2025年中小銀行現(xiàn)狀分析

中國報告大廳 (www.kcice.cn) 字號：T|T

　　中小銀行行業(yè)現(xiàn)狀分析報告主要分析要點(diǎn)有：
　　1）中小銀行行業(yè)生命周期。通過對中小銀行行業(yè)的市場增長率、需求增長率、產(chǎn)品品種、競爭者數(shù)量、進(jìn)入壁壘及退出壁壘、技術(shù)變革、用戶購買行為等研判行業(yè)所處的發(fā)展階段；
　　2）中小銀行行業(yè)市場供需平衡。通過對中小銀行行業(yè)的供給狀況、需求狀況以及進(jìn)出口狀況研判行業(yè)的供需平衡狀況，以期掌握行業(yè)市場飽和程度；
　　3）中小銀行行業(yè)競爭格局。通過對中小銀行行業(yè)的供應(yīng)商的討價還價能力、購買者的討價還價能力、潛在競爭者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競爭者現(xiàn)在的競爭能力的分析，掌握決定行業(yè)利潤水平的五種力量；
　　4）中小銀行行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。主要為數(shù)據(jù)分析，包括中小銀行行業(yè)的競爭企業(yè)個數(shù)、從業(yè)人數(shù)、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值、出口值、產(chǎn)成品、銷售收入、利潤總額、資產(chǎn)、負(fù)債、行業(yè)成長能力、盈利能力、償債能力、運(yùn)營能力。
　　5）中小銀行行業(yè)市場競爭主體企業(yè)。包括企業(yè)的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)狀況（BCG）、財務(wù)狀況、競爭策略、市場份額、競爭力（swot分析）分析等。
　　6）投融資及并購分析。包括投融資項目分析、并購分析、投資區(qū)域、投資回報、投資結(jié)構(gòu)等。
　　7）中小銀行行業(yè)市場營銷。包括營銷理念、營銷模式、營銷策略、渠道結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品策略等。

　　中小銀行行業(yè)現(xiàn)狀分析報告是通過對中小銀行行業(yè)目前的發(fā)展特點(diǎn)、所處的發(fā)展階段、供需平衡、競爭格局、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、主要競爭企業(yè)、投融資狀況等進(jìn)行分析，旨在掌握中小銀行行業(yè)目前所處態(tài)勢，并為研判中小銀行行業(yè)未來發(fā)展趨勢提供信息支持。以下是相關(guān)中小銀行行業(yè)現(xiàn)狀分析，可供參看：

多家中小銀行上調(diào)存款利率或推出大額存單吸引儲戶部分產(chǎn)品利率可達(dá)3%(20250101/14:51)

近期多家中小銀行上調(diào)存款利率或推出大額存單吸引儲戶，部分產(chǎn)品利率可達(dá)3%。不過，在存款利率整體調(diào)降的大趨勢下，上調(diào)存款利率的機(jī)構(gòu)仍是少數(shù)。在分析人士看來，部分銀行上調(diào)存款利率，是攬儲競爭下的階段性調(diào)整行為，可能會延續(xù)到春節(jié)期間。銀行面對資金壓力時，應(yīng)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過提高服務(wù)質(zhì)量和效率吸引儲戶，避免過度依賴高息攬儲。（上證報）

年末攬儲戰(zhàn)升溫，中小銀行逆勢上調(diào)利率(20241219/06:46)

時至年末，中小銀行攬儲競爭白熱化。國有大行、股份行大多“按兵不動”，未見五花八門的攬儲活動；一些中小銀行則是逆勢上調(diào)利率，甚至推出利率高達(dá)3%的大額存單。據(jù)悉，目前國有大行、股份行3年期大額存單利率在1.5%到2%之間，不少中小銀行3年期大額存單利率在2.1%到3%之間。例如，廣東南粵銀行、貴州銀行、海南銀行等利率為2.3%至2.45%，無錫錫商銀行利率達(dá)3%。（上海證券報）

上證報：鼓勵中小銀行通過建立聯(lián)合轉(zhuǎn)讓機(jī)制等方式轉(zhuǎn)讓不良貸款(20240828/07:47)

如何提高中小銀行在不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)上的活躍度？多位受訪者建議，可通過建立聯(lián)合轉(zhuǎn)讓機(jī)制、優(yōu)化定價機(jī)制、探索創(chuàng)新處置手段等方式，激發(fā)中小銀行的積極性。工業(yè)和信息化部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林建議，中小銀行可通過聯(lián)合打包方式，增加不良資產(chǎn)規(guī)模。上海金融與發(fā)展實(shí)驗室主任曾剛認(rèn)為，應(yīng)鼓勵同一地區(qū)或同類型的中小銀行聯(lián)合打包轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)，通過規(guī)?；岣呤袌鑫妥h價能力。目前，地方中小銀行在不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)方面參與度較低。銀登中心數(shù)據(jù)顯示，二季度，股份行是最主要的不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)出讓方，占比68.2%；城商行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)的占比僅為4.9%、1.7%。（上證報）

中國金融時報：最高降幅80個基點(diǎn) 中小銀行存款利率告別“3時代”(20240820/08:15)

中國央行主管的金融時報報道，進(jìn)入8月以來，又有多地中小銀行對存款掛牌利率進(jìn)行了調(diào)降，多數(shù)中小銀行3年、5年期整存整取定期存款掛牌利率已降至2%及以下，與全國性銀行的利率優(yōu)勢也在逐步縮小。僅8月1日一天，就有不下10家中小銀行集體官宣調(diào)降利率。除了城商行外，還有不少農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行也參與了本輪存款利率調(diào)降，且存款利率下調(diào)幅度更大，最高可達(dá)80個基點(diǎn)。招聯(lián)首席研究員董希淼表示，今年以來，貸款市場報價利率兩次下降，商業(yè)銀行加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利。銀行利潤、凈息差存在一定壓力。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，本輪存款利率下調(diào)幅度相對大一些，疊加此前規(guī)范手工補(bǔ)息等政策措施，市場流動性保持合理充裕，同業(yè)存單利率持續(xù)走低等，將有效降低銀行整體負(fù)債成本，有助于凈息差改善。

業(yè)內(nèi)人士：中小銀行可能逐步分批跟進(jìn)下調(diào)存款利率(20240725/10:24)

7月25日，人民銀行以利率招標(biāo)方式開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率為2.3%，較此前下降20個基點(diǎn)。權(quán)威專家介紹，增加MLF操作、MLF和存款利率下調(diào)，表明金融支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步加力。另一方面，繼續(xù)支持融資成本穩(wěn)步下降，激發(fā)有效需求。值得關(guān)注的是，隨著利率市場化改革持續(xù)深入，存貸款利率聯(lián)動性增強(qiáng)。有業(yè)內(nèi)人士分析，按照以往經(jīng)驗，預(yù)計股份制銀行在近期將跟進(jìn)調(diào)整存款利率，中小銀行可能逐步分批跟進(jìn)下調(diào)。（中證金牛座）

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