10月份,沿海散貨運輸市場行情得到明顯改善,煤炭、糧食運輸需求提振,運力供不應求,運價攀升至高位。2016-2021年中國交通運輸行業市場需求與投資咨詢報告表明,10月28日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1101.58點,較上月同期上漲28.8%,煤炭、金屬礦石、糧食貨種運價指數均大幅上漲,成品油貨種運價指數小幅下跌,原油貨種運價指數持平。
10月份,沿海煤炭運輸市場迎來多方利好,運力供不應求,運價快速上漲。國慶長假過后,北方煤炭價格出現“爆發式”上漲,4大煤企10月下水煤長協價上漲88元/噸 漲幅創歷史紀錄,引發下游恐慌情緒。同時,今年以來,煤炭供給側改革成效顯著,供應量明顯下滑使得煤價始終處于上行通道,加上“冬儲煤”即將來臨,下游耗煤企業補庫積極性明顯提振。然而面對集中釋放的運輸需求,運力供應卻未跟上步伐。一方面,受天氣情況影響,北方多個港口出現長時間封航,船舶壓港情況較為嚴重,消耗市場有效運力;其二,擁有貨主背景的船公司運力基本都投入在電廠電煤運輸上;另外,部分兼營船舶由于前期行情低迷轉向國際市場運輸。在此背景下,沿海運力出現階段性“真空期”。船東趁勢抬價,運價大幅跳漲。進入中下旬,隨著搶運逐步進入尾聲,已處高位的沿海煤炭運輸市場震蕩盤整。然而短暫平靜之后,臨近月末,運輸市場又迎來了新一輪“爆發”。10月26日,環渤海動力煤價格指數報收593元/噸,環比上漲16元/噸,連續第十七周上漲,繼續刷新煤價年內最高紀錄。11月煤炭價格存在較濃的上漲預期,對運輸需求形成支撐。在煤炭價格上漲幅度遠超運輸價格漲幅的情況下,下游電廠不惜支付滯期費派船北上。值得注意的是,在此期間,針對目前煤價快速上漲、局部地區煤炭供應偏緊的情況,發改委再次召開會議,要求已經獲批的先進產能盡快釋放產量,此舉或將對未來煤炭價格走勢產生一定影響。
10月28日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1184.31點,較上月同期上漲37.9%。除了中下旬一波震蕩行情外,本月煤炭運輸市場價格基本處于“跳漲”模式。上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,10月31日,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為43.7元/噸,較上月同期上漲22.1元/噸,漲幅高達102.3%;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為47.5元/噸,較上月同期上漲23.4元/噸,漲幅高達97.1%;秦皇島至廈門(5-6萬dwt)航線市場運價為45.8元/噸,較上月同期上漲21.6元/噸,漲幅高達89.3%。華南航線:10月31日,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為46.4元/噸,較上月同期上漲21.8元/噸,漲幅高達88.6%。
金屬礦石市場:鋼材產量在去產能的背景下不減反增,9月底粗鋼日均產量維持在227.54萬噸,鋼廠受前期盈利支撐,全國高爐開工率依然在80%左右高位。且目前鋼廠的鐵礦石庫存可用天數處于相對低位,在鋼材生產需求穩定的前提下,市場仍有較大的補庫需求。10月28日,金屬礦石貨種運價指數報收986.03點,較上月同期上漲29.0%。
10月份,成品油運輸市場相對低迷。雖然正值柴油需求旺季,終端工礦、基建等戶外用油單位需求良好,但因近期地煉及主營單位報價漲勢較快,部分業者心生抵觸情緒,面對高價持謹慎觀望態度。隨著下游普遍陷入消庫階段,需求面對運價支撐力度降低,成品油運價小幅下跌。10月28日,成品油貨種運價指數報收1194.96點,較上月同期下跌1.6%;原油貨種運價指數報收1541.72點,與上月持平。
10月份,糧食運輸需求得到明顯改善,一方面,正逢秋收,新季玉米陸續上市。另一方面,國內玉米市場出現了反彈行情,南方飼料廠采購需求旺盛,提貨需求迅速增加,南方港口糧食庫存下降明顯。南北順價更是使得貿易商派船積極性高漲,定船量明顯增多。北方發運港調入不及調出,出現船等貨的現象。加之近期煤炭運輸需求提振支撐,市場運力相對緊俏,糧食運價較大幅度上漲。10月28日,糧食貨種運價指數報收946.18點,較上月同期上漲32.0%。
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