國家對食品安全的監管日趨嚴格,特別是對每年上千萬新生兒來說至關重要的剛性需求——嬰兒配方奶粉來說,監管更要嚴上加嚴。此種背景下,嬰兒配方奶粉行業現狀及發展前景如何?
目前我國乳制品行業正從規模速度型向質量效益型轉變,嬰幼兒配方乳粉前10家國產品牌企業的行業集中度預計將從去年的65%提高到70%。
嬰兒出生數量的增多,必然導致配方奶粉市場紅利的增長,業內人士預測,截至2018年,我國嬰幼兒配方奶粉市場的規模將達到1000億元,中國無疑將成為全球最大的嬰幼兒奶粉市場。
中國嬰兒配方奶粉行業現狀分析報告指出,不管新政未來走向松還是緊,隨著注冊制、食品安全法等法規在2016年的相繼實施,品牌、配方數量將大大減少,在整體品牌數量減少、市場總量持續攀升的大背景下,中小乳企會有更強的危機感,伊利、合生元、圣元、蒙牛等資本實力雄厚的企業分享新政紅利已成定局。
根據嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊的細化規定要求,企業在申請產品配方注冊時,需提交包括研發能力在內的10項證明材料。這對境外貼牌企業、專業代工企業和中小企業的綜合能力提出挑戰。業內人士認為,隨著“注冊制”的落地,大約3/4的奶粉企業將被清理出局。目前,部分小廠家開始減產停產,扎堆三四線城市的小品牌已出現缺斷貨的情況。
國家衛計委近期發布數據,2016年全年出生人口將超過1750萬,較2015年增加新生兒數量超過100萬,增長率預計在6%。
業內人士表示,新生嬰幼兒對奶粉需求的帶動大約有6個月的滯后期,需求端拐點預計在2017年一季度出現。同時,2016年年初二胎政策放開,2017年全年二胎效應將釋放,奶粉需求將進入2-3年以上向上周期。
據媒體報道,受需求提升、注冊制帶來的品牌減少疊加原奶價格上漲等因素影響,近期嬰幼兒奶粉開始漲價。不過,漲價論只是某些商家為了動銷產品而釋放的信號。實際上,配方注冊制并不會使奶粉漲價。通過注冊制的品牌市場銷售額占比大,注冊制后這些品牌的銷量不減反增,對整個市場來說供應充分。
從原奶價格上漲方面看,原奶在奶粉成本中的占比并不高。此外,跨境購物的管理更加規范,跨境購買奶粉是長期趨勢。在這種趨勢下,國際國內奶粉的價格將實現接軌。
根據尼爾森數據,2015年中國嬰幼兒奶粉行業市場份額前五名的企業分別為美贊臣、惠氏、貝因美、合生元、雅培,市場份額合計為52%,市場集中度遠低于美國等成熟市場。據中國報告大廳發布的2016-2021年中國嬰兒配方奶粉產業市場運行暨產業發展趨勢研究報告指出,隨著企業配方數量被嚴格限制,“配方”成為乳企的核心競爭力,擁有較強研發能力的大型乳企將在行業洗牌中獲益。
本文來源:報告大廳
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