煉油是以原油為原料生產汽油、煤油、柴油等石油產品的能源產業。與成品油消費需求增長放緩,我國煉油產能的快速增長,山東、遼寧、廣東是我國煉油能力的主要大省,以下是煉油行業產業布局分析。
煉油行業分析指出,地煉繼續加快發展,對我國煉油業影響進一步加大。商務部公布2019年原油非國營貿易進口允許量為1.42億噸,同比大增62.6%。新增配額主要來自2019年新獲配額的地煉及恒力石化,預計到2020年地煉原油進口量或將超過1.6億噸。
2019年作為我國煉油工業進入“十三五”的第一年,整體運行良好,煉油能力較上年略有增加,開工率有所上升,煉油毛利增加。煉油行業產業布局指出,截至2019年底,我國煉油能力為7.5億噸/年,較2018年凈增煉油能力24萬噸/年;受地煉開工率大幅上漲所致,我國各類煉廠平均開工率76.7%。
目前,我國煉油產能具有較強的集團分布的同時,也存在較為明顯的區域性分布。華北、東北、華南和華東地區為我國煉油能力的集中分布地。2019年華北、東北、華南和華東四大地區的煉油能力分別為2.7億噸/年、1.23億噸/年、1.24億噸/年和1.01億噸/年,分別占比34.7%、15.9%、16.1%和13.1%,合計占比79.8%,呈現出以東部為主,中西部為輔的梯次分布。
華北地區:山東是地煉企業最集中的區域,其產能占地煉總產能的70%左右。,面對新型民營大煉化項目即將投產的現實,山東地煉亟需一場變革來突破如下困境:1)新型大煉化項目和山東地煉存在目標市場的重疊,新項目的投產將擠壓山東地煉在幾個重要市場的市場份額;2)山東地煉存在規模較小,同質競爭嚴重的問題;3)山東地煉產品線簡單,高端產品占比較低,導致產業附加值不及新型大煉化企業。
東北地區:北京全省已完成“一縣一冊”摸底排查任務,全省實有9069家化工生產企業,比工商注冊登記的1.8萬家少了近9000家,其中規模以上企業3332家,占37%。有199個化工園區,園區內有2978家化工生產企業,入園率32.8%。
華南地區:煉油行業產業布局指出,中國石油作為三大石油公司之一,必須根據成品油市場發展的態勢,轉變觀念,統籌謀劃,關閉內陸地區產能過剩的煉廠,整體搬遷到沿海地區,利用現有的條件,在遼寧、浙江、廣東、廣西建立四個石油基地,占領成品油市場,才能在新一輪競爭中立于不敗之地。
華東地區:入圍2019年500強的多家化企中,很多主營煉化,另外上榜的還有橡膠和輪胎、氯堿、基礎化工原料企業、化肥企業、焦化企業。部分多元經營的基礎化工和精細化工企業開始嶄露頭角,萬達控股、洪業化工、東辰控股等都涉足基礎化工原料和專用化學品,業績增長迅猛。
總的來說,我國千萬噸級煉廠有25家,合計煉油能力3.37億噸/年,占全國的43.7%。中國煉廠的平均規模是413萬噸/年,與世界煉廠 754萬噸/年的規模還有較大差距。基于目前行業格局,預計國內煉油行業的供給側結構性改革仍將大力推進,一方面是加速優質產能建設,一方面是淘汰落后產能,國內煉油市場將繼續朝著裝置大型化、產業集群化、園區基地化的方向邁進,以上便是煉油行業產業布局分析所有內容了。
本文來源:報告大廳
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