2015-2020年中國銀行卡行業競爭格局及發展前景預測報告

　　第一章　世界銀行卡市場分析17

　　1.1　銀行卡相關概述17

　　1.1.1　銀行卡定義及分類17

　　1.1.2　銀行卡與貨幣的異同點17

　　1.1.3　銀行卡與現金支付地位的變化18

　　1.2　世界銀行卡產業總體發展狀況19

　　1.2.1　世界銀行卡市場發展歷程19

　　1.2.2　世界銀行卡市場的限制性規則20

　　1.2.3　世界各國銀行卡組織發展狀況20

　　1.2.4　國外銀行卡產業的基本運作方式23

　　1.2.5　部分國家銀行卡產業監管政策介紹24

　　1.3　美國33

　　1.3.1　美國銀行卡受理市場發展綜述33

　　1.3.2　美國銀行卡市場的格局變化分析38

　　1.3.3　美國積極推進信用卡市場變革41

　　1.3.4　美國銀行卡交易授權與風險分擔規則42

　　1.4　歐盟45

　　1.4.1　歐洲銀行卡支付市場趨向統一45

　　1.4.2　歐盟銀行卡產業的政策變革45

　　1.4.3　歐盟銀行卡市場發展動向47

　　第二章　中國銀行卡產業發展分析49

　　2.1　中國銀行卡產業發展概述49

　　2.1.1　中國銀行卡產業的發展歷程49

　　2.1.2　中國銀行卡產業發展概況52

　　2.1.4　我國銀行卡受理網絡初具規模53

　　2.1.5　國內銀行卡產業迎來全方位創新55

　　2.2　2012-2014年中國銀行卡業發展分析58

　　2.2.1　2012年中國銀行卡市場回顧58

　　2.2.2　2012年中國銀行卡消費持續增長59

　　2.2.3　2013年中國銀行卡市場運行情況60

　　2.2.5　2014年我國銀行卡業務發展狀況62

　　2.3　中國銀行卡市場SWOT分析64

　　2.3.1　我國銀行卡業務發展的優勢（Strengths）64

　　2.4　中國銀行卡產業存在的問題與不足70

　　2.4.1　中國銀行卡產業面臨的主要問題70

　　2.4.3　制約我國銀行卡市場發展的因素77

　　2.4.4　中國銀行卡產業的現實困境80

　　2.5　發展中國銀行卡產業的對策建議80

　　2.5.1　促進我國銀行卡業發展的應對策略80

　　2.5.2　推動中國銀行卡產業化的基本對策81

　　2.5.3　我國銀行卡市場發展壯大的戰略措施85

　　2.5.4　發展中國銀行卡業務的建議88

　　2.5.5　銀行卡業務的創新策略89

　　第三章　中國信用卡市場發展分析97

　　3.1　中國信用卡市場發展概況97

　　3.1.1　中國信用卡產業發展歷程97

　　3.1.2　中國信用卡產業發展特征97

　　3.1.3　我國信用卡市場發展現狀99

　　3.1.4　中國信用卡市場進入戰略機遇期100

　　3.1.5　我國信用卡業務升級步伐加快101

　　3.2　2011-2014年中國信用卡市場發展分析101

　　3.2.1　2011年國內信用卡市場回顧101

　　3.2.2　2012年中國信用卡市場發展概況102

　　3.2.3　2012年中國信用卡市場發展特征103

　　3.2.4　2013年中國信用卡市場運行特征103

　　3.2.5　2014年中國信用卡市場發展分析105

　　3.3　信用卡細分市場分析105

　　3.3.1　女性專用信用卡市場趨熱105

　　3.3.2　學生信用卡市場機遇與挑戰并存108

　　3.3.3　國內五銀行聯合發行慈善信用卡109

　　3.3.4　旅游信用卡迎來市場機遇110

　　3.4　中國信用卡市場發展存在的問題113

　　3.4.1　中國信用卡產業存在的問題113

　　3.4.2　中國信用卡市場存在的不足116

　　3.5　發展中國信用卡市場的對策建議116

　　3.5.1　中國信用卡產業的發展思路116

　　3.5.2　發展中國信用卡市場的對策措施118

　　3.5.3　中國區域性銀行信用卡業務的發展建議120

　　3.5.4　中國信用卡消費信貸發展策略121

　　第四章　其他銀行卡市場分析123

　　4.1　借記卡123

　　4.1.1　國內借記卡市場發展概況123

　　4.1.2　外資銀行進入國內借記卡市場123

　　4.1.3　大型商業銀行發行借記卡的優劣勢124

　　4.1.4　大型商業銀行借記卡業務發展策略125

　　4.2　公務卡128

　　4.2.1　中國公務卡業務的主要內容128

　　4.2.2　國內公務卡的發行情況129

　　4.2.3　中國積極推進公務卡改革129

　　4.2.4　我國公務卡業務面臨的主要矛盾130

　　4.2.5　公務卡推廣應用中存在的問題及對策131

　　4.3　農民工銀行卡135

　　4.3.1　農民工銀行卡特色服務概述135

　　4.3.2　我國農民工銀行卡交易額增長態勢強勁135

　　4.3.3　農民工銀行卡特色服務存在的不足136

　　4.3.4　加快農民工銀行卡特色業務發展的措施136

　　第五章　銀行卡市場重點區域分析138

　　5.1　上海138

　　5.1.1　上海發展銀行卡業的有利因素138

　　5.1.2　2013年上海銀行卡市場平穩增長139

　　5.1.3　上海市貸記卡發卡數量增長迅猛140

　　5.1.4　銀行卡業促進上海國際金融中心建設141

　　5.2　廣州141

　　5.2.1　廣州銀行卡市場逐步規范141

　　5.2.2　廣州信用卡業務發展概況142

　　5.2.3　廣州農信社信用卡市場擴容142

　　5.3　深圳142

　　5.3.1　深圳銀行卡產業持續快速發展142

　　5.3.2　深圳信用卡市場趨于飽和143

　　5.3.3　深圳全面推行“公務卡”支付制度145

　　5.3.4　深圳銀行卡收單市場放開147

　　5.4　北京147

　　5.4.1　北京銀行卡市場迅速擴張147

　　5.4.2　北京市積極改善信用卡受理環境148

　　5.4.3　北京市大力推進公務卡改革148

　　第六章　四大國有銀行銀行卡業務分析149

　　6.1　中國工商銀行149

　　6.1.1　公司簡介149

　　6.1.2　中國工商銀行銀行卡業務情況150

　　6.1.3　工行積極拓展信用卡業務152

　　6.2　中國建設銀行153

　　6.2.1　公司簡介153

　　6.2.2　中國建設銀行銀行卡業務情況155

　　6.2.3　建行龍卡業務的優勢與劣勢158

　　6.3　中國銀行159

　　6.3.1　公司簡介159

　　6.3.2　中國銀行銀行卡業務情況161

　　6.3.3　中國銀行銀行卡業務的發展策略163

　　6.4　中國農業銀行164

　　6.4.1　公司簡介164

　　6.4.2　中國農業銀行銀行卡業務情況165

　　6.4.3　中國農業銀行金穗卡發行情況167

　　6.4.4　金穗貸記卡業務的發展特點168

　　第七章　其他股份制銀行銀行卡業務分析171

　　7.1　招商銀行171

　　7.1.1　公司簡介171

　　7.1.2　招商銀行銀行卡業務情況174

　　7.1.3　招商銀行“金葵花”理財卡品牌運作策略176

　　7.1.5　招商銀行信用卡的營銷模式分析176

　　7.2　中信銀行179

　　7.2.1　公司簡介179

　　7.2.2　中信銀行銀行卡業務情況180

　　7.2.3　中信銀行信用卡的產品定位183

　　7.3　民生銀行183

　　7.3.1　公司簡介183

　　7.3.2　民生銀行銀行卡業務情況187

　　7.4　興業銀行189

　　7.4.1　公司簡介189

　　7.4.2　興業銀行銀行卡業務情況190

　　7.5　上海浦東發展銀行193

　　7.5.1　公司簡介193

　　7.5.2　浦發銀行銀行卡業務情況194

　　7.6　深圳發展銀行197

　　7.6.1　公司簡介197

　　7.6.2　深圳發展銀行銀行卡業務情況199

　　第八章　中國銀行卡產業鏈分析202

　　8.1　銀行卡產業價值鏈202

　　8.1.1　銀行卡產業價值鏈的相關概述202

　　8.1.2　銀行卡產業價值鏈的分析及應用202

　　8.1.3　中國銀行卡產業價值鏈存在的問題205

　　8.1.4　中國銀行卡產業價值鏈的改進建議207

　　8.2　銀行業208

　　8.2.1　2011年中國銀行業發展回顧208

　　8.2.2　2012年中國銀行業發展綜述211

　　8.2.3　2013年中國銀行業運行特征213

　　8.2.4　2014年中國銀行業發展態勢213

　　8.3　（ATM）自動柜員機行業215

　　8.3.1　中國ATM機行業發展概況215

　　8.3.2　國內ATM機市場持續擴張216

　　8.3.3　中國ATM自動柜員機市場格局216

　　8.3.4　ATM機監控系統的用途及性能指標217

　　8.4　（POS）刷卡機行業219

　　8.4.1　銀聯POS機簡介219

　　8.4.2　刷卡消費漸成都市新時尚220

　　8.4.3　國內POS機市場競爭激烈221

　　8.4.4　中國POS機刷卡消費情況分析223

　　8.5　銀行卡繳稅（費）系統224

　　8.5.1　我國銀行卡繳稅（費）系統建設概況224

　　8.5.2　銀行卡繳稅（費）系統建設目標和原則224

　　8.5.3　銀行卡繳稅（費）系統總體架構與業務流程225

　　8.5.4　銀行卡刷卡繳稅（費）系統的社會經濟效益226

　　第九章　銀行卡市場營銷與競爭分析227

　　9.1　銀行卡市場營銷分析227

　　9.1.1　銀行卡營銷模式分析227

　　9.1.2　銀行卡營銷內容須調整優化227

　　9.1.3　銀行卡差異營銷存在的問題及對策227

　　9.1.4　銀行卡業務的營銷策略229

　　9.1.5　銀行卡營銷模式的創新途徑231

　　9.2　銀行卡市場競爭分析232

　　9.2.1　中國銀聯挑戰世界銀行卡市場格局232

　　9.2.2　中國銀行卡市場競爭激烈234

　　9.2.3　國內銀行卡市場的競爭特點234

　　9.2.4　國有銀行銀行卡業務的競爭優劣勢234

　　9.3　信用卡市場競爭分析235

　　9.3.1　中國信用卡市場的競爭結構235

　　9.3.2　高端市場成為國內信用卡競爭重陣236

　　9.3.3　中國信用卡市場顯現無序競爭236

　　9.3.4　信用卡市場的競爭策略237

　　9.4　金融機構提高銀行卡業務競爭力的策略237

　　9.4.1　提高國內銀行卡產業核心競爭力的對策237

　　9.4.3　農信社銀行卡業務競爭力的提升240

　　第十章　銀行卡業務風險及防范分析241

　　10.1　銀行卡業務風險的主要形式241

　　10.1.1　信用風險241

　　10.1.2　欺詐風險241

　　10.1.3　操作風險或管理風險242

　　10.1.4　利率風險242

　　10.2　銀行卡網上支付的風險及防范242

　　10.2.1　網上支付的安全問題242

　　10.2.2　我國銀行卡網上支付比例提高243

　　10.2.3　銀行卡網上支付模式及其風險243

　　10.2.4　我國加強銀行卡網上支付風險防范244

　　10.2.5　規避銀行卡網上支付風險的措施245

　　10.3　信用卡風險管理分析245

　　10.3.1　信用卡業務面臨的風險及原因分析245

　　10.3.2　信用卡風險管理的意義246

　　10.3.3　信用卡風險管理的經濟分析246

　　10.3.4　國內信用卡風險管理存在的問題248

　　10.3.5　加強國內信用卡風險管理的建議249

　　10.4　促進銀行卡市場健康發展的對策建議250

　　10.4.1　切實規范銀行卡發卡行為250

　　10.4.2　加強銀行卡交易監測和使用管理251

　　10.4.3　進一步強化對受理市場的風險控管252

　　10.4.4　改進銀行卡受理終端的管理254

　　10.4.5　建立健全征信體系255

　　10.4.6　加強銀行卡市場監管力度256

　　第十一章　中國銀行卡市場投資分析及前景趨勢259

　　11.1　中國銀行卡市場的投資分析259

　　11.1.1　中國銀行卡業投資前景看好259

　　11.1.2　國內借記卡市場投資升溫259

　　11.2　銀行卡產業發展趨勢260

　　11.2.1　國外銀行卡產業的發展趨勢260

　　11.2.2　中國銀行卡產業未來發展走向261

　　11.2.3　中國銀行卡市場的發展趨勢262

　　11.2.4　國內銀行卡智能化是必然趨勢263

　　11.3　銀行卡細分產品市場趨勢及前景264

　　11.3.1　國際信用卡業務的發展趨勢264

　　11.3.2　中國信用卡產業的發展方向265

　　11.3.3　中國借記卡業務的發展走勢266

　　11.3.4　中國公務卡市場前景廣闊267

　　11.3.5　國內農民工銀行卡業務前景樂觀269

　　圖表目錄：

　　圖表 1 2014年銀行卡季度發行量變動圖60

　　圖表 2 2014年信用卡季度發卡量變動圖61

　　圖表 3 2014年中國銀行卡市場結構年度變化61

　　圖表 4 2014年信用卡發卡量增長曲線圖102

　　圖表 5 2009-2014年發卡量構成102

　　圖表 6 近4年中國工商銀行股份有限公司總資產周轉次數變化情況150

　　圖表 7 近4年中國工商銀行股份有限公司銷售毛利率變化情況150

　　圖表 8 近4年中國工商銀行股份有限公司資產負債率變化情況150

　　圖表 9 近4年中國工商銀行股份有限公司固定資產周轉次數情況151

　　圖表 10 近4年中國工商銀行股份有限公司流動資產周轉次數變化情況151

　　圖表 11 近4年中國工商銀行股份有限公司產權比率變化情況151

　　圖表 12 近4年中國工商銀行股份有限公司已獲利息倍數變化情況152

　　圖表 13 2013-2014年中國建設銀行財務報告154

　　圖表 14 近4年中國建設銀行銀行卡總資產周轉次數變化情況155

　　圖表 15 近4年中國建設銀行銀行卡銷售毛利率變化情況156

　　圖表 16 近4年中國建設銀行銀行卡資產負債率變化情況156

　　圖表 17 近4年中國建設銀行銀行卡固定資產周轉次數情況156

　　圖表 18 近4年中國建設銀行銀行卡流動資產周轉次數變化情況157

　　圖表 19 近4年中國建設銀行銀行卡產權比率變化情況157

　　圖表 20 近4年中國建設銀行銀行卡已獲利息倍數變化情況157

　　圖表 21 近4年中國銀行總資產周轉次數變化情況161

　　圖表 22 近4年中國銀行銷售毛利率變化情況161

　　圖表 23 近4年中國銀行資產負債率變化情況162

　　圖表 24 近4年中國銀行固定資產周轉次數情況162

　　圖表 25 近4年中國銀行流動資產周轉次數變化情況162

　　圖表 26 近4年中國銀行產權比率變化情況163

　　圖表 27 近4年中國銀行已獲利息倍數變化情況163

　　圖表 28 近4年中國農業銀行銀行總資產周轉次數變化情況165

　　圖表 29 近4年中國農業銀行銀行銷售毛利率變化情況165

　　圖表 30 近4年中國農業銀行銀行資產負債率變化情況166

　　圖表 31 近4年中國農業銀行銀行固定資產周轉次數情況166

　　圖表 32 近4年中國農業銀行銀行流動資產周轉次數變化情況166

　　圖表 33 近4年中國農業銀行銀行產權比率變化情況167

　　圖表 34 近4年中國農業銀行銀行已獲利息倍數變化情況167

　　圖表 35 近4年招商銀行總資產周轉次數變化情況174

　　圖表 36 近4年招商銀行銷售毛利率變化情況174

　　圖表 37 近4年招商銀行資產負債率變化情況174

　　圖表 38 近4年招商銀行固定資產周轉次數情況175

　　圖表 39 近4年招商銀行流動資產周轉次數變化情況175

　　圖表 40 近4年招商銀行產權比率變化情況175

　　圖表 41 近4年招商銀行已獲利息倍數變化情況176

　　圖表 42 近4年中信銀行總資產周轉次數變化情況180

　　圖表 43 近4年中信銀行銷售毛利率變化情況181

　　圖表 44 近4年中信銀行資產負債率變化情況181

　　圖表 45 近4年中信銀行固定資產周轉次數情況181

　　圖表 46 近4年中信銀行流動資產周轉次數變化情況182

　　圖表 47 近4年中信銀行產權比率變化情況182

　　圖表 48 近4年中信銀行已獲利息倍數變化情況182

　　圖表 49 近4年民生銀行總資產周轉次數變化情況187

　　圖表 50 近4年民生銀行銷售毛利率變化情況187

　　圖表 51 近4年民生銀行資產負債率變化情況187

　　圖表 52 近4年民生銀行固定資產周轉次數情況188

　　圖表 53 近4年民生銀行流動資產周轉次數變化情況188

　　圖表 54 近4年民生銀行產權比率變化情況188

　　圖表 55 近4年民生銀行已獲利息倍數變化情況189

　　圖表 56 近4年興業銀行總資產周轉次數變化情況190

　　圖表 57 近4年興業銀行銷售毛利率變化情況190

　　圖表 58 近4年興業銀行資產負債率變化情況191

　　圖表 59 近4年興業銀行固定資產周轉次數情況191

　　圖表 60 近4年興業銀行流動資產周轉次數變化情況191

　　圖表 61 近4年興業銀行產權比率變化情況192

　　圖表 62 近4年興業銀行已獲利息倍數變化情況192

　　圖表 63 近4年浦發銀行總資產周轉次數變化情況194

　　圖表 64 近4年浦發銀行銷售毛利率變化情況195

　　圖表 65 近4年浦發銀行資產負債率變化情況195

　　圖表 66 近4年浦發銀行固定資產周轉次數情況195

　　圖表 67 近4年浦發銀行流動資產周轉次數變化情況196

　　圖表 68 近4年浦發銀行產權比率變化情況196

　　圖表 69 近4年浦發銀行已獲利息倍數變化情況196

　　圖表 70 近4年深圳發展銀行總資產周轉次數變化情況199

　　圖表 71 近4年深圳發展銀行銷售毛利率變化情況200

　　圖表 72 近4年深圳發展銀行資產負債率變化情況200

　　圖表 73 近4年深圳發展銀行固定資產周轉次數情況200

　　圖表 74 近4年深圳發展銀行流動資產周轉次數變化情況201

　　圖表 75 近4年深圳發展銀行產權比率變化情況201

　　圖表 76 近4年深圳發展銀行已獲利息倍數變化情況201

　　圖表 77 銀行卡的產業鏈結構圖202

　　圖表 78 產業鏈形成模式示意圖204

　　圖表 79 2009-2014年中國POS刷卡消費總額223

　　圖表 80 2009-2014年中國POS刷卡消費在社零總額中的占比224