2016年12月40家上市房企股權(quán)融資304.33億 海外融資161.72億

　　據(jù)報告大廳小編了解，2016年12月40家上市房企股權(quán)融資304.33億，海外融資161.72億。以下是具體行情：

　　擴股式融資頻發(fā)

　　2016年12月份，上市房企融資活動頻率增加，融資渠道多元化，各渠道所占融資額度大幅調(diào)整，境內(nèi)再融資成為當(dāng)月最主要的融資方式（42.36%）。其他融資方式包括：境內(nèi)銀行貸款（占比12.26%）、海外發(fā)債（10.50%）、委托貸款（9.71%）、其他債權(quán)融資（9.47%）、中期票據(jù)（7.55%）、海外銀行貸款（4.58%）、信托貸款（3.54%）和海外配股再融資（0.03%）。

　　通過對比發(fā)現(xiàn)，上市房企主體或其子公司增資擴股式融資頻發(fā)。

　　具體來看，中國恒大以增資擴股的方式為恒大地產(chǎn)引入300億元的外部投資。另外，招商蛇口同樣以增資擴股的方式為其未上市子公司引入合資方，股權(quán)融資達0.58億元。其余部分則均為小額度的港股股票認(rèn)購權(quán)計劃。

　　此外，在12月份預(yù)案中，華夏幸福與平安大華匯通財富簽署《增資協(xié)議》，引入不超過20億元資金，其中9億元注入注冊資本以換取45%項目公司股權(quán)，多余部分則計入資本公積。

　　而同策咨詢研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上述40家上市房企實現(xiàn)的股權(quán)融資總額折合人民幣304.33億元，占12月份總?cè)谫Y規(guī)模的42.39%，相比11月的8.47% 巨幅增加。

　　海外融資環(huán)比暴增近3倍

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年12月份，房企融資雖然仍以人民幣為主，但其他幣種、融資總量及渠道均呈現(xiàn)出多樣化的勢態(tài)。其中，人民幣融資金額556.25億元，占比77.48%，環(huán)比11月額度增長72.48%；美元融資總額為20.36億美元（相當(dāng)于141.49億元人民幣），占比19.71%；港元融資總額8.75億港元（相當(dāng)于7.84億元人民幣），占比1.09%。

　　另外，2016年12月份，新加入的英鎊融資總額達1.01億英鎊（相當(dāng)于8.6351億元人民幣）；澳元融資總額0.75億澳元（相當(dāng)于3.7566億元人民幣）。

　　據(jù)統(tǒng)計，在40家典型上市房企的監(jiān)測樣本中，有10家房企在2016年12月份完成了外幣融資，其中9家為港股上市或A+H股上市房企。

　　具體來看，12月份海外融資主要渠道也趨于多樣化，中期票據(jù)、優(yōu)先票據(jù)（公司債）和海外銀團貸款均有涉及。12月份海外融資總額折合人民幣161.72億元，環(huán)比上漲近3倍。

　　其中，擁有最低融資成本的企業(yè)來自于萬科，其發(fā)行了6億美元中期票據(jù)，三年期成本低至3.95%，遠低于同期境內(nèi)銀行貸款基準(zhǔn)利率；綠地控股當(dāng)月所發(fā)行的三年期美元中期票據(jù)利率也僅為4.38%。

　　另有5家房企選擇海外發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。其中，旭輝控股集團發(fā)行的5年期優(yōu)先票據(jù)成本低至5.50%，與此同時，花樣年控股所發(fā)行的2021年到期的1億美元優(yōu)先票據(jù)利率高達7.39%。

　　2016-2021年中國融資行業(yè)市場需求與投資咨詢報告分析，2015年以來，隨著公司債發(fā)行窗口打開，且利率不斷下行，上市房企一度蜂擁而至去發(fā)行公司債，海外融資平臺甚至一度遭棄，但近期發(fā)行公司債這一融資渠道收緊，人民幣匯率變動，房企又面臨2017年一季度拿地補倉的節(jié)點，因此擁有H股上市平臺房企馬上殺入了海外債券市場，為新的一年拿地擴張儲備“糧食”。