2017年乳制品累計實現銷售額3759億元,同比增長4.4%,增速低位回暖,景氣回升。乳制品行業集中度CR10保持在65%左右,前兩位龍頭企業伊利、蒙牛市場占有率分別為22%、21.8%。那么滅菌乳市場現狀會是怎么樣的呢?
通過對滅菌乳市場現狀的詳細分析得知2016年以來,乳制品行業景氣出現明顯回暖,從人均乳制品消費支出來看,其同比增速自2011年以來逐步下降,到2015年達到最低點1.7%,而2016年以后,行業出現拐點,人均消費量增速回升,且呈現持續改善的趨勢。2017年液態奶行業收入同增約7.5%,較2016年同期提升4.8pcts。而從結構上來看,本輪景氣回升主要驅動力在于三四線城市,數據顯示液態奶市場在低線城市的增速更高,縣及鄉鎮增速分別為9.5%與8.3%,重點城市及省級市增速僅2.8%及6.5%,低線城市引領行業增長。
2012年至2016年的復合增長率為6.3%。液態乳產量增長實現了穩定較快的發展,成為國民消費中越來越重要的組成部分。截至2016年,中國液態乳產量達2737萬噸,同比增長8.57%。預測2017年中國液態奶產量將到達2963萬噸,突破3000萬噸的產量近在咫尺,同時估計2018年中國液態奶產量將達3251萬噸,同比增長約9.72%。
從各液態乳品類銷售情況來看:618促銷期間高端純牛奶銷售最好,占整體市場份額的35.6%;其次,高溫酸牛奶占比22.5%,排名第二;普通純牛奶則位列第三,占13.2%。
截至2016年,中國液態乳及乳制品制造行業的銷售收入總額為3504億元,2012年至2016年行業規模復合增長率達8.8%。乳制品行業保持穩健的發展態勢,據中商產業研究院分析預測,2018年中國液態乳及乳制品制造行業的銷售收入總額將達3984億元。隨著乳制品行業的不斷發展,其在國民經濟中的地位也不斷提高。
因符合健康飲食的觀念,低溫酸奶近年增長很快。按出廠口徑,2015 年低溫酸奶市場收入同比增 20%,是液態奶子品類中增長第事快的,超出我們預期。估計 2015 年低溫酸奶市場收入觃模在 240-250 億元左右,是占比第三大的品類,也是自 2013年以來,除常溫酸奶外,占比仍在持續提升的唯一液態奶品種。考慮欠發達地區酸奶滲透率向成熟市場看齊,預計 2016-2017 年,低溫酸奶市場收入同比增 15-20%。
對比 2012 年中國城鎮及 2006 年荷蘭、德國、法國的人均酸奶消費量,中國僅為歐洲三國均值的 25%不到,再考慮數據時間較早、常溫酸奶的替代以及產品結構升級等影響,估計低溫酸奶市場收入仍有至少 2 倍空間,約可達 720-750 億元,對應 14 億人口,人均每年消費約 51-54 元。中國城鎮低溫酸奶(發酵乳)消費量僅為荷蘭、德國、法國均值的 25%不到。
2005-2014 年,居民消費能力快速提升,需求旺盛,主流乳企開始全國跑馬圈地。如:伊利在 2006 年時進行的“五年三步走”計劃,用 5 年時間基本完成在全國布局奶源基地、渠道網絡及物流樞紐。光明、蒙牛也在全國積極地布局產能及渠道。華東以外地區占光明地區亊業部收入比重從 2008 年的 25%已升至 2015 年的 35%。主流乳企在全國建設生產基地,解決了低溫酸奶銷售半徑有限的問題,在消費升級的背景下,進一步推動了低溫酸奶市場擴張。
2012年以來,我國乳制品產業總體發展態勢相對平穩,行業進入了新的發展階段。2012年1-12月,全國乳制品累計產量為25,451,892.47噸,比上年增長8.07%。2012年1-12月,全國液體乳累計產量為21,465,699.53噸,比上年增長8.12%。2014年我國乳制品產量共計2651.81萬噸,比上年略有所下降。另外乳制品行業目前仍處于整改期間,2013年以來國務院及有關部門相繼頒布了一系列的政策法規,對乳制品企業的管理、生產、經營進行改革、規范與指導。2014年上半年國內乳制品產量同比下降1.8%,其中液態乳產量同比下降1.42%,乳粉產量同比下滑10.87%。這也是改革開放以來我國乳制品產量首次出現下滑。
通過對滅菌乳市場現狀的詳細分析得知伴隨著我國經濟增長,居民健康意識的不斷提高,國內消費者對以液態乳為代表的乳制品消費量實現了跨越式增長,2007年至2017年十年間,中國人均液態乳消費量復合增長率達10%以上,遠高于其他發達國家和地區在同一時間段的增長率,乳制品正逐漸成為中國國民日常食品飲料消費中不可或缺的一部分,消費量規模增長迅猛。以上便是筆者對滅菌乳市場現狀的詳細分析了。
本文來源:報告大廳
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