2015年我國糖行業競爭格局分析

　　食糖是中國四大重要農產品之一，食糖產業是關系國計民生的重要戰略性產業。中國食糖生產主要分布在廣西、云南、廣東、海南、新疆等地區，糖業發展已成為地方財政收入和農民收入的重要來源，關系到4000萬糖農的生計，對少數民族地區經濟發展和邊疆地區的穩定意義重大。近些年我國食糖生產不斷向優勢產區集中，食糖產量90%來自原料甘蔗，甜菜不到10%.目前中國是位居巴西、印度、歐盟之后的世界第四大食糖生產國，同時也是位居印度、歐盟之后的第三大食糖消費國。

　　一、食糖生產徘徊，產需缺口不斷擴大

　　中國食糖生產總體呈波動中上升趨勢。2000年以前，食糖生產基本上能夠滿足國內消費，供求缺口較小。但進入21世紀以來，隨著經濟發展和城鎮化進程加快，食糖需求增長超過產量增長，產需缺口不斷擴大。中國雖然是世界第三大食糖消費大國，但人均食糖消費量低，目前人均年消費量基本穩定在11公斤左右，比世界平均水平的24公斤低一半以上。東亞國家中，日本和韓國年人均的食糖消費則分別為29公斤和36公斤。而一些西方發達國家則顯示出了更高的需求，澳大利亞年人均食糖消費47公斤，美國則高達68公斤。未來，隨著中國人口的增長和居民消費水平的提高，特別是城鎮化進程的加速，以及食品、飲料工業快速發展，食糖消費仍將持續快速增長勢頭。據國際糖業組織ISO預測，按照年均增速2.02%計算，2020年全球食糖消費量為2.01億噸，中國食糖消費預計達到2210萬噸，將超越歐盟(1970萬噸)，成為繼印度(3270萬噸)之后全球第二大消費國。

　　進入21世紀以來，與快速增長的國內需求相對應，是食糖生產的波動和徘徊。中國食糖生產5~6年為一個增減周期，繼2007/08 榨季國內食糖產量達歷史最高1483萬噸之后，食糖生產連續下滑，近三年產需缺口都在200~300萬噸之間。剛剛結束的2011/2012榨季進入增產周期，國內食糖產量小幅上升為1152萬噸，產需缺口200萬噸。預計2012/2013榨季食糖增產至1330萬噸，產需缺口縮小。但從長期來看，中國食糖產量的增長受制于耕地面積和多發不利氣候影響，產需缺口仍將呈不斷擴大態勢。中國《制糖行業"十二五"發展規劃》提出，2015年食糖年產量計劃達到 1600萬噸左右，目前來看實現這一目標困難重重。

　　預計2020年中國食糖產需缺口可能達到500萬噸左右，食糖進口量將不斷增加，占全球貿易總量10%左右，貿易依存度上升到1/3.

　　二、食糖進口激增，貿易依存度快速上升

　　21世紀以來中國食糖進口量基本保持在100-200萬噸之間，2000-2010年平均年進口量為115萬噸，進口依存度(進口量占國內消費量的比重)基本保持在10%以下。但近兩年來，由于國際食糖到岸價大幅低于我國食糖主產區批發價格，食糖進口又進入了新一輪的擴張階段。據海關數據顯示，2010/2011榨季中國食糖進口量增長到206萬噸，占全球食糖貿易量(5040萬噸)的4.1%,進口依存度分別上升到 15.6%;2011/2012榨季食糖進口比上年翻了一番，增長到426萬噸，一躍成為全球第一大食糖進口國，占全球食糖貿易量(5027萬噸)的比重上升到8.5%,進口依存度上升到31.2%,食糖自給率呈快速下滑態勢。進口糖已經擠占了較大的國內食糖消費份額，導致中國食糖庫存高企，對食糖產業造成威脅，給糖農和制糖企業帶來損失。

　　(一)產業競爭力低下，進口依存度持續上升

　　中國糖料生產目前仍未擺脫靠天吃飯的狀態，生產條件和機械化水平嚴重落后，物質和人工成本居高不下，糖料生產成本(占制糖成本的 70%)比世界主要產糖國巴西、印度、泰國和澳大利亞等均高出一倍，其中不斷上漲的人工成本占總成本的近50%.全球最大食糖生產國巴西的制糖成本只有 18美分/磅，約合人民幣2500元/噸，不到中國制糖成本的50%.高昂的制糖成本導致我國食糖價格缺乏國際競爭力，極易受到國際低價糖傾銷的威脅。

　　2008/2009榨季以來中國食糖連續三年較大幅減產，供需缺口300萬噸，致使國內糖價節節攀升，2011年最高達到8000元/噸，是2001年的兩倍多。

　　2011/2012榨季中國食糖進入增產周期，國內糖價逐漸回落，2013年以來國內糖價每噸在5500元上下窄幅波動，已跌至中國制糖企業平均生產成本線以下。盡管如此，國際糖價仍大幅低于中國食糖價格。

　　據糖行業市場調查分析報告顯示，近些年國際糖價波動較大，2011年1月份紐約11號原糖創出歷史最高紀錄，每磅高達35美分，之后進入下跌通道，2013年3月份跌到不足18美分，合人民幣每噸不到2600元，跌幅近達50%,隨著國際糖價的一路走低，2011年4月至今國際食糖到達中國口岸完稅價(配額內關稅)均大幅低于我國糖價，最低時比中國甘蔗糖批發價每噸低1300元以上。2013年3月國際食糖到岸稅后價合人民幣4700元/噸，比中國糖價每噸低 690元。進口糖的高額利潤使得國內企業大量進口食糖，同時走私糖亦屢禁不止，導致國內食糖市場由原來的產不足需轉化為供給過剩，國內糖價持續下跌，國家只能通過連續收儲吸收過度進口帶來的過剩食糖。目前國家食糖儲備達到歷史最高水平，對國內市場形成巨大壓力。

　　(二)關稅保護程度低，易受國際市場沖擊

　　食糖是各國高度保護的農產品之一，發達國家平均進口關稅稅率為122%,發展中國家為55%.而中國食糖關稅水平屬于全球最低的國家，受國際食糖市場沖擊的可能性最大。根據中國加入WTO談判結果，中國對食糖進口實行關稅配額管理，承諾從1999年發放160萬噸進口食糖關稅配額，5年內配額數量每年增加5%,到2004年，進口食糖關稅配額增長到194.5萬噸。在該項配額內，進口原糖關稅為20%,到2004年降低為 15%;配額外進口關稅到2004年將從76%降低到50%.目前中國進口配額和關稅水平維持在2004年的水平上。加入世貿后，中國食糖市場與國際市場聯動性明顯增強。21世紀以來中國食糖進口配額使用率基本在70%以下。但2010/2011榨季之后國際糖價大幅走低，而中國15%的超低關稅難以抵抗國際低價糖的大舉入侵，導致超配額大量進口食糖，對國內食糖產業造成較大沖擊。

　　(三)未來我國食糖進口規模還將不斷擴大

　　近5年來，國際食糖產量增幅均大于消費增幅，導致食糖庫存量不斷增加。預計2012/2013榨季期末庫存達到3830萬噸。而過去五年來全球食糖年度均價不到20美分/磅。排除異常因素導致全球食糖大幅減產的可能性，龐大的庫存無法提供國際糖價大幅上漲動力。預計未來5年國際糖價在16-25美分/磅之間波動，與之對應的配額內進口成本約為4200-6000元/噸，低于中國制糖成本，國際食糖價格競爭力明顯高于國內，而目前中國較低的關稅水平難以將國際低價糖拒之門外，中國食糖進口依存度還將繼續上升。

　　未來，極有可能進口糖的規模大幅超越中國食糖供需缺口，沖擊中國食糖產業基礎，對中國產業安全造成威脅。