2010-2011年中國GPS市場分析與預(yù)測

　　中國GPS導(dǎo)航市場已經(jīng)走過了十余年的發(fā)展歷程，并在最近五、六年中出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。根據(jù)國內(nèi)咨詢公司賽迪顧問公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年前三個季度，中國GPS導(dǎo)航市場上僅PND便攜機的銷量即已達到210.76萬臺，比2009年同比增長37.1%。

　　一、2010年中國GPS市場概述

　　(一) 發(fā)展現(xiàn)狀

　　中國GPS市場普及率較低，發(fā)展?jié)摿薮?/P>

　　中國GPS導(dǎo)航市場已經(jīng)走過了十余年的發(fā)展歷程，并在最近五、六年中出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。根據(jù)國內(nèi)咨詢公司賽迪顧問公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年前三個季度，中國GPS導(dǎo)航市場上僅PND便攜機的銷量即已達到210.76萬臺，比2009年同比增長37.1%。

　　盡管如此，與歐盟、日本等發(fā)達國家超過70%的市場普及率相比，中國GPS普及率仍不到10%，市場發(fā)展?jié)摿^大。另外，近年來中國汽車保有量大幅上升，也為GPS提供了廣闊的市場空間。

　　廠商眾多，缺乏行業(yè)標準，市場成熟度低

　　由于市場前景廣闊、進入門檻較低等原因，目前中國GPS市場中的品牌已經(jīng)超過120家。另外，GPS市場發(fā)展的時間相對較短，整個行業(yè)在技術(shù)、服務(wù)等方面還沒有形成統(tǒng)一的規(guī)范標準，無序競爭的情況仍在繼續(xù)，市場成熟度較低。

　　專業(yè)導(dǎo)航功能在競爭中的作用逐漸凸顯

　　盡管市場中仍然隨處可見電子數(shù)碼廠商、山寨機的身影，影音播放等附加功能也一度成為產(chǎn)品的賣點，但目前許多企業(yè)已經(jīng)將目光鎖定在TMC實時路況、路徑規(guī)劃、導(dǎo)航軟件與地圖資源的整合等方面，專業(yè)導(dǎo)航功能、服務(wù)正成為市場競爭的新焦點，各廠商在競爭中的地位也將隨之發(fā)生一定變化。

　　(二) 基本特點

　　品牌眾多，用戶關(guān)注度分散

　　據(jù)ZDC統(tǒng)計，目前中國GPS市場品牌林立，總數(shù)已經(jīng)超過120家。但到目前為止，市場中仍未出現(xiàn)領(lǐng)軍品牌，最受用戶關(guān)注的十大品牌累計關(guān)注比例不足七成，且只有兩家品牌關(guān)注比例超過10%。

　　國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位

　　從市場銷量上看，國外品牌的市場份額已經(jīng)由2004年的八成降至目前的兩成左右，國產(chǎn)品牌迅速崛起，已經(jīng)成為目前中國GPS市場的主導(dǎo)力量。

　　低端價位產(chǎn)品熱度明顯上升

　　2010年以來，許多一線品牌紛紛推出1000元以下價位產(chǎn)品，以增強在低端市場的競爭力。這一方面擠壓了雜牌山寨產(chǎn)品的生存空間，有利于改善市場秩序，另一方面也使中低端價位產(chǎn)品逐漸成為中國GPS市場競爭的新焦點，獲得的用戶關(guān)注度不斷上升。

　　二、2010年中國GPS市場結(jié)構(gòu)分析

　　(一) 品牌結(jié)構(gòu)

　　1、年度品牌結(jié)構(gòu)

　　用戶關(guān)注度分散，市場期待領(lǐng)軍品牌

　　2010年中國GPS市場中，紐曼成為用戶關(guān)注比例最高的品牌，關(guān)注份額為17.0%。任我游以11.3%的關(guān)注比例位居第二，同時也是除紐曼外唯一一個關(guān)注比例超過10%的品牌。位居第三至第五的品牌分別為華鋒e路航、中恒、昂達，關(guān)注比例分別為7.5%、7.1%、6.5%。

　　位居第六至第十名的品牌關(guān)注比例均在5%以下，且品牌間差距相對較小。其中佳明以4.4%的關(guān)注份額排名第六，神行者、征服者緊隨其后，關(guān)注比例分別為4.2%、4.0%。整體上看，中國GPS市場品牌眾多、用戶關(guān)注度分散的情況仍在繼續(xù)。上榜品牌中，僅紐曼、任我游兩家關(guān)注比例在10%以上，且十大品牌獲得的關(guān)注比例累計僅69.4%，不足七成。

　　(三) 區(qū)域結(jié)構(gòu)

　　地域分布不均衡，華北地區(qū)份額最高

　　2010年中國GPS市場中，華北地區(qū)占據(jù)的市場關(guān)注份額最高，接近35%，在國內(nèi)七大區(qū)域中擁有一定優(yōu)勢。華東、華中、華南三大區(qū)域的用戶關(guān)注比例較接近，分別為15.2%、13.8%、12.5%。東北、西南和西北地區(qū)的市場關(guān)注份額均不足10%，處于較低水平。

    2010年中國GPS市場中，北京獲得的關(guān)注比例最高，為21.6%；廣東省以10.6%的關(guān)注比例位居第二。浙江、黑龍江、湖北、河南、山東五省的關(guān)注份額均集中在5.1%-6.5%之間，累計為30.2%，在全國市場中也占據(jù)著較為重要的位置。

　　三、主流廠商分析

　　(一) 品牌走勢對比

　　紐曼、昂達品牌走勢截然相反

　　紐曼雖然是2010年中國GPS市場最受關(guān)注的品牌，但其關(guān)注比例呈明顯下降趨勢。第一季度其獲得21.9%的關(guān)注份額，但第二季度即降至16.6%，降幅達5.3%。第四季度其關(guān)注比例為13.8%，與亞軍任我游間的差距縮小至1.6%。

　　任我游全年關(guān)注比例走勢較平穩(wěn)，第四季度關(guān)注份額為11.8%，較第一季度略上漲0.6%。中恒品牌關(guān)注比例呈波動上升走勢，雖然曾于第三季度以2.0%的優(yōu)勢領(lǐng)先華鋒E路航，但在第四季度被華鋒E路航反超。昂達品牌關(guān)注比例上升明顯，第四季度關(guān)注比例為9.6%，與第一季度相比升幅超過6個百分點，并超越華鋒E路航、中恒，獲得季軍。

　　(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

　　1、產(chǎn)品數(shù)量對比

　　任我游產(chǎn)品數(shù)量最多

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國GPS市場上，任我游旗下在售產(chǎn)品數(shù)量最多，達到61款。華鋒E路航位居第二，共有47款產(chǎn)品活躍在市場上。紐曼、中恒在售產(chǎn)品分別為38款、35款，較為接近。昂達進入市場的時間相對較短，在產(chǎn)品線覆蓋方面還與上述幾個品牌存在一定差距。

　　2、單產(chǎn)品關(guān)注率對比

　　昂達力拔頭籌

　　對比紐曼、任我游、華鋒E路航、中恒、昂達五大品牌在2010年中國GPS市場上的單產(chǎn)品關(guān)注率可以發(fā)現(xiàn)，昂達、紐曼的表現(xiàn)較突出，單產(chǎn)品關(guān)注率分別為0.44%、0.33%。其他三大品牌中，僅任我游單產(chǎn)品關(guān)注率超過0.2%，為0.21%，中恒、華鋒E路航分別為0.19%、0.17%。

    注：單產(chǎn)品關(guān)注率=品牌關(guān)注比例/市售產(chǎn)品數(shù)量

　　3、產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)對比

　　昂達千元以下產(chǎn)品占比超七成

　　ZDC數(shù)據(jù)顯示，紐曼產(chǎn)品售價均在2000元以下，其中1000元及以下、1001-2000元價位產(chǎn)品數(shù)量占比分別為52.6%、47.4%。任我游產(chǎn)品主要集中在中、高端領(lǐng)域，其中1001-2000元、2001-3000元價位產(chǎn)品數(shù)量占比均為33.3%，3001-5000元價位產(chǎn)品數(shù)量占比也超過兩成。華鋒E路航、中恒均以1001-2000元價位產(chǎn)品為布局重點，數(shù)量占比分別為55.6%、45.4%。昂達旗下1000元及以下價位產(chǎn)品數(shù)量占比高達78.9%，明顯高于其他四個品牌。

　　四、2011年中國GPS市場趨勢預(yù)測

　　(一) 影響因素分析

　　1、有利因素

　　中國汽車銷量持續(xù)上升，潛在市場規(guī)模巨大

　　在國家政策扶持下，中國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)快速上升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，僅2010年1-10月，中國汽車產(chǎn)銷即已分別達到1462.38萬輛和1467.70萬輛。汽車保有量的快速上漲，必然也會帶動作為外圍設(shè)備的GPS市場容量上升。

　　價格下降明顯，與用戶預(yù)期之間的差距縮小

　　價格因素一直是影響數(shù)碼用戶購買行為的重要因素。2010年以來，中國GPS市場價格體系發(fā)生了較大變化，許多主流品牌在中、低端價位市場的布局明顯加強。隨著價格下降，用戶需求將隨之釋放，并推動GPS市場快速成長。

　　品牌綜合服務(wù)能力在競爭中的地位上升，市場逐漸規(guī)范

　　山寨橫行、劣質(zhì)產(chǎn)品泛濫曾一度給中國GPS市場造成了巨大危害。但隨著市場發(fā)展，產(chǎn)品做工、軟件設(shè)計水平、地圖升級服務(wù)等非價格因素在市場競爭中的作用越來越明顯，正規(guī)廠商的品牌優(yōu)勢也在逐漸顯現(xiàn)。隨著競爭由單一的價格混戰(zhàn)向品牌綜合服務(wù)能力轉(zhuǎn)變，山寨產(chǎn)品的生存空間將越來越小，市場也將逐步成熟、規(guī)范。

　　2、不利因素

　　市場認知度仍有待提高

　　由于中國GPS市場發(fā)展時間相對較短，加之一段時期以來市場上魚龍混雜，愈演愈烈的價格戰(zhàn)也讓許多廠商疲于應(yīng)付，導(dǎo)致在市場推廣上的力度明顯不足，用戶認知程度有待提高。

　　GPS手機市場的沖擊

　　目前，越來越多的手機已經(jīng)具備GPS功能，對專業(yè)GPS設(shè)備造成了一定的沖擊。據(jù)國內(nèi)咨詢公司易觀國際預(yù)測，2010年中國GPS手機銷量有望達到2120萬部，較2009年增長180%以上。

　　產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重

　　深入挖掘不同用戶需求、實現(xiàn)產(chǎn)品差異化是市場良性發(fā)展的必須條件。但目前中國GPS市場上，大多數(shù)產(chǎn)品的外觀都是大同小異，功能配置方面的差別也在不斷縮小。這既使整個市場看起來缺乏生機，也讓眾多廠家不得不通過降價來增強產(chǎn)品競爭力，難以從價格戰(zhàn)中脫身。

　　(二) 市場結(jié)構(gòu)預(yù)測

　　1、品牌結(jié)構(gòu)預(yù)測

　　任我游將保持領(lǐng)先地位

　　2011-2013年，紐曼、任我游、華鋒E路航、中恒、昂達、佳明將是中國GPS市場上用戶關(guān)注份額較大的幾個品牌。其中任我游將在市場中占據(jù)較為突出的地位，華鋒E路航、中恒、佳明的品牌關(guān)注度也將有所上升，而紐曼的關(guān)注份額將出現(xiàn)下降。整體上看，在導(dǎo)航領(lǐng)域具備一定技術(shù)、資源優(yōu)勢的廠商在競爭中的優(yōu)勢將越來越明顯，而單純以硬件產(chǎn)品作為賣點的廠商將面臨越來越大的競爭壓力。

　　2、價格結(jié)構(gòu)預(yù)測

　　1000元及以下價位產(chǎn)品關(guān)注度將持續(xù)走高

　　隨著一線品牌紛紛進軍低端市場，1000元及以下價位產(chǎn)品中做工優(yōu)秀、性能強勁的機型越來越多。另外，這些品牌的進入也改變了以往低價產(chǎn)品售后服務(wù)保障缺乏的情況。ZDC預(yù)計，未來三年內(nèi)，1000元及以下價位產(chǎn)品關(guān)注比例將保持上漲勢頭。1001-2000元價位產(chǎn)品關(guān)注比例將有所下降，但憑借在功能、軟件、技術(shù)等方面的優(yōu)勢，仍將占據(jù)一定的市場份額，關(guān)注比例將保持在20%以上。

　　2010年，中國GPS市場用戶關(guān)注格局出現(xiàn)了較明顯變動。紐曼雖然蟬聯(lián)冠軍，但關(guān)注份額持續(xù)下降，與亞軍任我游間的差距明顯縮小。中恒、昂達、神行者等品牌關(guān)注份額、排名均有所提升，而征服者、新科等品牌排名出現(xiàn)下降。專業(yè)導(dǎo)航功能與品牌綜合服務(wù)能力逐漸成為市場競爭的新焦點，視頻播放等附加娛樂功能在競爭中的作用有所減弱，各廠商在競爭中的地位也將因此發(fā)生改變。另外，隨著競爭加劇，許多一線品牌紛紛加強了對中、低端價位產(chǎn)品的重視程度，整個市場價格體系也隨之變化。

　　本報告要點：

　　●紐曼蟬聯(lián)品牌關(guān)注排行榜首位，任我游、華鋒E路航分別位居第二、第三名。

　　●1000元及以下價位產(chǎn)品關(guān)注比例最高，為46.8%；不同尺寸產(chǎn)品中，5.0、4.3英寸產(chǎn)品關(guān)注比例累計達56.2%。

　　●2010年，紐曼在中國GPS市場的用戶關(guān)注度下降明顯；任我游、中恒關(guān)注份額均有所上升；2010年進入市場的昂達關(guān)注比例上升迅速，躋身排行榜前五名。

　　●預(yù)計2011-2013年中國GPS市場上，任我游將取代紐曼成為最受用戶關(guān)注的品牌；隨著廠商對中低端價位產(chǎn)品重視程度提高，1000元以下價位產(chǎn)品用戶關(guān)注度將出現(xiàn)上升。

　　ZDC數(shù)據(jù)顯示，2010年中國GPS市場上，位居品牌關(guān)注排名前三甲的分別為紐曼、任我游、華鋒E路航，與09年相同。紐曼雖然蟬聯(lián)冠軍，但關(guān)注比例為17.0%，與2009年相比下降明顯。任我游在2010年發(fā)布了1300L、1450T等產(chǎn)品，完善了旗下產(chǎn)品布局。另外，minisun3.0技術(shù)的發(fā)布及品牌推廣力度增加也在一定程度上提高了任我游市場競爭力，關(guān)注份額較2009年上升1.4%。華鋒E路航關(guān)注比例為7.5%，與2009年相比變化不明顯。

　　中恒在流動測速方面具備較強的技術(shù)實力，關(guān)注比例由5.1%上漲至7.1%，排名由第五升至第四。昂達是2010年進入市場的新品牌，但憑借過硬的品質(zhì)與親民的價格迅速被市場認可，已經(jīng)躋身品牌關(guān)注排行前五名。在GPS領(lǐng)域有著深厚積累的Garmin于2010年初與任我游的合作結(jié)束后，以佳明的中文名進入中國GPS市場，目前以4.4%的關(guān)注比例位居第六。

    與2009年相比，新科、征服者關(guān)注比例、排名均出現(xiàn)不同程度下降，而宇達電通MIO、卡仕達、華碩則被擠出了榜單?？傮w來看，中國GPS市場仍未達到成熟階段，市場上也還未出現(xiàn)占據(jù)絕對優(yōu)勢的領(lǐng)軍品牌，多家品牌關(guān)注比例間的差距仍不明顯。各品牌在產(chǎn)品、技術(shù)、價格、服務(wù)等方面的較量不斷升級的情況下，關(guān)注格局在一定時期內(nèi)仍將波動頻繁。

　　(表)2009－2010年中國GPS市場品牌關(guān)注比例對比

　　排名 2009年 2010年

　　品牌 關(guān)注比例 品牌 關(guān)注比例

　　1 紐曼 26.4% 紐曼 17.0%

　　2 任我游 9.9% 任我游 11.3%

　　3 華鋒E路航 7.7% 華鋒E路航 7.5%

　　4 新科 5.2% 中恒 7.1%

　　5 中恒 5.1% 昂達 6.5%

　　6 征服者 4.3% 佳明 4.4%

　　7 宇達電通MIO 3.2% 神行者 4.2%

　　8 神行者 2.9% 征服者 4.0%

　　9 卡仕達 2.2% 新科 3.8%

　　10 華碩 2.1% e道航 3.5%

　　—— 其他 31.0% 其他 30.7%

　　2、季度品牌結(jié)構(gòu)

　　紐曼、任我游穩(wěn)居冠亞軍

　　2010年中國GPS市場中，紐曼、任我游一直占據(jù)著排行榜前兩名的位置，地位較穩(wěn)定。華鋒E路航在第一、第二季度均位居第三，但其在第三、第四季度均未能進入前三名。

　　其他品牌中最值得關(guān)注的就是昂達、佳明，二者排名明顯上升。昂達雖然2010年初才進入市場，但第一季度即已入圍前十名，并在第四季度以第三名的成績收官。佳明在第二季度位居第十，第三、第四季度分別排名第六、第七。

　　目前中國GPS市場競爭非常激烈，多個品牌間的差距并不明顯。這同時也給廠商帶來了機會，無論是產(chǎn)品設(shè)計、功能，還是售后服務(wù)、品牌宣傳，在任何一個方面做出亮點，都能給品牌影響力提升帶來明顯幫助。

　　(表)2010年Q1－Q4中國GPS市場品牌關(guān)注排名對比

　　排名

　　Q1 Q2 Q3 Q4

　　1 紐曼 紐曼 紐曼 紐曼

　　2 任我游 任我游 任我游 任我游

　　3 華鋒E路航 華鋒E路航 中恒 昂達

　　4 中恒 昂達 昂達 華鋒E路航

　　5 新科 中恒 華鋒E路航 中恒

　　6 征服者 新科 佳明 神行者

　　7 神行者 征服者 神行者 佳明

　　8 宇達電通MIO 宇達電通MIO e道航 e道航

　　9 昂達 神行者 征服者 征服者

　　10 ACCO 佳明 新科 新科

　　3、品牌成長指數(shù)

　　昂達、佳明、任我游是成長最快的三家品牌

　　昂達雖然在2010年初才進入中國GPS市場，但憑借在數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域較高的知名度及親民的價格策略迅速得到市場認可。隨著“刀鋒”、“運動”等系列產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，關(guān)注份額持續(xù)上升，成為2010年成長最快的品牌。佳明、任我游分別位居第二、第三，成長指數(shù)較接近。與2009年相比，e道航、中恒、神行者的表現(xiàn)也可圈可點，而紐曼雖然衛(wèi)冕成功，但關(guān)注比例下降明顯，品牌成長指數(shù)較低。

　　注：成長指數(shù)以100為標準，高于100表示進步，低于100表示退步

　　(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　1、價格段結(jié)構(gòu)

　　1000元及以下價位產(chǎn)品主流地位凸顯

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國GPS市場中，超過八成的用戶關(guān)注比例集中在2000元及以下價位產(chǎn)品中。其中1000元及以下價位產(chǎn)品關(guān)注比例為46.8%，超過四成。1001-2000元價位產(chǎn)品為36.4%，較前者低10.4%。2000元以上各價位段產(chǎn)品關(guān)注比例均在10%以下，累計為16.8%。隨著山寨廠商逐漸退出及主流品牌對低端價位產(chǎn)品市場的重視程度增加，1000元及以下價位產(chǎn)品的關(guān)注份額仍將繼續(xù)上升。

　　2、產(chǎn)品尺寸結(jié)構(gòu)

　　5.0英寸產(chǎn)品人氣最高

　　2010年中國GPS市場上，5.0英寸產(chǎn)品獲得的用戶關(guān)注比例最高，為30.7%。4.3英寸產(chǎn)品關(guān)注比例也超過兩成，為25.5%。6.0、7.0英寸產(chǎn)品數(shù)量較少，且價格相對較高，關(guān)注比例分別為8.8%、14.0%，明顯低于上述兩種規(guī)格產(chǎn)品。4.0英寸及更小尺寸產(chǎn)品主要以GPS手持機為主，潛在用戶群規(guī)模相對較小，關(guān)注比例不足5%。