Meta智能眼鏡突然爆了。高盛分析師JackMcFerran在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，Meta智能眼鏡相關(guān)應(yīng)用的下載量呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。SensorTower的應(yīng)用下載數(shù)據(jù)顯示，MetaView配套應(yīng)用的下載量在10月同比暴漲超過200%。另?yè)?jù)最新消息，Meta正計(jì)劃在其智能眼鏡上添加顯示屏，用于顯示通知和Meta虛擬助手的回復(fù)，該款和眼鏡集團(tuán)EssilorLuxottica合作開發(fā)的升級(jí)版Ray-Ban智能眼鏡最早可能于2025年下半年發(fā)布。近一段時(shí)間以來(lái)，A股的AI眼鏡概念亦持續(xù)走強(qiáng)，今日盤中，顯盈科技直線飆升，強(qiáng)勢(shì)斬獲20CM漲停，創(chuàng)維數(shù)字亦同步拉升、漲停。業(yè)內(nèi)普遍猜測(cè)，2025年有望成為AI眼鏡元年。根據(jù)wellsennXR數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。（券商中國(guó)）
華燦光電漲超10%，億道信息、移遠(yuǎn)通信、紫建電子、中科藍(lán)訊、博士眼鏡跟漲。
西部證券研報(bào)稱，生成式AI推動(dòng)下算力需求迅速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是提供算力與存儲(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，是AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心。由于AI訓(xùn)練與推理主要在數(shù)據(jù)中心完成，隨著目前千億級(jí)參數(shù)規(guī)模的大模型成為主流，數(shù)據(jù)中心重要性日益凸顯。高速銅纜憑借高帶寬、高速等優(yōu)勢(shì)，有望成為數(shù)據(jù)中心連接的最優(yōu)解。銅纜高速連接主要用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部服務(wù)器與交換機(jī)之間、交換機(jī)與交換機(jī)之間等短距離互聯(lián)傳輸場(chǎng)景，銅纜方案不僅有助于提升數(shù)據(jù)傳輸速度和可靠性，還在散熱效率、信號(hào)傳輸及成本方面有顯著的優(yōu)勢(shì)。
12月30日，“預(yù)見2025·吳曉波年終秀”于廈門舉辦。作為財(cái)經(jīng)作家、巴九靈創(chuàng)始人吳曉波最后一場(chǎng)年終秀，吸引了線上線下超千萬(wàn)人觀看。在下半場(chǎng)主題演講《預(yù)見2025，找到新周期的引擎》中，吳曉波判斷，AI正在以周的速度發(fā)生變化。初代“AI原住民”正在誕生，而一部AI電腦，可以讓使用者率先成為“AI原住民”。
vivo執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官、兼vivo中央研究院院長(zhǎng)胡柏山表示，生成式AI技術(shù)加強(qiáng)傳統(tǒng)功能，比如AI消除，AI電話秘書，這是第一階段；其次，通過以大模型與OS系統(tǒng)的深度耦合，手機(jī)就會(huì)有能力識(shí)別用戶意圖；第三個(gè)階段，對(duì)硬件的算力要求較高，目前的SoC性能不夠，其架構(gòu)要能和服務(wù)器性能需求接近，“我們有接近10000張的GPU加速卡?！焙厣秸f，“我們預(yù)計(jì)這個(gè)階段至少要在5年后才能到來(lái)。目前，我們?nèi)栽诘诙€(gè)階段，這個(gè)階段的延續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。因此，AI手機(jī)的體驗(yàn)是漸進(jìn)式；目前仍難以成為智能手機(jī)全新的增量推力?！?/p>
創(chuàng)維數(shù)字5天3板，寶明科技3天2板，國(guó)星光電、雷柏科技、億道信息、云天勵(lì)飛等跟漲。
中信證券研報(bào)指出，近日，DeepSeek-V3的正式發(fā)版引起AI業(yè)內(nèi)廣泛高度關(guān)注，其在保證了模型能力的前提下，訓(xùn)練效率和推理速度大幅提升。我們認(rèn)為，DeepSeek新一代模型的發(fā)布意味著AI大模型的應(yīng)用將逐步走向普惠，助力AI應(yīng)用廣泛落地；同時(shí)訓(xùn)練效率大幅提升，亦將助力推理算力需求高增。我們持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)鏈的加速落地機(jī)遇，建議重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用、AI Infra、AI算力三大主線。
中信建投研報(bào)稱，小米正在著手搭建自己的GPU萬(wàn)卡集群，將對(duì)AI大模型大力投入。小米大模型團(tuán)隊(duì)在成立時(shí)已有6500張GPU資源，其對(duì)AI大模型的重視程度提升此前已有信號(hào)。12月27日，OpenAI的AI服務(wù)出現(xiàn)中斷，影響ChatGPT聊天機(jī)器人、Sora視頻生成模型以及部分API調(diào)用，初步判斷是由微軟數(shù)據(jù)中心電力故障造成。我們認(rèn)為，當(dāng)前隨著AI算力需求提升，尤其是國(guó)內(nèi)供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)房，也對(duì)電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點(diǎn)關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括IDC服務(wù)商、電力設(shè)備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。
中信建投證券發(fā)布研究報(bào)告稱，過去數(shù)月，A股市場(chǎng)底部不斷上移，短期從季節(jié)性規(guī)律看，一些資金年底結(jié)算獲利了結(jié)，落袋為安的心理使得歲末市場(chǎng)往往交易偏淡，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，到新年伊始之后又會(huì)逐漸活躍，而往往農(nóng)歷春節(jié)后流動(dòng)性會(huì)進(jìn)一步改善。同時(shí)在當(dāng)前政策基調(diào)下，明年一季度有望適時(shí)降準(zhǔn)降息，債券收益率的下降會(huì)使得股票估值吸引力進(jìn)一步上升，增量流動(dòng)性有望推動(dòng)A股跨年行情，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在明年初延續(xù)中樞震蕩上行趨勢(shì)。繼續(xù)關(guān)注潛在政策發(fā)力受益方向，AI+是中期產(chǎn)業(yè)主線。關(guān)注行業(yè)：非銀金融、電子、軍工、傳媒、機(jī)械、地產(chǎn)鏈、建筑、休閑服務(wù)等。重點(diǎn)關(guān)注主題：AI+、低空經(jīng)濟(jì)、首發(fā)經(jīng)濟(jì)等。
東吳證券研報(bào)稱，全球 AI 數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張帶動(dòng)發(fā)電需求提升，看好供應(yīng)鏈里中國(guó)設(shè)備商潛在受益機(jī)會(huì)。AI 算力需求拉動(dòng)發(fā)電需求提升，根據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到 2027 年，僅用于運(yùn)行 AI 優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá)到 500 太瓦時(shí)/年，是 2023 年水平的 2.6 倍。數(shù)據(jù)中心供電方式包括電網(wǎng)供電、柴油機(jī)發(fā)電、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、核電站等，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電具備成本低+低污染等優(yōu)勢(shì)，為全球當(dāng)前數(shù)據(jù)中心主供電選擇，柴油機(jī)可作為備用電源使用。全球燃?xì)廨啓C(jī)/柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)主要由美國(guó)卡特彼勒（子公司索拉）、康明斯、MTU 等主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代空間較大，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)品牌替代潛力：①杰瑞股份：公司在北美市場(chǎng)可供應(yīng)油服行業(yè)電驅(qū)壓裂設(shè)備配套的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組，公司正在積極往數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域拓展，有望憑借在油氣行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。②應(yīng)流股份：公司可生產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)葉片，綁定全球燃?xì)廨啓C(jī)龍頭 GE、西門子，作為零部件供應(yīng)商彈性較大。③聯(lián)德股份：公司為卡特彼勒燃?xì)廨啓C(jī)+柴油機(jī)鑄件供應(yīng)商，將直接受益。建議關(guān)注濰柴重機(jī)、科泰電源、玉柴國(guó)際等。
“人工智能教父”辛頓（Geoffrey Hinton）認(rèn)為，未來(lái)30年內(nèi)有10%到20%的可能性出現(xiàn)人工智能導(dǎo)致人類滅絕的結(jié)果；他警告，科技變革的速度比預(yù)期要快很多。辛頓今年因在AI方面的貢獻(xiàn)，獲頒諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)，而他早前曾說，對(duì)人類而言，AI科技有10%的可能性引發(fā)災(zāi)難性后果。英國(guó)廣播公司第四電臺(tái)《今日》節(jié)目詢問他，對(duì)于可能出現(xiàn)的AI末日及10%的發(fā)生機(jī)率分析是否有變時(shí)，他說：“沒什么變，10%到20%?！?/p>
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