宇博OA讓客戶管理不僅僅是CRM的專利

　　在當前的軟件市場，管理軟件似乎都有了明確的劃分，辦公有OA、客戶有CRM、生產有ERP、人事有HR。那么是否就一定是這樣呢？小編認為不然，隨著IT技術的發展，各軟件之間的界限也早已模糊，功能也開始交叉，比如內政型OA就開始涉足外交部CRM的客戶管理了。

　　OA如何攬權CRM客戶管理？

　　宇博OA辦公系統對于客戶管理功能非常重視，在精心研發過程中形成了客戶信息，代理商信息，跟單信息，聯系人信息，跟進中的客戶信息，合同臺帳，收款計劃，合同收款歷史信息，合同收款概括以及合同范文，同時統計功能中還含有銷售統計和報表統計。

　　1、OA客戶管理新建功能

　　在宇博OA客戶管理中，提供了新建客戶以及聯系人功能。客戶自定義信息可以在后臺設置，客戶卡片字段里設置，滿足您對客戶全方位了解的各種需求。通常一般銷售員是沒有新建和修改按鈕的，在宇博OA客戶管理系統中值得注意的細節之處：銷售人員可以更改信息，所以避免不必要的麻煩。同時還為客戶提供的方便按鈕功能，在您保存客戶的時候您客戶通過保存此按鈕，直接新建對應客戶的聯系人。新建功能讓您第一時間記錄客戶的基本信息，您還可以通過點擊展開更多信息記錄客戶的詳細信息。我們還提供了自定義信息，自定義客戶信息，您可以根據自己的想法記錄您想記錄的客戶信息，比如客戶的喜好，客戶對產品的滿意度等等。

　　2、OA客戶管理分類幾查詢功能

　　在宇博OA客戶管理中，為客戶提供了強大的客戶分類及查詢功能，按客戶種類分為：當日要跟進的客戶，我的全部客戶、全部下屬客戶（領導及助理功能）、共享給我的客、七日未跟進的客戶，讓您第一時間了解客戶的轉態，避免有些客戶因為長時間得不到了解而錯失機會，您還可以通過點擊合同按鈕，進行銷售合同的新建和查看，領導可以查看所有的下屬客戶，助理可以查看他協助的同事，客戶管理還為您提供了強大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設置，記錄當時的查詢條件，可以在您下一次查詢時點擊過濾條件。顯示字段設置功能可以看您想要看的字段，這個功能控制可以在后臺設置讀寫權限設置，沒有權限則可以查看所有內容。客戶列表畫面最后一列是星標顯示，如果您想把重要的客戶放在前面顯示，可以將其的星標點亮。同時還具有客戶查重也是查詢功能的一種，濾去指定字段進行查詢，略去字段在后臺設置。

　　3、OA客戶管理跟單功能

　　宇博OA客戶管理中，跟單的作用就是記錄銷售員對客戶的服務的進程，跟單可以準確的記錄客戶所處階段，方便管理，避免因為遺忘而造成誤解，如果不知道客戶所處階段，則將會大大降低您在客戶心目中的形象。特別注意的是，為了避免溝通上的疏忽造成的誤解，新建跟單只能給當前人新建，不能為其他人創建跟單，如果有需求，您可以對所看到的跟單內容進行回復。回復后的跟單將會有提示。

　　4、OA客戶管理跟進客戶功能

　　宇博OA客戶管理中，跟進中的客戶功能為過濾處于接觸階段的客戶，這些客戶可能還不了解您公司的產品，往往要對其更加重視，對新客戶的培養是衡量一個公司在市場持有力的一個標志。

　　5、OA客戶管理銷售合同管理功能

　　宇博OA客戶管理中，銷售合同的完美結合也是精妙之處，在客戶最后階段對簽訂合同詳細記錄，防止遺漏和丟失。新建合同時選擇crm客戶，方便客戶銷售階段的更改。

　　... ...

　　當然，這些只是宇博OA的九牛一毛，還有更多細致的功能，比如銷售統計和報表功能，對不同階段的銷售情況和銷售人員進行分類統計；在設置方面，具有從屬關系設置功能，設置銷售員的領導和助理，方便對銷售員區域性的管理，在銷售統計里可以方便的了解到銷售員的業績；同時還具有分享功能，可以把自己的客戶分享給其他銷售員，供他人查看，跟單，回復等等。這一系列的設計都讓OA客戶管理不屬于CRM，讓企業用戶即使沒有CRM也可擁有貼心的客戶服務，為提高企業在市場上的核心競爭力，鞏固在客戶心目中的地位，提供有力支持。