2022年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

  中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域分布清晰，2022年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全下游整體議價(jià)能力較強(qiáng)。目前我國(guó)網(wǎng)安市場(chǎng)集中度偏低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。網(wǎng)安行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域較多，業(yè)內(nèi)公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品不同。以下對(duì)2022年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析。

  網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)受到國(guó)家層面高度重視，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)法律法規(guī)，為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了有力的政策支持。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2021年達(dá)到926.8億元，2022-2027年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告預(yù)計(jì)2022年可以突破一千億元，達(dá)到1158.5億元。

  網(wǎng)絡(luò)安全主要是針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)及企業(yè)級(jí)用戶的提供的保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機(jī)、交換機(jī)等設(shè)備載體構(gòu)成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。現(xiàn)從三大方面來了解2022年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析。

  1、安全硬件：市場(chǎng)相對(duì)固化，但UTM防火墻領(lǐng)域仍面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)

  從2021年安全硬件5個(gè)子類前五大廠商份額數(shù)據(jù)來看：

  (1)安全硬件的市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，除了 IDS/IPS 的第 5 大廠商從華為變?yōu)榱说掀湛?技，其他產(chǎn)品的位次均未發(fā)生變化;

  (2)5 大產(chǎn)品市場(chǎng)中，除了UTM防火墻以外的其他子行業(yè)都呈現(xiàn)出前5大廠商份額增大的趨勢(shì)。由于UTM防火墻是安全硬件中最大的子行業(yè)，因而也成為了兵家必爭(zhēng)之地。

  (3)前5大廠商中僅有外資廠商飛塔，分別以3.9%的份額占據(jù)了UTM第5大廠商的位置，以1.8%的份額占據(jù)了VPN第4大廠商的位置。

  (4)在安全內(nèi)容管理和VPN領(lǐng)域，行業(yè)龍頭(都是深信服)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距最為明顯，但是近年來，這個(gè)差距在逐步縮小。

  2、安全軟件：僅安全軟件網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)出集中化趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)替代態(tài)勢(shì)明顯

  從2021年安全軟件5個(gè)子類前五大廠商份額數(shù)據(jù)來看：

  (1)5大產(chǎn)品全都發(fā)生了前5大廠商位次的更迭。

  (2)5大產(chǎn)品除了安全軟件網(wǎng)關(guān)以外，前5大廠商的份額都較2020年下滑。

  (3)軟件安全網(wǎng)關(guān)領(lǐng)域巨頭林立，市場(chǎng)集中度也在快速提升。而廠商位次的更迭主要表 現(xiàn)為國(guó)外廠商的份額的下滑和國(guó)內(nèi)各公有云廠商份額和名次的上升。

  (4)前5大廠商中，外資廠商都呈現(xiàn)出份額下降和名次下降趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品替代的方向 明確。

  (5)青藤云成為了終端安全軟件市場(chǎng)最大的黑馬，從2020年份額不2.7%2021年份額達(dá)到7%，并一躍成為行業(yè)老 3。

  3、安全服務(wù)：市場(chǎng)格局也在快速變化中

  從2021年安全服務(wù)4個(gè)子類前五大廠商份額數(shù)據(jù)來看：

  (1)4大產(chǎn)品全都發(fā)生了前5大廠商位次的更迭;

  (2)IT安全咨詢服務(wù)和托管安全服務(wù)2021年前5大廠商整體份額在下滑，市場(chǎng)更加分散;而安全企業(yè)級(jí)培訓(xùn)服務(wù)的3大廠商整體份額和安全集成服務(wù)的前5大廠商整體份額都在增大，顯示出市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。

  (3)安全企業(yè)級(jí)培訓(xùn)服務(wù)領(lǐng)域的前5大廠商中，傳統(tǒng)綜合網(wǎng)安廠商份額在增大，而細(xì)分領(lǐng)域龍頭永信至誠(chéng)的份額在減少，后續(xù)隨著企業(yè)對(duì)網(wǎng)安的重視和對(duì)培訓(xùn)服務(wù)需求的增多，我們認(rèn)為綜合網(wǎng)安廠商將對(duì)該領(lǐng)域投入更大的關(guān)注度，也有望借助綜合產(chǎn)品實(shí)力和品牌實(shí)力獲取更 多的市場(chǎng)份額。

  (4)前5大廠商中僅有德勤一家外資廠商出現(xiàn)在了2021年IT安全咨詢服務(wù)的第5大廠商位置，國(guó)產(chǎn)廠商在安全服務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。

  (5)360成為了安全企業(yè)級(jí)培訓(xùn)服務(wù)市場(chǎng)的黑馬，從2020年的份額不足1.62%，到2021年以5.4%的份額位列行業(yè)第2。

  網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)復(fù)雜化，2022年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。當(dāng)下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是在網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)還是網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)。未來在頻發(fā)的網(wǎng)絡(luò)安全事件和國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全主要政策法規(guī)的共同作用下，安全需求持續(xù)釋放，推動(dòng)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

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