研究機構發布的《2014年中國LED芯片產業調研報告》數據顯示,2014年中國LED芯片行業市場規模達到120億元(不含港澳臺地區),同比增長 43%。其中,國內芯片廠商規模突破100億元,臺灣芯片廠商規模20億元。2014年,國產LED芯片產值規模與臺灣(含大陸工廠)持平。
全年芯片行業增長超預期,究其主要原因,一、技術水平提高,光效提升,同面積外延片切割芯片數量增加;二、藍綠光芯片的PSS襯底使用率從七成提高到九成以上;三、MOCVD總開機率和總產能利用率快速提升;四、國內芯片客戶接受度提升,國內芯片替代進口,國產芯片市場需求增長迅速。
2014年,本土LED芯片企業競爭激烈,投產擴建頻繁。三安光電仍穩居行業龍頭地位,同方和德豪產能不斷釋放,產量得到提升,華燦光電猶如一匹黑馬,營收規模飛速增長。
1、三安光電
三安光電總得分97.6分,排名第一。
三安光電股份有限公司成立于2000年,是目前國內成立最早、規模最大的全色系超高亮度發光二極管外延及芯片產業化生產基地,公司 LED業務主要產品涵蓋藍寶石、外延芯片、封裝器件、照明應用,產業化基地分布在廈門、天津、蕪湖、淮南、泉州等多個地區。
三安光電目前成功申請并獲得600余項國內外發明專利及專有技術。在收購美國流明公司、攜手首爾半導體公司后,三安以領先技術和海外企業成熟的銷售體系為依托,迅速打開海外市場,并逐漸成長為具有綜合競爭實力的國際品牌供應商和全球LED產業分工的領軍企業。
2014年前三季度,公司實現營收34.8億元,同比增長32.3%,預計全年公司總收入將接近50億元。
GLII認為,三安光電是國內產業鏈布局最為齊全的LED企業,其芯片以高性價比在國內市場具備較高的生產競爭力,未來其市場份額將會進一步提高。
2、同方光電
同方光電總得分81.8分,排名第二。
清華同方股份有限公司成立于1997年,2008年正式進入LED產業,目前初步形成從材料、外延芯片、芯片、封裝、光學設計及應用的完整產業鏈。目前公司已布局北京、江蘇、廣州、浙江四大生產基地。
上游外延芯片方面,公司依托清華大學的科研實力并結合中科院、部分臺灣地區研發團隊,成功掌握了芯片的關鍵技術,并申請國內外專利近百個。公司中小尺寸芯片現已被各大封裝廠家認可,目前其芯片產值規模僅次于三安。
2014年前三季度,公司實現營收163.46億元,同比增長2.87%,全年公司LED業務營收有望超過15億元,其中LED芯片業務收入將超過9億元。
GLII認為,同方股份涉及業務領域較多,LED業務收入占比不足10%,成長空間較大。同方光電是上市公司同方股份的子公司,資金背景雄厚,主營白光芯片的研發、生產和銷售,生產基地主要在江蘇南通(2013年,北京基地機臺已遷至南通)。目前公司MOCVD數量為59臺,排名全國第五。
3、華燦光電
華燦光電總得分81.1分,排名第三。
華燦光電股份有限公司成立于2005年,是國內領先的LED芯片供應商。公司致力于研發、生產、銷售以GaN基藍、綠光系列產品為主的LED外延材料與芯片。
2014年,公司的重大研發項目取得不斷進展,倒裝芯片“燿”系列,高壓芯片“熠”系列和背光芯片“燦”系列的開發成果顯著,得到客戶的充分認可。前三季度,公司實現營收5.2億元,同比增長153%。
GLII調研顯示,截止2014年底,公司MOCVD設備100臺左右,公司產能達到45萬片/月。
4、德豪潤達
德豪潤達總得分79.5分,排名第四。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司成立于1996年,2009年通過收購廣東健隆達的LED資產進入LED產業。目前公司已完成了全國范圍的產業布局,形成了具有上游外延片、芯片,中游封裝,下游照明、顯示屏、背光等應用的一體化產業格局。
德豪潤達旗下全資及控股企業共計30余家,員工20000余人,擁有八大研發與制造基地,分別分布在珠海、深圳、中山、惠州、蕪湖、揚州、蚌埠、大連。公司專利持有量達到1300余項。
受益于LED芯片和應用業務快速發展,德豪潤達LED業務營收占比已超過公司總收入的50%。2014年前三季度,公司實現營收22.7億元,同比增長16.7%,預計全年公司營收超過30億元。
據調研顯示,目前,公司擁有MOCVD數量90多臺,且設備均為4寸機,2014年公司LED芯片業務收入實現成倍增長,公司在國內芯片市場的市場占有率得到提升。
5、乾照光電
乾照光電總得分74.6分,排名第五。
廈門乾照光電股份有限公司成立于2006年,主營紅、黃、橙四元系LED外延片、芯片以及高性能砷化鎵太陽電池,是本土芯片企業中紅黃光芯片規模最大的企業。公司芯片生產基地主要布局在廈門和揚州。
2014年前三季度,公司實現營收3.26億元,同比減少3.21%。
據調研顯示,2014年,公司機臺沒有增加,受顯示屏市場需求乏力影響,公司營收規模增長緩慢。不過憑借公司深厚的紅黃光芯片技術沉淀及其規模優勢,公司仍穩據國內紅黃光芯片市場第一的地位。
6、圓融光電
圓融光電總得分70.3分,排名第六。
圓融光電科技股份有限公司成立于2010年底,注冊資金2.29億人民幣,是國內專業從事全色系發光二極管外延片、芯片的研發、生產和銷售為一體的高科技產業。
據調研顯示,2014年,公司未新增設備,不過,因產能利用率提升,公司外延片月產量提升至20萬片左右,公司營收實現快速增長。
7、聚燦光電
聚燦光電總得分68.4分,排名第七。
聚燦光電科技股份有限公司成立于2010年,注冊資本1.72億元,公司主要從事超高亮度LED外延片、芯片的研發、生產、銷售及服務,公司產品主要用于通用照明、背光源和景觀照明等領域。
據調研顯示,2014年聚燦光電未新增設備,不過,受益產能利用率大幅提升,全年公司收入實現高速增長。
8、華磊光電
華磊光電總得分65.9分,排名第八。
湘能華磊光電股份有限公司成立于2008年6月,由湖南省煤業集團等公司控股,屬國有控股公司,注冊資本3.7億元,公司目前主營藍、綠光外延片和白光芯片,芯片產品以中小功率為主。目前公司已形成了年產GaN基藍綠光外延120萬片,芯片110萬片,燈具220萬盞的生產能力。
據調研顯示,2014年,公司沒有新增設備,但公司設備開機率和產能利用率得到快速提升。
9、浪潮華光
浪潮華光總得分63.1分,排名第九。
山東浪潮華光光電子股份有限公司成立于1999年,是國內最早引進MOCVD設備的企業之一,由山東浪潮集團控股。目前公司主營藍光、紅黃光芯片和LD芯片,以及激光器產品和LED照明產品,現擁有兩個外延芯片生產基地,分別在濰坊和濟南。其中,公司激光器產品銷量已連續多年位居國內第一。
據調研顯示,2014年公司MOCVD機臺數暫未增加,目前芯片月產能超過10萬片。
10、中科半導體
中科半導體總得分61.9分,排名第十。
揚州中科半導體照明有限公司成立于2007年,注冊資本3.38億元,由中國中材集團控股,揚州經濟技術開發區和中國科學院半導體所共同出資組建。是從事LED高端外延片、芯片和照明產品研發、設計、生產、銷售的高科技企業。
據調研顯示,2014年中科半導體未新增設備,全年產能利用率提升至90%左右,整體營收實現快速增長。
本文來源:報告大廳
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