭轉占有率跌跌不休的窘境，但至今在轎車市場依然未收復失地。今年1~4月，轎車銷量排名前十基本被合資品牌車型包攬，除了吉利帝豪排第九名。經(jīng)過多年精心布局，合資品牌在轎車市場已經(jīng)形成家族式矩陣，部分車型價格由此前10萬元左右進一步下探至6萬元左右，產品線基本上是全價格區(qū)間覆蓋。

　　至于這一幕是否會在SUV細分市場上演，張志勇分析認為，最近幾年日系車通過加快對小型車和SUV產品布局，成為當下車市發(fā)展勢頭最強勁的陣營之一，合資品牌的品牌力和技術不容小覷，相比之下，自主品牌在品牌力上還是相對吃虧。不過，整體而言，自主品牌與合資品牌在SUV產品上還是有所區(qū)別，自主品牌優(yōu)勢在于將轎車SUV化，合資自主強項則在于專業(yè)性SUV，在越野運動性能等方面占據(jù)優(yōu)勢，從目前情況看，城市家用SUV市場空間更大些，而且隨著新能源技術不斷發(fā)展，未來新能源SUV數(shù)量將會猛增，自主品牌在國內新能源車市上也已比合資品牌搶先一步布局。因此，SUV市場未來鹿死誰手不好判斷，但可以預見的是，向下容易向上難，自主品牌在SUV領域上攻難度非常大。

　　更多相關行業(yè)資訊請查閱由中國報告大廳發(fā)布的汽車行業(yè)市場調查分析報告。