據石蠟行業競爭了解,目前,部分煤化工企業看好煤制石蠟或正在上馬項目。但記者采訪了解到,由于受到石蠟產能過剩、出口萎縮、低端產品沖擊等因素的影響,目前石蠟市場可能由賣方市場轉向買方市場,作為石油蠟補充的煤制石蠟市場競爭力面臨嚴峻考驗。以下是2015年我國石蠟行業競爭格局分析。
石蠟因利潤較高被譽為石油產品中的“白金產品”。煤間接液化技術之一的費托合成50%的產量是石蠟。在2009年石蠟噸價攀升至萬元左右之后,一直在此高位盤整。之所以能保持如此高的價位,一方面是產品小,易于操作,受到了部分貿易商的追捧投機;另一個主要的原因就是此產品高度集中在中石油、中石化兩大集團手里,幾年來形成了相對穩定的價格。
而2011年的石蠟行情的表現可以用一個“怪”字來形容。據茂名石化銷售中心商務科科長李剛介紹,石蠟價格從4月至10月,連續7個月不停歇地下滑,從最高價格11400元,一路下跌到了8900元,市場主流型號58#跌破9000元,長達半年之久下跌行情在歷史上是從來沒有出現過的。石蠟市場不振,已經導致一些經銷商萌生退意。
2013-2017年中國石蠟行業競爭格局分析及發展趨勢研究報告顯示,現在石蠟價格在9600~10150元,相比春節前漲了300~400元,從今后趨勢看,國際原油處于高位,成品油價格高,而石蠟本身成本高于成品油,兩大集團還有拉漲的態度,石蠟價格仍將在8500~11000元的高位波動,但是石蠟市場需求不旺。
目前,我國石蠟年總產能為160萬噸,2011年石蠟產量在123.2萬噸左右。隨著今年撫順石化裝置逐步恢復生產,濟南煉廠產能增加,預計2012 年總產量將增至135萬噸左右。近年來,石蠟消費量有所減少。國內表觀消費量從2004年的79萬噸增加到2007年的90萬噸,年均增長率5%。而從2008年至2011年,我國石蠟需求又開始呈遞減的走勢,2011年降至7年來的最低,表觀消費量為78.1萬噸,國內產能已經出現明顯過剩。
我國石蠟一直以出口為主,自2007年開始,石蠟出口持續跌勢,2010年石蠟出口量為51.9萬噸,占到總產量的40.25%,2011年石蠟出口總量為45.106萬噸,只占到總產量的36.59%。歐洲經濟不樂觀為今年的石蠟出口埋下陰影。在國內,下游以中小企業為主,2015年將進一步面臨勞動力工資、原材料價格、貸款利息、廠房租金等生產經營成本上升,導致利潤下降,接單困難。
煤制石蠟相比進口的粗石蠟原料也沒有成本優勢。近幾年開始有較多的中東等地區的廉價粗石蠟原料進入中國市場,經過簡單的加工后生產出品質較差的石蠟產品。這些產品開始被中國市場認識并逐漸接受,在下游民用蠟燭及塑料等行業被廣泛應用。2010年、2011年粗石蠟原料進口量都以30%左右的速度增加,加工后與國內產品價差達到千元以上。同時,人民幣匯率波動為國內石蠟出口制造了障礙,卻為進口石蠟進一步提供了價格優勢。
據悉,煤基合成蠟價格雖然比原油路線的石油蠟便宜,但市場應用受到限制。我國石蠟消費主要用于蠟燭行業,占到總消費量的48.5%;其次是乳化用蠟,占到總需求的19%;再次是包裝用蠟,占到總需求的10%。煤基石蠟硬度大,含油量低,與石油蠟品質相比有差距,產品顏色也不如石油蠟。煤基石蠟熔點超過 90℃,生產蠟燭的時候就會阻燃,因此不能用于生產蠟燭。煤基石蠟正構烷烴含量也達不到用作洗滌劑原料的要求。
在國際市場上,從大豆、棕櫚和動物油脂提煉出來的蠟更受歡迎。大豆蠟被美國所青睞,而棕櫚蠟在亞洲和歐洲使用得更廣泛。目前,30%~35%用于蠟燭生產的蠟來源于這些價格較低的石蠟替代品。與它們相比,煤制石蠟無論在產品性能還是價格上都沒有優勢。
為此,一些煤化工專家建議,在目前市場情況下,費托合成中的石蠟不應當作為產品生產,而應進一步加工成石腦油、液化氣、粗油等產品。
本文來源:報告大廳
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