2015年我國(guó)通訊設(shè)備行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)分析

　　據(jù)我國(guó)通訊設(shè)備行業(yè)技術(shù)調(diào)查顯示，2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于重大變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)加大在4G LTE領(lǐng)域的投資力度，為通信設(shè)備行業(yè)帶來(lái)旺盛的產(chǎn)品需求和建設(shè)需求?，F(xiàn)對(duì)2015年我國(guó)通訊設(shè)備行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)分析。展望2015年，我國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)一步深化，通信設(shè)備的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品更替獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展;圍繞NFV、SDN、超寬帶等熱點(diǎn)的技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場(chǎng)景極大豐富，應(yīng)用案例大增;國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)格局不變，產(chǎn)業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)平衡，以“補(bǔ)短”為導(dǎo)向的投融資活躍度提升。

　　4G建設(shè)驅(qū)動(dòng)

　　全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯增長(zhǎng)

　　2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于重大變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的大背景下，受傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)趨于飽和、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇、OTT廠商業(yè)務(wù)拓展迅速的影響，運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)加大在4G LTE領(lǐng)域的投資力度，為通信設(shè)備行業(yè)帶來(lái)旺盛的產(chǎn)品需求和建設(shè)需求。在資本開(kāi)支總量繼續(xù)增長(zhǎng)、下游需求持續(xù)擴(kuò)大、廠商競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)趨緩的背景下，通信設(shè)備行業(yè)的景氣度持續(xù)上行，4G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖牒挖A利均出現(xiàn)增長(zhǎng)，但在不同細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)分化。同時(shí)，全球信息技術(shù)正處于創(chuàng)新活躍時(shí)期，移動(dòng)寬帶浪潮席卷全球，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、SDN等新技術(shù)和業(yè)務(wù)走向普及，原有的市場(chǎng)格局和規(guī)則不斷被打破，行業(yè)間的界限越來(lái)越模糊，市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)大。伴隨產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，IT與CT融合的深度和速度都進(jìn)一步加速，以虛擬化、SDN為代表的IT理念融入通信設(shè)備的各個(gè)領(lǐng)域，從產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等各方面深刻影響著通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。通信設(shè)備廠商逐漸由賣(mài)“產(chǎn)品”向提供“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式呈現(xiàn)出多元化、深層次、高投入產(chǎn)出比的特點(diǎn)。

　　2014年，受4G建設(shè)驅(qū)動(dòng)，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)8.39%，達(dá)到1498億美元。其中，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備規(guī)模為866億美元，企業(yè)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模為632億美元。

　　2014年，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的不同細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展出現(xiàn)分化：在無(wú)線通信領(lǐng)域，基站配套設(shè)備、無(wú)線主設(shè)備均實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)，4G后周期無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái);在光通信領(lǐng)域，4G建設(shè)拉動(dòng)光傳輸系統(tǒng)設(shè)備、光器件的加速發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商寬帶投資放緩致使光配線廠商業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，光纖、光纜廠商實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，但產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的光纖光纜價(jià)格下滑現(xiàn)象依然嚴(yán)重;在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，廠商整體收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中無(wú)線集群廠商有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的快速發(fā)展;在終端設(shè)備領(lǐng)域，智能卡廠商維持高景氣，終端天線廠商迎來(lái)高速發(fā)展的契機(jī)。

　　通訊設(shè)備深度研究報(bào)告顯示，2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)為：一是主要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)重心向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的LTE網(wǎng)絡(luò)部署已接近成熟，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間不大。伴隨著中國(guó)、印度等新興國(guó)家在信息技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，其巨大的市場(chǎng)潛力日益顯現(xiàn)。二是服務(wù)取代技術(shù)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型驅(qū)動(dòng)力。伴隨著融合通信、OTT 應(yīng)用等新業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，孤立的技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)不足以支撐通信產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展，“產(chǎn)品+服務(wù)”模式越來(lái)越受到重視。三是企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，展開(kāi)新一輪的深層次競(jìng)爭(zhēng)。通信設(shè)備廠商積極拓展新領(lǐng)域，其中軟件定義、企業(yè)市場(chǎng)、視頻業(yè)務(wù)、5G、云計(jì)算等成為大多數(shù)廠商的共同選擇。四是信息技術(shù)對(duì)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的改造效應(yīng)日益凸顯。IT和CT設(shè)備的進(jìn)一步融合，計(jì)算存儲(chǔ)資源與網(wǎng)絡(luò)資源結(jié)合日益緊密，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)基于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)向云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域延伸，構(gòu)建ICT產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　我國(guó)通信設(shè)備行業(yè)增速居首

　　4G拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資

　　2014年，我國(guó)通信設(shè)備行業(yè)增速居電子信息產(chǎn)業(yè)主要行業(yè)之首。通信設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)16.6%，高出全行業(yè)平均水平6.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口交貨值增長(zhǎng)16.9%，高于全行業(yè)平均水平10.9個(gè)百分點(diǎn);內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值增長(zhǎng)16.4%，高出全行業(yè)平均水平1.5個(gè)百分點(diǎn)。通信設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值占全行業(yè)比重為19.5%，高于去年同期1.3個(gè)百分點(diǎn)。在進(jìn)出口方面，2014年通信設(shè)備出口額為1976億美元，同比增長(zhǎng)11.5%。進(jìn)口額為460 億美元，同比降低5.6%。

　　2014年，我國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)為：一是4G業(yè)務(wù)啟用拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資明顯增加。2014年中國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)終端和業(yè)務(wù)正式進(jìn)入商用元年，4G業(yè)務(wù)在中國(guó)正式啟用，基礎(chǔ)電信企業(yè)加快了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。二是中國(guó)廠商實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造企業(yè)通過(guò)若干年的技術(shù)和人才儲(chǔ)備、開(kāi)拓市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，在 4G加快建設(shè)的背景下，也加強(qiáng)了國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。三是一體化解決方案成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵產(chǎn)品。設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)層次提升，在提供基礎(chǔ)硬件設(shè)備的基礎(chǔ)之上，通過(guò)一體化策略保障核心芯片與軟件的供應(yīng)安全，并以此構(gòu)建產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四是移動(dòng)寬帶成為熱點(diǎn)及主導(dǎo)趨勢(shì)。移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)將變得日益復(fù)雜，對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化的設(shè)備和服務(wù)的需求也將進(jìn)一步提升。五是光纖光纜產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)作為通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的主要載體也迎來(lái)了較快的發(fā)展。2014年國(guó)內(nèi)的光纖光纜需求維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　我國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨四方面主要問(wèn)題。一是通信設(shè)備企業(yè)數(shù)量過(guò)多，龍頭企業(yè)少，力量過(guò)于分散，本土企業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等方面整體上與世界通信設(shè)備廠商存在一定差距。二是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱，進(jìn)口依賴導(dǎo)致成本難以壓縮。國(guó)內(nèi)微電子產(chǎn)業(yè)與國(guó)外先進(jìn)水平差距較大，這導(dǎo)致我國(guó)通信設(shè)備制造具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的難度很大。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有芯片設(shè)計(jì)水平和工藝水平不能滿足需求，高度依賴進(jìn)口。三是企業(yè)具備單點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，但在芯片、軟件、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等整體有機(jī)系統(tǒng)和生態(tài)圈方面不具備優(yōu)勢(shì)，未能形成可持續(xù)的長(zhǎng)效競(jìng)爭(zhēng)。四是全球不明朗的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)給我國(guó)商品貿(mào)易出口帶來(lái)了很多不確定性，通信設(shè)備行業(yè)的出口增長(zhǎng)壓力較大，企業(yè)面臨著營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)但利潤(rùn)下滑、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和貿(mào)易保護(hù)等突出問(wèn)題。

　　把握產(chǎn)業(yè)融合新機(jī)遇

　　加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)橫向協(xié)作和縱向整合

　　展望2015年，我國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但伴隨現(xiàn)有政策體系的基本成熟，主要投資到位和建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，通信設(shè)備的需求增長(zhǎng)將回落，這會(huì)催化通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生改變。在市場(chǎng)格局方面，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)一步深化，通信設(shè)備的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品更替獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這將大幅度提升國(guó)產(chǎn)通信設(shè)備的市場(chǎng)占比。在創(chuàng)新態(tài)勢(shì)方面，圍繞NFV、SDN、超寬帶等熱點(diǎn)的技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場(chǎng)景極大豐富，應(yīng)用案例大增。在競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)格局不變，產(chǎn)業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)平衡，以“補(bǔ)短”為導(dǎo)向的投融資活躍度提升。

　　2015年，我國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在保持已有產(chǎn)品集成創(chuàng)新和低成本研發(fā)比較優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，亟須把握產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新形勢(shì)和新機(jī)遇，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的橫向協(xié)作和縱向整合。我國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展可從五個(gè)方面入手。一是重點(diǎn)研究新一代通信設(shè)備關(guān)鍵軟件平臺(tái)，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，探索應(yīng)用模式，布局應(yīng)用生態(tài)。二是提供新型軟硬件架構(gòu)的設(shè)備產(chǎn)品與解決方案，圍繞新型通信設(shè)備與通用IT設(shè)備形成融合的網(wǎng)絡(luò)解決方案。三是緊密結(jié)合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興趨勢(shì)，逐步掌握云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的技術(shù)體系架構(gòu)。四是加強(qiáng)通信產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外部合作，加快對(duì)商用化模式的探索，推進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的流動(dòng)。五是細(xì)化并分步實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域目標(biāo)，在移動(dòng)通信、光通信、數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域力爭(zhēng)占據(jù)主導(dǎo)和有利地位。