陳博老師 財富管理專家

暨南大學金融學博士

新浪理財師網簽約理財師

高級理財規劃師|資產評估師

連續5年擔任全國十佳理財師大賽評委

曾任：某金融職業教育機構|首席研究員、講師

曾任：AECOM咨詢集團（世界500強）|經濟分析師

現任：華南某金融院校|金融講師

工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國平安、中國人壽等金融機構特聘理財規劃管理講師

清華大學、暨南大學、復旦大學、中山大學等多所院校在職MBA課程講師

擅長領域：宏觀經濟分析、資產配置、理財投資、基金營銷、財富管理

陳博士有12年的宏觀經濟+財富管理培訓經驗，先后擔任過經濟分析師、理財產品研究員、理財講師、投資總監等多個崗位，多年來深耕財富管理、理財規劃等相關內容研究，曾服務于銀行、保險、證券等金融企業，涉及理財沙龍，產說會、大賽輔導、課程培訓等版塊：

01-通過線上+線下開展財富管理講座、產說會、客戶沙龍等，助力金融機構開展業務

? 為工商銀行、農業銀行、建設銀行、華夏基金、建信基金等金融機構開展線上+線下的財富管理講座，助力金融機構開展業務，累計服務高端客戶10萬+人，累計開展600+期

? 為中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險、友邦保險、合眾人壽等保險公司開展高端客戶沙龍、產說會，累計開展200+期、簽單保單4億+元、服務高端客戶5萬+人

02-通過輔導形式，為企業強化理財師技能，助力企業學員提升理財師大賽成績

為佛山農商行、順德農商行、南海農商行、中國銀行佛山分行進行10+期的輔導，幫助學員在團隊賽及個人賽都進入8強，并后續先后為工商銀行深圳分行、農業銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進行20+期的輔導

03-通過培訓形式，為企業進行經濟分析、理財規劃等課程，累計500+期，返聘率高達92%

主講課程：

《家庭理財規劃全方位訓練》

《理財產品投資與家庭資產配置》

《基金營銷——專業維度解讀客戶需求》

《2022年經濟形勢分析及家庭財富管理》

《2022年經濟形勢與投資策略分析》

《做好子教養老，穩贏幸福人生》（產說會）

授課風格：

深入淺出，專業實戰：老師有深厚的理論功底，授課過程中能夠結合身邊日常案例深入淺出融合宏觀經濟與金融理財知識進行實操剖析

學練結合，高效產能：授課過程中能夠根據學員身邊的真實客戶案例，以演練的方式進行訓練實操，讓學員們能夠迅速講所學知識運用到工作實踐中

互動輕松，生動有趣：老師授課過程中善用互動演練的形式，帶動學員課堂積極性；老師授課幽默風趣，生動活動，讓學員們能夠在輕松的學習氛圍中掌握專業知識

部分服務客戶：

銀行：工商銀行（北京分行、深圳分行、珠海分行、東莞分行、南京分行等）、農業銀行（東莞分行、中山分行、成都分行、重慶分行、南通分行等）、建設銀行（北京分行、廣州分行、深圳分行、南昌分行、蘇州分行等）、中國銀行（佛山分行、中山分行、常州分行、杭州分行、臨沂分行等）、平安銀行（佛山分行、東莞分行、廣州分行、珠海分行、深圳分行等）、郵儲銀行（廣州分行、深圳分行、成都分行、鄭州分行、沈陽分行等）、中信銀行、新沂農商行、東莞銀行、廣州農商行、東莞農商行、佛山農商行、順德農商行、南海農商行、江南農商行等

保險：中國平安（北京公司、深圳分公司、云南分公司、黑龍江分公司、四川分公司等）、中國人壽（廣東分公司、四川分公司、重慶分公司、河北分公司、河南分公司等）、中國人保（廣東分公司、北京分公司、重慶分公司、江西分公司、浙江分公司等）、太平人壽（廣東分公司、湖南分公司、內蒙古分公司、遼寧分公司、吉林分公司等）、新華人壽（廣東分公司、湖北分公司、四川分公司、黑龍江分公司、北京分公司等）、太平洋人壽（廣東分公司、上海分公司、江蘇分公司、遼寧分公司、廣西分公司等）、合眾人壽（山東分公司、山西分公司、湖北分公司、河南分公司、陜西分公司等）、友邦保險（廣東分公司、四川分公司、河北分公司、北京分公司、上海分公司等）、泰康人壽、英大人壽、華夏人壽、陽光人壽、民生人壽等

證券：華夏基金、建信基金、工銀瑞信基金、南方基金、博時基金、招商基金

其他：宜信財富（總公司、北京分公司、廣東分公司等）、中國郵政

部分客戶評價：

今天陳博士一天的理財規劃課程讓我再重新盤活自己的資產，從家庭資產配置上，更加系統的規劃未來投資發展的方向，同時抵御投資拼搏路上的不確定性。

——工商銀行北京分行劉經理

今天給我們授課的陳博士非常厲害，常年給各大銀行私行高凈值客戶做資產配置，今天學的東西非常實用，回去的好好消化，幫助客戶做更好的資產配置。

——農業銀行廣州分行張經理

聽完陳博士的課，對宏觀經濟未來趨勢有了更清晰的認識，對自己未來的投資有更好的規劃，也讓我在客戶面前會更加的自信。

——建設銀行深圳分行李經理

陳博士講解細致，整天課程信息量很大，學員收獲較大，全場效果非常好。對于學員的問題，陳博士也給予耐心的解答。

——中國銀行佛山分行李經理

聽了陳博士的課后，收獲滿滿，無論是眼界或者格局，有一次得到升華。長江后浪推前浪，創業不易，守業不易，提前做好財富規劃，享受一生的安穩和幸福。

——中國人壽上海分公司王經理

今天領略了陳博的風趣幽默，給我們從單身期、家庭成長期、家庭成熟期、退休期等不同時期分析客戶的風險承受能力和綜合理財規劃，受益匪淺。

——中國平安云南分公司章經理

部分授課照片：