中信建投研報表示，本輪供給側改革的重點在于淘汰高耗能高污染的產能。2025年節能降碳如下8大領域值得市場關注：1、煤炭清潔利用。重點關注發電供暖設備的更新。2、非石化能源發電占比提升至39%，重點關注新能源設備更新。3、可再生能源消納能力，重點關注儲能設備。4、鋼鐵行業落后產能出清。5、石化化工領域落后產能出清。6、有色行業落后產能出清。7、建材行業落后產能出清。8、加快用能設備更新。
華泰證券指出，5月29日國務院印發《2024-2025年節能降碳行動方案》，要求分領域分行業實施節能降碳專項行動，盡最大努力完成“十四五”節能降碳約束性指標。本次行動方案對建材和建筑節能降碳提出了明確的任務要求，整體目標與此前已發布的相關政策保持一致，并首次提到加強建材行業產能產量調控。本次行動方案的發布有望加強建材行業產能調控，推動建材、建筑行業實施節能改造，同時建筑光伏一體化和風光大基地建設有望加速，建議關注水泥、工程改造及電力工程相關公司。
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