中國中低壓變頻器行業研究——概覽

1．產品簡述

    變頻器，即交流電動機變頻調速控制器，是利用軟、硬件控制系統控制電力半導體器件的通斷作用將工頻電源(50Hz或60Hz)變換為各種頻率，以實現電動機變速運行的設備。應用變頻調速技術具有節電和改進工藝控制水平的雙重好處，既可以緩解能源緊張、減少溫室氣體排放，符合我國建設節約型社會的基本國策，也有助于提高產品質量、推動工業技術進步。在過去的20幾年中，隨著電力電子技術、計算機技術、自動控制技術的迅速發展，交流調速已經全面取代直流調速，成為電機調速技術的主流。由于變頻器優異的調速和起制動性能，以及高效率、高功率因數和顯著的節能效果，各種規格的變頻器產品已在眾多工業領域獲得普遍采用，被公認為最有發展前途的電機調速方式。隨著人們節能環保意識的加強，變頻器的應用日益普及，前景十分廣闊。

    變頻器的應用領域幾乎涵蓋國民經濟的各個行業。由于變頻器調速精度高、工藝先進、功能豐富、可靠性高、操作簡便、通用性強等優點，它優于以往的任何調速方式，如變極調速，調壓調速，滑差調速，串級調速，整流子電機調速，液力耦合調速，等，因此在公用工程，紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機械加工等行業中，變頻器都在發揮著重要作用。

    2006年我國中、低壓變頻器產品應用領域分布情況（億元） 

注：因各行業的中低壓變頻器市場統計數字中都已包含工業公用工程，因此在合計各行業市場容量時不再把工業公用工程計算在內。

    2．宏觀環境

    根據國家科技部和外經貿部確定的中國高新技術產品統計目錄，變頻技術屬于國家的重點高新技術產品，并且包括在國家“863”計劃7大領域之中。多年來，國家經貿委一直會同國家有關部門致力于變頻調速技術的開發及推廣應用，在技術開發、技術改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調速技術的評測推薦工作，并把推廣應用變頻調速技術作為風機、水泵節能技改專項的重點投資方向，同時鼓勵有關單位抓開發、抓示范工程、抓推廣應用。

    由國家發改委制定，并在2004年11月25日向全社會發布的《節能中長期專項規劃》提出，“十一五”節能的重點領域包括節電。國家發改委啟動的十大重點節能工程之一就是電機系統節能，并要求：當前應推廣變頻調速節能技術，工業機械采用交流電動機變頻工業調速技術。

    我國加入世貿組織已經近6年，目前正是各個經濟領域與國際接軌的關鍵時期。在過去的6年中，“入世”給我國的許多行業都帶來深遠的影響。變頻器行業在此背景下也有了顯著的變化。一方面，加入世貿組織可以實現國際變頻器產品更為自由的貿易活動，使國產品牌納入國際市場，加快了外資品牌和內資品牌之間的合作與交流。另一方面，入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步降低。本土企業在競爭中真切的感受到，我們的產品在質量、性能等方面與國外同類產品相比還存在明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業提升自身實力，迎接挑戰。因此，“入世”從客觀上促進了我國變頻器行業的發展特別是本土企業的成長。

    自20世紀90年代，尤其是近10年以來，節約能源、保護環境以及人類的可持續性發展已經成為社會的主題和全球輿論的焦點。通過變頻調速技術能夠有效地實現電機節能。其結果是降低耗電量及燃煤量，減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應，不但能夠保護環境，而且可以緩解能源緊張形勢。人們節能、環保意識的進一步增強必將會繼續促進我國變頻器行業的發展和市場的繁榮。

    3．我國中低壓變頻器行業的發展歷程及現狀

    隨著變頻器產品在發達國家的廣泛應用，上世紀80年代中期至90年代初，國際品牌開始涌進中國大陸，以日本和臺灣品牌為主，奠定了中國變頻器行業的市場基礎。經過20余年的推廣和使用，變頻器，尤其是中、低壓變頻器已經得到國內廣大企業用戶的認可，品牌也從單一的外來品牌發展到目前的140余個。從整體看，雖然國產品牌的數量眾多，但絕大部分品牌的綜合競爭力相對較弱。

    1996年，國家原機械部等四部委推薦國產29個廠家33個規格的變頻器，但由于大部分本土企業受技術、資金和體制等方面制約，發展較慢，難以形成和國外品牌抗爭的局面。在中低壓變頻器方面，國內大部分產品都是普通的V/F控制，其大部分應用還局限于對性能要求不高的低端場合。推出成熟矢量產品的國內品牌仍是極少數，到目前為止只有英威騰、森蘭、匯川等有限的幾個變頻器生產企業。

    21世紀以來，我國的變頻器行業高度裂變。眾多外資品牌在中國建廠，實施本地化經營。主要外資品牌在中國大陸的投資情況請見附錄。另一方面，原有內資品牌的人員和資金不斷分離，成立了眾多企業，主要集中在沿海如廣東、浙江、山東、上海等地區。在國家宏觀政策的支持和鼓勵之下，近幾年內資品牌中出現了少數優勢企業，其生產規模和產品綜合性能已有較大提高。雖然尚未具備和西門子、ABB等國際頂級品牌展開全面競爭的實力，但與日本、臺灣、韓國等地品牌相比已在部分細分產品和市場上顯示出一定的競爭優勢，市場份額逐步擴大，使國內變頻器市場的競爭格局有了明顯改觀。

    從市場份額看，截至到2006年底，內資品牌的市場份額已從2005年的15%迅速擴大到20%左右，80％左右的市場被外資品牌占據。其中日本品牌占30％左右的市場份額，歐美品牌占40％左右，中國臺灣地區和韓國品牌約占10％。從國內中、低壓變頻器市場的品牌數量看，內資品牌數量最多，約占70％。雖然少數規模領先的本土企業例如深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川等品牌效應正在逐漸形成，但整體實力尚不足以和國際頂級品牌即德國西門子、瑞士ABB兩大巨頭相抗衡。差距是明顯存在的，包括技術水平、資本實力、生產管理等方面，但這些差距正在逐漸縮小。