2015年我國建筑機械行業(yè)投資前景分析

　　據建筑機械行業(yè)投資了解，2月16日晚間公告公布重組草案，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買上海龐源機械租賃股份有限公司100%股權以及自貢天成工程機械有限公司100%股權。同時，公司擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過此次交易總金額的25%?，F(xiàn)對2015年我國建筑機械行業(yè)投資前景分析。

　　經交易各方協(xié)商，公司此次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的90%，即6.20元/股。龐源租賃 100%股權的交易價格為14.88億元;天成機械100%股權的交易價格為4.17億元，標的資產的交易價格合計為19.05億元。

　　在此同時，公司擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過8795萬股股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6.35億元，亦不超過此次交易總金額的25%。此次募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票的交易均價的90%，即7.22元/股。

　　募集配套資金的用途包括：3億元用于向龐源租賃增資;2億元用于向天成機械增資;1億元用于上市公司整合標的公司;3500萬元用于支付中介機構費用。

　　據建筑機械投資前景報告介紹，此次交易標的公司天成機械、龐源租賃所從事的業(yè)務處于上下游關系。其中，天成機械主要從事工程機械中塔式起重機整機、部件及零配件的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務;龐源租賃主要從事塔式起重機等建筑起重機械的租賃業(yè)務，向設備使用方提供從設備進場安裝、現(xiàn)場操作、維修保養(yǎng)到最終拆卸離場等全方位服務。

　　龐源租賃原股東承諾：龐源租賃2015年度、2016年度、2017年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤應分別不低于10200萬元、12800萬元、15800萬元。

　　天成機械原股東承諾：天成機械2015年度、2016年度、2017年度歸屬于母公司股東的凈利潤應分別不低于2550萬元、3400萬元、4150萬元。

　　建設機械表示，此次交易公司為響應國家西部大開發(fā)號召，積極參與“一帶一路”建設而進行的。并購行業(yè)優(yōu)秀民營企業(yè)，有利于推動公司混合所有制改革;有利于整合產業(yè)鏈、增強綜合競爭力。

　　此外，根據上交所相關規(guī)定，公司股票應于2月17日復牌。鑒于公司2013年、2014年連續(xù)兩年虧損，上交所將對公司股票交易實行“退市風險警示” 特別處理。因被實行“退市風險警示”，公司股票將于2月17日繼續(xù)停牌一天，2月25日起復牌并實行“退市風險警示”特別處理，公司股票簡稱由“建設機械”變更為“*ST建機”。