12月26日，多家上市公司通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)、披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表等渠道披露公司在微信小店、AI眼鏡等方面最新情況： 【微信小店】麗人麗妝：在微信平臺(tái)有開(kāi)設(shè)店鋪，將適時(shí)布局更多微信小店愛(ài)慕股份：公司部分品牌已設(shè)立微信小店，將積極推進(jìn)微信小店運(yùn)營(yíng)的創(chuàng)新龍大美食：已開(kāi)設(shè)微信小店并開(kāi)通微信藍(lán)包送禮物功能佳隆股份：公司在微信有視頻號(hào)小店歡樂(lè)家：已開(kāi)通微信小店燕塘乳業(yè)：已開(kāi)通微信小店創(chuàng)源股份：公司微信小店正在申請(qǐng)中 【AI眼鏡】利安隆：PI產(chǎn)品已用于三星手機(jī)及部分品牌智能眼鏡材料中維峰電子：暫未有相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域信濠光電：暫未布局AI眼鏡及相關(guān)產(chǎn)品 【機(jī)器人】捷昌驅(qū)動(dòng)：靈捷機(jī)器人公司從事機(jī)器人靈巧手的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)博實(shí)股份：公司巡檢機(jī)器人暫未考慮機(jī)器狗技術(shù)路線 【其他】兆龍互連：400G、800G高速率產(chǎn)品需求量將會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)力源信息：自研MCU產(chǎn)品已有1款通過(guò)AEC-Q100車(chē)規(guī)測(cè)試
實(shí)益達(dá)6連板，凱淳股份漲超10%，中百集團(tuán)漲停，光云科技、福瑞達(dá)、新華都、美登科技、麗人麗妝、天地在線等漲超5%。
微信小店開(kāi)啟灰度內(nèi)測(cè)“送禮物”功能的刺激，相關(guān)概念股集體上漲；截至周二收盤(pán)，線上線下、海寧皮城、麗人麗妝、來(lái)伊份漲停，青木科技、三只松鼠、若羽臣等漲幅居前。開(kāi)源證券預(yù)計(jì)，類(lèi)似微信紅包，微信小店的送禮功能可能在社交場(chǎng)景中產(chǎn)生新的互動(dòng)方式，催化出全新的社交消費(fèi)場(chǎng)景。國(guó)泰君安認(rèn)為，微信生態(tài)擁有巨大的社交流量，此前相對(duì)缺乏電商轉(zhuǎn)化手段，參照微信紅包上線后對(duì)微信支付快速普及的助力，送禮功能有望助力微信電商體系打開(kāi)新流量入口，同時(shí)為消費(fèi)品公司打開(kāi)新渠道窗口。投資方向上，民生證券建議關(guān)注社交裂變浪潮帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)：一是化妝品板塊，推薦已經(jīng)布局微信小店，且短期看高度契合即將來(lái)臨的春節(jié)和情人節(jié)送禮需求的品牌；二是建議關(guān)注騰訊微信生態(tài)主要服務(wù)商；三是電商代運(yùn)營(yíng)板塊，頭部公司有望在這一輪新渠道浪潮中獲得更多增量訂單。
近期，微信小店概念股持續(xù)走強(qiáng)，多家公司在互動(dòng)平臺(tái)最新回應(yīng)相關(guān)布局及規(guī)劃。 ①潮宏基：公司旗下珠寶、女包品牌均已入駐”微信小店“，可在微信平臺(tái)搜索”潮宏基“、”菲安妮”然后點(diǎn)擊進(jìn)入小店。 ②果麥文化：公司的微信小店有獨(dú)特包裝的文創(chuàng)和圖書(shū)禮盒，后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行參考，同時(shí)也請(qǐng)廣大投資者理性對(duì)待市場(chǎng)熱點(diǎn)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 ③迪阿股份：公司目前已入駐“微信小店”，可在微信平臺(tái)搜索“DR鉆戒”視頻號(hào)，點(diǎn)擊進(jìn)入“DR鉆戒”微信小店。 ④萬(wàn)事利：公司微信小店已開(kāi)通好友轉(zhuǎn)送功能。 ⑤嘉曼服飾：公司很重視微信小店的運(yùn)營(yíng)發(fā)展，將會(huì)充分利用微信及微信小店社交電商的屬性，進(jìn)行不同形式的品牌活動(dòng)，強(qiáng)化與品牌消費(fèi)者的互動(dòng)。公司旗下各品牌包括水孩兒童裝、哈吉斯（Hazzys）童裝、暇步士（Hush Puppies）男女裝及童裝、BEBELUX高端童裝集合店在微信渠道均有店鋪。 ⑥全聚德：公司目前入駐視頻號(hào)小店，并在微信商城開(kāi)設(shè)了全記貨鋪，未入駐微信小店。后續(xù)會(huì)根據(jù)顧客需求和業(yè)務(wù)場(chǎng)景決定推出相應(yīng)的功能。
線上線下漲超10%，實(shí)益達(dá)漲停，壹網(wǎng)壹創(chuàng)漲超5%，美登科技、來(lái)伊份、三人行、三只松鼠、凱淳股份等跟漲。
華泰證券研報(bào)認(rèn)為，微信公告啟動(dòng)“送禮物”功能的灰度測(cè)試，或打造電商新渠道、衍生新玩法。而我國(guó)寵物食品線上銷(xiāo)售占比高，且寵物家庭地位的提升和相關(guān)產(chǎn)品的豐富性必要性或支持其成為微信送禮的重要選擇之一。微信送禮的推廣或助益寵牌拓展新渠道，其中具備強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)能力和品牌力的寵企或更為受益，中高端品牌或受益于送禮場(chǎng)景而實(shí)現(xiàn)更高增速。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，12月18日微信小店正式啟動(dòng)“送禮物”功能灰測(cè)，僅在送禮場(chǎng)景即有望取得千億級(jí)市場(chǎng)份額，進(jìn)一步考慮其對(duì)于微信生態(tài)的影響，牽動(dòng)的社交電商總規(guī)模有望在2027年達(dá)到萬(wàn)億。從零售格局的角度看，社交電商的興起既可帶來(lái)增量消費(fèi)，又將分流其他渠道份額，預(yù)計(jì)短期內(nèi)其對(duì)線下零售的影響將強(qiáng)于電商，長(zhǎng)期則隨著玩法的延伸，有望解決體驗(yàn)、商品層面的痛點(diǎn)并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)更多含有商品消費(fèi)的社交場(chǎng)景，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模持續(xù)上行。
廣發(fā)證券研報(bào)稱(chēng)，根據(jù)微信小店官方公眾號(hào)12月17日公告，微信小店正式開(kāi)啟“送禮物”功能的灰度測(cè)試。目前除珠寶、教育培訓(xùn)這兩大類(lèi)目的商品外，其他類(lèi)目的微信小店，只要原價(jià)不超過(guò)1萬(wàn)元的商品，都將默認(rèn)支持“送禮物”功能。從過(guò)去十多年看，很多服裝家紡龍頭公司依托渠道變革成功實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)甚至翻身逆襲。上市公司線上收入占比較高，微信小店未來(lái)有望給服裝家紡行業(yè)帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。從2024年前三季度看，有披露線上收入的服裝家紡上市公司中，過(guò)半數(shù)公司線上收入有所下滑，且從2024年中報(bào)看，退貨率大幅提升，如果未來(lái)微信小店通過(guò)社交+送禮物破局實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，將有望給服裝家紡行業(yè)帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
微信小店概念盤(pán)初活躍，青木科技漲超10%、凱淳股份、天地在線、信雅達(dá)、三只松鼠等跟漲。
華金證券研報(bào)指出，1）12月18日，微信團(tuán)隊(duì)公告稱(chēng)，微信小店開(kāi)啟“送禮物”功能的灰度測(cè)試。微信用戶(hù)數(shù)體量與視頻號(hào)穩(wěn)定發(fā)展，生態(tài)相互融合為微信小店提供基礎(chǔ)。2）電商形式逐步變遷，平臺(tái)憑自身特點(diǎn)積極調(diào)整戰(zhàn)略。2024年電商平臺(tái)持續(xù)優(yōu)化平臺(tái)規(guī)則與戰(zhàn)略定位匹配性。各平臺(tái)調(diào)整低價(jià)優(yōu)先策略并注重差異化，淘寶為GMV增長(zhǎng)優(yōu)先、京東為加大低價(jià)戰(zhàn)略實(shí)施力度、拼多多為堅(jiān)持低價(jià)優(yōu)先策略、抖音為GMV增長(zhǎng)優(yōu)先回歸內(nèi)容電商本質(zhì)。微信自身具備社交電商、內(nèi)容電商、私域電商特質(zhì)，微信小店新功能出現(xiàn)以自身社交本質(zhì)為基礎(chǔ)，與視頻號(hào)相結(jié)合構(gòu)筑流量?jī)?nèi)循環(huán)的同時(shí)持續(xù)吸引外部流量，有望推動(dòng)微信電商形成完整、閉環(huán)生態(tài)。
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