vivo執(zhí)行副總裁、首席運營官、兼vivo中央研究院院長胡柏山表示，生成式AI技術(shù)加強傳統(tǒng)功能，比如AI消除，AI電話秘書，這是第一階段；其次，通過以大模型與OS系統(tǒng)的深度耦合，手機就會有能力識別用戶意圖；第三個階段，對硬件的算力要求較高，目前的SoC性能不夠，其架構(gòu)要能和服務(wù)器性能需求接近，“我們有接近10000張的GPU加速卡?！焙厣秸f，“我們預(yù)計這個階段至少要在5年后才能到來。目前，我們?nèi)栽诘诙€階段，這個階段的延續(xù)時間較長。因此，AI手機的體驗是漸進式；目前仍難以成為智能手機全新的增量推力?！?/p>
創(chuàng)維數(shù)字5天3板，寶明科技3天2板，國星光電、雷柏科技、億道信息、云天勵飛等跟漲。
中信證券研報指出，近日，DeepSeek-V3的正式發(fā)版引起AI業(yè)內(nèi)廣泛高度關(guān)注，其在保證了模型能力的前提下，訓(xùn)練效率和推理速度大幅提升。我們認為，DeepSeek新一代模型的發(fā)布意味著AI大模型的應(yīng)用將逐步走向普惠，助力AI應(yīng)用廣泛落地；同時訓(xùn)練效率大幅提升，亦將助力推理算力需求高增。我們持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)鏈的加速落地機遇，建議重點關(guān)注AI應(yīng)用、AI Infra、AI算力三大主線。
中信建投研報稱，小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源，其對AI大模型的重視程度提升此前已有信號。12月27日，OpenAI的AI服務(wù)出現(xiàn)中斷，影響ChatGPT聊天機器人、Sora視頻生成模型以及部分API調(diào)用，初步判斷是由微軟數(shù)據(jù)中心電力故障造成。我們認為，當(dāng)前隨著AI算力需求提升，尤其是國內(nèi)供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機房，也對電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括IDC服務(wù)商、電力設(shè)備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。
中信建投證券發(fā)布研究報告稱，過去數(shù)月，A股市場底部不斷上移，短期從季節(jié)性規(guī)律看，一些資金年底結(jié)算獲利了結(jié)，落袋為安的心理使得歲末市場往往交易偏淡，風(fēng)險偏好下降，到新年伊始之后又會逐漸活躍，而往往農(nóng)歷春節(jié)后流動性會進一步改善。同時在當(dāng)前政策基調(diào)下，明年一季度有望適時降準降息，債券收益率的下降會使得股票估值吸引力進一步上升，增量流動性有望推動A股跨年行情，預(yù)計市場將在明年初延續(xù)中樞震蕩上行趨勢。繼續(xù)關(guān)注潛在政策發(fā)力受益方向，AI+是中期產(chǎn)業(yè)主線。關(guān)注行業(yè)：非銀金融、電子、軍工、傳媒、機械、地產(chǎn)鏈、建筑、休閑服務(wù)等。重點關(guān)注主題：AI+、低空經(jīng)濟、首發(fā)經(jīng)濟等。
東吳證券研報稱，全球 AI 數(shù)據(jù)中心擴張帶動發(fā)電需求提升，看好供應(yīng)鏈里中國設(shè)備商潛在受益機會。AI 算力需求拉動發(fā)電需求提升，根據(jù) Gartner 預(yù)測，預(yù)計到 2027 年，僅用于運行 AI 優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達到 500 太瓦時/年，是 2023 年水平的 2.6 倍。數(shù)據(jù)中心供電方式包括電網(wǎng)供電、柴油機發(fā)電、燃氣輪機發(fā)電、核電站等，燃氣輪機發(fā)電具備成本低+低污染等優(yōu)勢，為全球當(dāng)前數(shù)據(jù)中心主供電選擇，柴油機可作為備用電源使用。全球燃氣輪機/柴油機發(fā)電機組市場主要由美國卡特彼勒（子公司索拉）、康明斯、MTU 等主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間較大，建議關(guān)注國產(chǎn)品牌替代潛力：①杰瑞股份：公司在北美市場可供應(yīng)油服行業(yè)電驅(qū)壓裂設(shè)備配套的燃氣輪機發(fā)電機組，公司正在積極往數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域拓展，有望憑借在油氣行業(yè)積累的經(jīng)驗進行國產(chǎn)替代。②應(yīng)流股份：公司可生產(chǎn)燃氣輪機動葉片，綁定全球燃氣輪機龍頭 GE、西門子，作為零部件供應(yīng)商彈性較大。③聯(lián)德股份：公司為卡特彼勒燃氣輪機+柴油機鑄件供應(yīng)商，將直接受益。建議關(guān)注濰柴重機、科泰電源、玉柴國際等。
“人工智能教父”辛頓（Geoffrey Hinton）認為，未來30年內(nèi)有10%到20%的可能性出現(xiàn)人工智能導(dǎo)致人類滅絕的結(jié)果；他警告，科技變革的速度比預(yù)期要快很多。辛頓今年因在AI方面的貢獻，獲頒諾貝爾物理學(xué)獎，而他早前曾說，對人類而言，AI科技有10%的可能性引發(fā)災(zāi)難性后果。英國廣播公司第四電臺《今日》節(jié)目詢問他，對于可能出現(xiàn)的AI末日及10%的發(fā)生機率分析是否有變時，他說：“沒什么變，10%到20%?！?/p>
隨著年末新一輪漲勢，蘋果有望成為第一家市值超過4萬億美元的公司。一項行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，蘋果將迎來一個強勁的假日季。分析師預(yù)測，隨著具有人工智能功能的新iPhone將亮相，這可能會開啟一個“超級升級周期”，帶來新的收入來源，帶動市值迎來里程碑。截至周五收盤，蘋果距離創(chuàng)造歷史還有3.4%的距離。（第一財經(jīng)）
AI眼鏡概念震蕩拉升，雷柏科技3連板，國光電器漲停，國星光電、中科創(chuàng)達、瀛通通訊、潤欣科技等跟漲。
華金證券研報指出，1）芯片功耗提升疊加PUE能耗要求，百億液冷市場開啟。大模型訓(xùn)練需求帶動芯片性能持續(xù)提升，芯片功耗也伴隨性能持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達到12.6億美元，同比增長98.3%，IDC預(yù)計，2023—2028年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達到47.6%，2028年市場規(guī)模將達到102億美元。2）液冷提高數(shù)據(jù)中心散熱效率，冷板是冷板式液冷核心組件。液冷是指使用液體取代空氣作為冷媒，為發(fā)熱部件進行換熱，帶走熱量的技術(shù)。3）間接蒸發(fā)冷卻是最優(yōu)制冷方案之一，蒸發(fā)冷與液冷融合是趨勢。間接蒸發(fā)冷卻是一種利用水的蒸發(fā)潛熱來降低空氣溫度的技術(shù)，該技術(shù)可以利用室外新風(fēng)作為冷卻介質(zhì)，通過換熱器將服務(wù)器產(chǎn)生的熱量傳遞給室外空氣，實現(xiàn)機房內(nèi)的降溫。4）產(chǎn)業(yè)各家路徑/布局不同，積極布局搶占液冷賽道。建議關(guān)注：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份等。
開源證券最新研報稱，堅定看好AI Agent落地產(chǎn)業(yè)趨勢，AI Agent應(yīng)用將在2025年多點開花，其中AI Agent有望在B端率先商業(yè)化，電商、營銷、CRM、金融、法律等場景加速落地。伴隨國內(nèi)外巨頭大模型持續(xù)迭代，C端或有望迎來殺手級應(yīng)用。
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