數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告是對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、區(qū)域市場(chǎng)、市場(chǎng)走勢(shì)及吸引范圍等調(diào)查資料所進(jìn)行的分析。它是指通過(guò)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查和供求預(yù)測(cè),根據(jù)數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)者,分析、判斷數(shù)據(jù)中心行業(yè)的產(chǎn)品在限定時(shí)間內(nèi)是否有市場(chǎng),以及采取怎樣的營(yíng)銷戰(zhàn)略來(lái)實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)或采用怎樣的投資策略進(jìn)入數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)分析報(bào)告的主要分析要點(diǎn)包括:
1)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)供給分析及市場(chǎng)供給預(yù)測(cè)。包括現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)供給量估計(jì)量和預(yù)測(cè)未來(lái)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)的供給能力。
2)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)需求分析及數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)。包括現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)需求量估計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中心行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)容量及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。通常采用調(diào)查分析法、統(tǒng)計(jì)分析法和相關(guān)分析預(yù)測(cè)法。
3)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)需求層次和各類地區(qū)市場(chǎng)需求量分析。即根據(jù)各市場(chǎng)特點(diǎn)、人口分布、經(jīng)濟(jì)收入、消費(fèi)習(xí)慣、行政區(qū)劃、暢銷牌號(hào)、生產(chǎn)性消費(fèi)等,確定不同地區(qū)、不同消費(fèi)者及用戶的需要量以及運(yùn)輸和銷售費(fèi)用。
4)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。包括市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)主體分析,各競(jìng)爭(zhēng)主體在市場(chǎng)上的地位,以及行業(yè)采取的主要競(jìng)爭(zhēng)手段等;
5)估計(jì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)品生命周期及可銷售時(shí)間。即預(yù)測(cè)市場(chǎng)需要的時(shí)間,使生產(chǎn)及分配等活動(dòng)與市場(chǎng)需要量作最適當(dāng)?shù)呐浜?。通過(guò)市場(chǎng)分析可確定產(chǎn)品的未來(lái)需求量、品種及持續(xù)時(shí)間;產(chǎn)品銷路及競(jìng)爭(zhēng)能力;產(chǎn)品規(guī)格品種變化及更新;產(chǎn)品需求量的地區(qū)分布等。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告可為客戶正確制定營(yíng)銷策略或投資策略提供信息支持。企業(yè)的營(yíng)銷策略決策或投資策略決策只有建立在扎實(shí)的市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上,只有在對(duì)影響需求的外部因素和影響購(gòu)、產(chǎn)、銷的內(nèi)部因素充分了解和掌握以后,才能減少失誤,提高決策的科學(xué)性和正確性,從而將經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。
中金公司研報(bào)稱,展望2025年:對(duì)于電信服務(wù)板塊,我們認(rèn)為:低利率環(huán)境下,板塊估值具吸引力,當(dāng)前階段,市場(chǎng)對(duì)于該板塊現(xiàn)金流、利潤(rùn)關(guān)注程度高于收入表現(xiàn),5G開始進(jìn)入回報(bào)期,資本開支有望下降支撐自由現(xiàn)金流表現(xiàn),成本費(fèi)用控制支撐利潤(rùn)穩(wěn)健性;鐵塔業(yè)務(wù),自由現(xiàn)金流大幅高于分紅金額,分紅提升潛力較大,存量鐵塔折舊完成釋放利潤(rùn)在即。對(duì)于數(shù)據(jù)中心板塊,我們認(rèn)為:板塊估值具提升空間;云廠商資本開支回暖,看好2025年數(shù)據(jù)中心業(yè)績(jī)修復(fù);快速交付工程能力、電力、區(qū)位匹配度或成核心競(jìng)爭(zhēng)要素。
英偉達(dá)供應(yīng)商、全球最大芯片測(cè)試機(jī)公司Advantest的首席執(zhí)行官Doug Lefever稱,他正在密切關(guān)注美國(guó)大型科技公司的動(dòng)向,觀察其在人工智能方面的支出是否出現(xiàn)了放緩的苗頭。Lefever表示,如果數(shù)據(jù)中心的投資放緩,對(duì)人工智能智能手機(jī)的需求將有助于保護(hù)半導(dǎo)體行業(yè)的部分領(lǐng)域免受衰退的影響。
華泰證券研報(bào)表示,銅連接包含銅纜及連接器,在短距場(chǎng)景下,高速銅連接相較光纖連接具有性價(jià)比、穩(wěn)定性、功耗優(yōu)勢(shì),正成為AI集群短距傳輸優(yōu)選方案。英偉達(dá)于3月發(fā)布GB200系列機(jī)架,其中背板連接、近芯片連接及機(jī)柜間I/O連接均用到銅連接方案,華泰證券預(yù)計(jì)2025年GB200機(jī)柜對(duì)應(yīng)銅連接價(jià)值量為245億元。展望未來(lái),英偉達(dá)新方案有望提振國(guó)內(nèi)外銅連接需求,一方面切入英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)公司有望受益,另一方面國(guó)內(nèi)算力鏈亦有望借鑒并在集群中加入銅連接。兩類標(biāo)的值得關(guān)注:1)切入英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)線材&線纜供應(yīng)商和連接器組件&代工商;2)國(guó)產(chǎn)算力鏈中的高速連接器供應(yīng)商。
英偉達(dá)CEO黃仁勛在談及數(shù)據(jù)中心未來(lái)發(fā)展時(shí)表示,未來(lái)10年將加速現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心,密集化它,使其更節(jié)能。黃仁勛認(rèn)為,摩爾定律已經(jīng)終結(jié),再也不會(huì)看到CPU和通用計(jì)算機(jī)的速度每年翻一番了。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新AI Server報(bào)告,由于英偉達(dá)將在2024年底前推出新一代平臺(tái)Blackwell,屆時(shí)大型CSP(云端服務(wù)業(yè)者)也會(huì)開始建置Blackwell新平臺(tái)的AI Server數(shù)據(jù)中心,預(yù)估有機(jī)會(huì)帶動(dòng)液冷散熱方案滲透率達(dá)10%。
Omdia 6月20日發(fā)布最新研究稱,2023年數(shù)據(jù)中心熱管理市場(chǎng)的規(guī)模已飆升至76.7億美元,超過(guò)了之前的預(yù)測(cè)。這一空前增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)將持續(xù)至2028年,年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到18.4%。這一增長(zhǎng)浪潮在很大程度上將是受到人工智能驅(qū)動(dòng)的需求和高密度基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新的推動(dòng),標(biāo)志著該行業(yè)的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。