2015年我國褐煤行業競爭格局分析

　　據褐煤行業競爭了解，前幾年興奮進入內蒙古錫林郭勒盟(以下簡稱“錫盟”)和呼倫貝爾盟(以下簡稱“呼盟”)圈占煤炭資源的投資者們，現在已經是騎虎難下了。錫盟和呼盟地下埋有數千億噸的褐煤資源，但就地發電利用消納不了，電網外送通道又不通暢，如果地面外送，褐煤熱值低，水分大，運送既不安全，也不經濟——褐煤水分可以占到其重量的近一半。現對2015年我國褐煤行業競爭格局分析。

　　由是，幾十個褐煤提質項目建立起來，就依傍在那些已經停止生產的礦井旁邊。由于在國際上褐煤提質也沒有大規模實踐，這些項目選用的技術路線也各不相同，十幾種技術路線同時在草原上各自發展。

　　但經過這幾年的實踐，一些技術路線的利弊已經顯露無疑。褐煤中低溫干餾已經逐漸成為共識，所差僅為具體工藝的優劣比拼。

　　“在這個圈子里，大家各自技術封鎖，所有的人都稱自己的技術是最好的。”中國煤炭加工利用協會會長張紹強說。因為職務之便，他考察過多個褐煤提質項目。

　　在張紹強看來，一個好的干餾褐煤工藝，必須具備兩個條件：一是有大規模推廣的前景;二是褐煤干餾產物必須全方位高效利用。

　　近些年來，一些后起之秀開發的褐煤干餾工藝已經展現出滿足上述條件的潛力。隨著工藝的進一步成熟，褐煤提質產業化日期也愈發逼近。“如果一切順利，一兩年之內，褐煤提質就可以產業化推廣。”張紹強說。

　　無處可去的褐煤

　　褐煤開發利用始于數年前的煤炭供應緊張期。許多企業尤其是發電集團赴內蒙古、新疆等地圈占資源，其中就包括內蒙古錫盟和呼盟。

　　錫盟和呼盟的煤炭資源以褐煤為主，占我國褐煤資源3000億噸儲量70%以上。伴隨著為期數年的煤炭開發，褐煤資源已形成大規模產能，兩盟總產能已經超過每年3億噸。

　　褐煤就地發電是最佳利用途徑，無需運輸。但內蒙古本身多煤多風，裝機規模長期居中國第一，棄風窩電現象十分普遍，無法給褐煤發電讓出空間。

　　如此，褐煤只能通過地面運輸送往其他省份電廠。但褐煤是一種低熱值煤，發熱量一般為2300大卡~2500大卡，含水量高，一般含水32%~45%之間，揮發分高。如果采用鐵路或汽車運輸，僅水分重量就使同等熱量煤炭運費增加1倍。而且，當前正值煤市寒冬，煤炭產能供大于求，將褐煤從內蒙古運至中東部電廠，更加沒有經濟可行性。

　　“當初大家搶著去圈煤，總想著先把資源抓在手里，對褐煤的特性也不太了解。”張紹強介紹說。

　　事實上，當初興致高昂前往兩盟圈煤的企業，現在已經是進退維谷了。把褐煤開采出來，煤炭賣不掉，發電送不出，運輸不劃算;不開采，礦井已經建好，設備折舊、人員維持，以及煤礦抽水，也需要資金投入。

　　張紹強早前曾沿著兩盟走了一圈。據張紹強介紹，多數投資方選擇了后者，礦井停在那里，僅僅是維持，并不進行生產。

　　告別物理脫水法

　　由此，褐煤提質被提上日程。據相關人士介紹，其一是因為內蒙古當地政府要求50%資源就地轉化;二是通過提質，可以降低水含量，使得輸往省外成為可能。

　　據煤炭科學研究總院煤化工分院副院長陳亞飛介紹，目前褐煤提質項目有數十個，對外號稱年轉化規模20萬噸、50萬噸甚至百萬噸不等。

　　這些項目采用的技術路線各不相同，大致可分為淺度脫水、深度脫水和褐煤化工3條路線。每條路線下又有若干類技術，每類技術下又分很多種工藝。

　　淺度脫水與深度脫水的區別在于，淺度脫水一般脫水15%~20%，不破壞煤炭孔隙結構，而深度脫水則脫掉絕大多數水分，并打破煤炭孔隙結構，形成煤末，所以又需加上成型工藝。

　　目前，深度脫水路線的項目代表是神華寶日希勒項目，規劃兩條年轉化50萬噸的褐煤提質生產線。盡管神華寶日希勒已對外宣稱工業試運行成功，但業內專家對此均持懷疑態度。有知情人士透露，神華寶日希勒生產線并沒有持續運行。

　　據該人士解釋，神華寶日希勒的技術缺陷在于高溫干燥脫水之后，空氣進入煤炭孔隙，隨后高壓成型，空氣被壓縮，形成煤球后會反彈，出現“氣爆”現象，煤球破裂，只能送往電廠發電，又需再次粉碎，重復無用功，經濟不劃算，也沒有市場競爭力。

　　褐煤行業市場調查分析報告顯示，相對淺層脫水，深度脫水成本更高，平均每噸附加約數十元，與褐煤開采成本相當，在煤市低迷期，很難形成市場競爭力。

　　淺層脫水由于附加成本低，每噸僅需數元加工成本，因而在現實中尚有運營的空間。據業內人士透露，目前僅有神州公司錫盟西烏旗20萬噸褐煤混硫干燥項目一直在持續運行，因為成本低，效益尚可。

　　但實際上，不管淺層脫水還是深度脫水，都屬于物理脫水，其最終產品仍然是煤炭，產品雷同，在當前煤炭市場低迷的情況下，只能依靠邊緣市場得以存活。如通過脫水，提升熱值，可就地出售給水泥、鋼鐵等企業。

　　“因為不管怎么樣，大家都是露天開采，褐煤提質增加了加工成本，在煤炭供大于求現狀下，如何和優質煤競爭?”陳亞飛說。

　　褐煤干餾工藝紛爭

　　幾年的探索之后，在褐煤提質業中已形成了共識，即轉向褐煤中低溫干餾技術。褐煤干餾，即對褐煤進行中低溫隔氧加熱，拿出褐煤中揮發分及煤焦油，同時脫掉水分，最終形成高熱值的半焦化煤炭。

　　據了解，1噸褐煤經過干餾之后，會分離出約200立方煤氣，50千克煤焦油(按煤焦油占褐煤5%比重，具體情況有差異)，以及400千克水和半焦煤炭產品。

　　目前，褐煤每噸市場價約為100元左右，如經干餾提質，其中僅50千克煤焦油價值就約150多元，另外200立方米煤氣可分離出約100立方米甲烷，市場價值約180元，然后還余下100立方米氫氣和半焦煤炭，也是高價值產品。

　　“褐煤中低溫干餾是未來褐煤提質的發展方向，經濟價值非常可觀，而且天然氣和焦油都屬于緊俏產品，不缺市場。”張紹強說。

　　目前，褐煤干餾處于技術甄別期。目前，僅褐煤干餾工藝就有數十種，如北京神霧集團轉底爐干餾技術、中煤龍化滾筒氣載體干餾、以及立式蘭炭爐技術及其變種等。

　　“大家都存有私心，彼此技術保密，互相不交流，都希望自己技術成熟后，出售技術工藝。”張紹強說。

　　據了解，各個廠家私底下都認為自己的工藝最好。但作為第三方，張紹強告訴記者，這些工藝或者還不成熟，或者不利于規模推廣。在他看來，神霧轉底爐干餾技術可能是最適合產業化推廣的，“神霧的技術適合規模推廣，而且循環利用做的好”。

　　但目前神霧剛剛進入褐煤提質領域，所開發工藝尚屬試驗階段，還需要示范項目的考驗。“如果一切順利，一兩年之內，褐煤提質就可以產業化推廣，但不排除會出現更好的工藝。”張紹強說。

　　管道困局

　　技術的成熟是一方面，配套設施是否到位也將成為褐煤提質能否順利產業化的因素。褐煤干餾提質之后，煤氣如何運輸的問題已經凸顯出來。

　　中國的天然氣管道并不經過錫盟和呼盟。目前，大唐克旗煤制天然氣管道經過錫盟，但運量遠不足以滿足未來褐煤產業輸氣需求。目前，褐煤干餾提質項目的做法要么是用煤氣加熱循環利用，要么放空燃燒，白白浪費。

　　有業內人士透露，這里面存在一個博弈的困境。管道投資方看到褐煤提質現在還處于示范項目階段，小打小鬧，形不成規模，不愿冒險鋪設管道。而褐煤提質投資方，因為沒有管道運輸煤氣，褐煤干餾的經濟價值難以體現，也不愿加大投資擴大規模。

　　“這就好像先有雞還是先有蛋的問題。”張紹強說，必須有人牽頭先做起來，不然僵局就無法破解。

　　先坐不住的是呼和浩特市政府。當地政府看到褐煤提質停滯不前，找到煤炭加工利用協會，進行戰略合作，委托對方制訂相應規劃。

　　按照張紹強的設想，可以通過當地政府的信用先規劃輸氣管道，等到規劃通過，褐煤提質投資自然也會上來，而褐煤提質規模增大，再引進資本投資管道，也不是難事。

　　但這一設想得到呼和浩特市政府認同還需時日。據了解，目前呼和浩特市政府的目標仍然是通過褐煤提質，解決運輸問題，最終出售煤炭產品。“這里面，還需要提高認識，拿出頂層設計。”一位參與其事的專家說。