AI行業(yè)市場競爭分析報(bào)告主要分析要點(diǎn)包括：
1）AI行業(yè)內(nèi)部的競爭。導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部競爭加劇的原因可能有下述幾種：
一是行業(yè)增長緩慢，對市場份額的爭奪激烈；二是競爭者數(shù)量較多，競爭力量大抵相當(dāng)；
三是競爭對手提供的產(chǎn)品或服務(wù)大致相同，或者只少體現(xiàn)不出明顯差異；
四是某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟(jì)的利益，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，市場均勢被打破，產(chǎn)品大量過剩，企業(yè)開始訴諸于削價(jià)競銷。
2）AI行業(yè)顧客的議價(jià)能力。行業(yè)顧客可能是行業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)者或用戶，也可能是商品買主。顧客的議價(jià)能力表現(xiàn)在能否促使賣方降低價(jià)格，提高產(chǎn)品質(zhì)量或提供更好的服務(wù)。
3）AI行業(yè)供貨廠商的議價(jià)能力，表現(xiàn)在供貨廠商能否有效地促使買方接受更高的價(jià)格、更早的付款時(shí)間或更可靠的付款方式。
4）AI行業(yè)潛在競爭對手的威脅，潛在競爭對手指那些可能進(jìn)入行業(yè)參與競爭的企業(yè)，它們將帶來新的生產(chǎn)能力，分享已有的資源和市場份額，結(jié)果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升，市場競爭加劇，產(chǎn)品售價(jià)下降，行業(yè)利潤減少。
5）AI行業(yè)替代產(chǎn)品的壓力，是指具有相同功能，或能滿足同樣需求從而可以相互替代的產(chǎn)品競爭壓力。
AI行業(yè)市場競爭分析報(bào)告是分析AI行業(yè)市場競爭狀態(tài)的研究成果。市場競爭是市場經(jīng)濟(jì)的基本特征，在市場經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)從各自的利益出發(fā)，為取得較好的產(chǎn)銷條件、獲得更多的市場資源而競爭。通過競爭，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置。研究AI行業(yè)市場競爭情況，有助于AI行業(yè)內(nèi)的企業(yè)認(rèn)識行業(yè)的競爭激烈程度，并掌握自身在AI行業(yè)內(nèi)的競爭地位以及競爭對手情況，為制定有效的市場競爭策略提供依據(jù)。
華燦光電漲超10%，億道信息、移遠(yuǎn)通信、紫建電子、中科藍(lán)訊、博士眼鏡跟漲。
西部證券研報(bào)稱，生成式AI推動(dòng)下算力需求迅速增長，數(shù)據(jù)中心蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是提供算力與存儲的基礎(chǔ)設(shè)施平臺，是AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心。由于AI訓(xùn)練與推理主要在數(shù)據(jù)中心完成，隨著目前千億級參數(shù)規(guī)模的大模型成為主流，數(shù)據(jù)中心重要性日益凸顯。高速銅纜憑借高帶寬、高速等優(yōu)勢，有望成為數(shù)據(jù)中心連接的最優(yōu)解。銅纜高速連接主要用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部服務(wù)器與交換機(jī)之間、交換機(jī)與交換機(jī)之間等短距離互聯(lián)傳輸場景，銅纜方案不僅有助于提升數(shù)據(jù)傳輸速度和可靠性，還在散熱效率、信號傳輸及成本方面有顯著的優(yōu)勢。
12月30日，“預(yù)見2025·吳曉波年終秀”于廈門舉辦。作為財(cái)經(jīng)作家、巴九靈創(chuàng)始人吳曉波最后一場年終秀，吸引了線上線下超千萬人觀看。在下半場主題演講《預(yù)見2025，找到新周期的引擎》中，吳曉波判斷，AI正在以周的速度發(fā)生變化。初代“AI原住民”正在誕生，而一部AI電腦，可以讓使用者率先成為“AI原住民”。
vivo執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營官、兼vivo中央研究院院長胡柏山表示，生成式AI技術(shù)加強(qiáng)傳統(tǒng)功能，比如AI消除，AI電話秘書，這是第一階段；其次，通過以大模型與OS系統(tǒng)的深度耦合，手機(jī)就會有能力識別用戶意圖；第三個(gè)階段，對硬件的算力要求較高，目前的SoC性能不夠，其架構(gòu)要能和服務(wù)器性能需求接近，“我們有接近10000張的GPU加速卡?！焙厣秸f，“我們預(yù)計(jì)這個(gè)階段至少要在5年后才能到來。目前，我們?nèi)栽诘诙€(gè)階段，這個(gè)階段的延續(xù)時(shí)間較長。因此，AI手機(jī)的體驗(yàn)是漸進(jìn)式；目前仍難以成為智能手機(jī)全新的增量推力?！?/p>
創(chuàng)維數(shù)字5天3板，寶明科技3天2板，國星光電、雷柏科技、億道信息、云天勵(lì)飛等跟漲。
中信證券研報(bào)指出，近日，DeepSeek-V3的正式發(fā)版引起AI業(yè)內(nèi)廣泛高度關(guān)注，其在保證了模型能力的前提下，訓(xùn)練效率和推理速度大幅提升。我們認(rèn)為，DeepSeek新一代模型的發(fā)布意味著AI大模型的應(yīng)用將逐步走向普惠，助力AI應(yīng)用廣泛落地；同時(shí)訓(xùn)練效率大幅提升，亦將助力推理算力需求高增。我們持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)鏈的加速落地機(jī)遇，建議重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用、AI Infra、AI算力三大主線。
中信建投研報(bào)稱，小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團(tuán)隊(duì)在成立時(shí)已有6500張GPU資源，其對AI大模型的重視程度提升此前已有信號。12月27日，OpenAI的AI服務(wù)出現(xiàn)中斷，影響ChatGPT聊天機(jī)器人、Sora視頻生成模型以及部分API調(diào)用，初步判斷是由微軟數(shù)據(jù)中心電力故障造成。我們認(rèn)為，當(dāng)前隨著AI算力需求提升，尤其是國內(nèi)供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)房，也對電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點(diǎn)關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括IDC服務(wù)商、電力設(shè)備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。
中信建投證券發(fā)布研究報(bào)告稱，過去數(shù)月，A股市場底部不斷上移，短期從季節(jié)性規(guī)律看，一些資金年底結(jié)算獲利了結(jié)，落袋為安的心理使得歲末市場往往交易偏淡，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，到新年伊始之后又會逐漸活躍，而往往農(nóng)歷春節(jié)后流動(dòng)性會進(jìn)一步改善。同時(shí)在當(dāng)前政策基調(diào)下，明年一季度有望適時(shí)降準(zhǔn)降息，債券收益率的下降會使得股票估值吸引力進(jìn)一步上升，增量流動(dòng)性有望推動(dòng)A股跨年行情，預(yù)計(jì)市場將在明年初延續(xù)中樞震蕩上行趨勢。繼續(xù)關(guān)注潛在政策發(fā)力受益方向，AI+是中期產(chǎn)業(yè)主線。關(guān)注行業(yè)：非銀金融、電子、軍工、傳媒、機(jī)械、地產(chǎn)鏈、建筑、休閑服務(wù)等。重點(diǎn)關(guān)注主題：AI+、低空經(jīng)濟(jì)、首發(fā)經(jīng)濟(jì)等。
東吳證券研報(bào)稱，全球 AI 數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張帶動(dòng)發(fā)電需求提升，看好供應(yīng)鏈里中國設(shè)備商潛在受益機(jī)會。AI 算力需求拉動(dòng)發(fā)電需求提升，根據(jù) Gartner 預(yù)測，預(yù)計(jì)到 2027 年，僅用于運(yùn)行 AI 優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá)到 500 太瓦時(shí)/年，是 2023 年水平的 2.6 倍。數(shù)據(jù)中心供電方式包括電網(wǎng)供電、柴油機(jī)發(fā)電、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、核電站等，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電具備成本低+低污染等優(yōu)勢，為全球當(dāng)前數(shù)據(jù)中心主供電選擇，柴油機(jī)可作為備用電源使用。全球燃?xì)廨啓C(jī)/柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組市場主要由美國卡特彼勒（子公司索拉）、康明斯、MTU 等主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間較大，建議關(guān)注國產(chǎn)品牌替代潛力：①杰瑞股份：公司在北美市場可供應(yīng)油服行業(yè)電驅(qū)壓裂設(shè)備配套的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組，公司正在積極往數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域拓展，有望憑借在油氣行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行國產(chǎn)替代。②應(yīng)流股份：公司可生產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)動(dòng)葉片，綁定全球燃?xì)廨啓C(jī)龍頭 GE、西門子，作為零部件供應(yīng)商彈性較大。③聯(lián)德股份：公司為卡特彼勒燃?xì)廨啓C(jī)+柴油機(jī)鑄件供應(yīng)商，將直接受益。建議關(guān)注濰柴重機(jī)、科泰電源、玉柴國際等。
“人工智能教父”辛頓（Geoffrey Hinton）認(rèn)為，未來30年內(nèi)有10%到20%的可能性出現(xiàn)人工智能導(dǎo)致人類滅絕的結(jié)果；他警告，科技變革的速度比預(yù)期要快很多。辛頓今年因在AI方面的貢獻(xiàn)，獲頒諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)，而他早前曾說，對人類而言，AI科技有10%的可能性引發(fā)災(zāi)難性后果。英國廣播公司第四電臺《今日》節(jié)目詢問他，對于可能出現(xiàn)的AI末日及10%的發(fā)生機(jī)率分析是否有變時(shí)，他說：“沒什么變，10%到20%。”
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